MERCADO
Bolsa
O Ibovespa fechou nesta quinta-feira, véspera de feriado, com queda de 0,51% aos 116.182 pontos em linha com o comportamento das bolsas americanas que recuaram com o avanço dos yields. O giro financeiro foi de R$ 40,4 bilhões, volume ampliado pelo vencimento de opções na B3. Petrobras fechou em queda apesar da alta do petróleo, em dia de cerimônia de posse do novo CEO que ressaltou s necessidade de praticar preços de mercado, com responsabilidade social e comunicação. Vale em baixa mesmo com alta do minério. JBS subiu com perspectiva de um trimestre forte. Os investidores estrangeiros retiraram R$ 322,2 milhões da B3 no dia 13/04, acumulando uma retirada líquida de R$ 1,75 bilhão em abril e uma entrada líquida de R$ 63,6 bilhões em 2022. Bolsas internacionais: As bolsas asiáticas fecharam, em sua maioria, em baixa nesta segunda-feira, após a divulgação de dados econômicos mistos da China, incluindo números do Produto Interno Bruto (PIB). Os índices futuros das bolsas de Nova York também operam em queda indicando a possibilidade de manutenção do movimento de baixa da semana passada. Nos EUA teremos para mais uma rodada de balanços de grandes empresas e bancos. Na agenda desta semana mais curta, pelo feriado de 21 de abril, teremos alguns destaques, com os dados da indústria, dos serviços, inflação na Europa e EUA. Nesta próxima quarta-feira o Fed divulga o Livro Bege, que traz um sumário da economia americana. No Brasil teremos hoje (18/04) o IGP-10 de abril e no dia 20 de abril, véspera de feriado, o IGP-10 da segunda prévia de abril. No mercado de commodities a cotação do Brent (ICE) subiu 2,92% na quinta-feira para US$ 111,70 o barril. O WTI (Nymex) registrou alta de 2,70% para US$ 106,95 o barril. Já o minério de ferro era negociado a US$ 155,69 a tonelada com alta de 0,66%. No dia de hoje o petróleo negociava em leve queda.
Câmbio
O dólar fechou em leve alta de 0,22% a R$ 4,7014 tendo como referência a decisão de política monetária do Banco Central Europeu (BCE) de manter os juros, o comportamento altista dos Treasuries e os indicadores de atividade e confiança nos EUA.
Juros
Os juros futuros acompanharam o movimento de elevação das taxas globais em resposta às pressões inflacionárias e fecharam em forte alta nesta véspera de feriado da Sexta-Feira Santa. Ao final da sessão regular a taxa do DI para jan/23 subiu de 13,07% no ajuste anterior para 13,10%. A taxa do DI jan/24 elevou-se de 12,70% para 12,82% enquanto o DI jan/27 subiu de 11,72% para 11,89%.
ANÁLISE DE SETORES E EMPRESAS
Petrobras (PETR4)
Concluída a recompra de títulos globais
A Petrobras concluiu em 14 de abril a oferta de recompra de títulos globais feita por sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF), conforme antecipado pela companhia em 12 de abril.
O montante total ofertado pelos investidores foi aceito para recompra, sendo que o volume de principal validamente entregue pelos investidores, excluídos juros capitalizados e não pagos, foi de US$ 1,952 bilhão.
O montante total pago a esses investidores foi de US$ 1,997 bilhão, considerando os preços ofertados pela Petrobras e excluindo os juros capitalizados até a data de liquidação.
De acordo com o comunicado “a precificação baseada em spread sobre as taxas de referência permitiu que fossem recomprados títulos a níveis atrativos, com prêmios mais baixos, em relação aos oferecidos nas últimas operações correlatas da Petrobras e preços aproximadamente 6% abaixo dos patamares de janeiro de 2022”.
SulAmérica (SULA11)
AGE aprova incorporação pela Rede D’Or
Os acionistas da SulAmérica aprovaram em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) realizada em 14 de abril, a incorporação da companhia pela Rede D’Or, operação anunciada em 23 de fevereiro. A transação foi aprovada ao mesmo tempo pelos acionistas da Rede D’Or, também em AGE.
Conforme destacado pelas duas companhias, a incorporação ainda está sujeita à aprovação pelos órgãos reguladores competentes, dentre eles o Cade, a ANS, a Susep e o Banco Central (BC).
Será considerado o direito de retirada dos acionistas através do reembolso R$ 20,31 por Unit ou R$ 6,77 por ação de emissão da SulAmérica, ordinária ou preferencial. O valor corresponde ao patrimônio líquido por ação da companhia, com base nas demonstrações financeiras de 2021.
O prazo para manifestar o direito de recesso é entre 18 de abril e 18 de maio de 2022.
Na quinta-feira as Units da companhia (SULA11) fecharam cotadas a R$ 29,94, bem acima do valor do reembolso, cujo pedido não indicamos.
Santander Brasil (SANB11)
Conselho aprova proventos líquidos de R$ 0,4160/ação. Ex em 22/04
O Conselho de Administração do Banco Santander Brasil aprovou a distribuição de R$ 700 milhões em dividendos intercalares, equivalentes a R$ 0,18784987983 por Unit; e de R$ 1,0 bilhão na forma de Juros sobre o Capital Próprio (JCP), sendo de R$ 0,26835697119 por Unit brutos.
Será considerada a data base de 20 de abril de 2022. Dessa forma, a partir de 22 de abril de 2022, as ações do banco serão negociadas “Ex-Juros Dividendos e Sobre Capital Próprio”. O pagamento será feito a partir de 16/05. O retorno líquido estimado é de 1,2%.
Caixa Seguridade (CXSE3)
Ações ex dividendos de R$ 0,2958/ação em 22/04
O Conselho de Administração da companhia aprovou a distribuição de dividendos adicionais relativos ao resultado do exercício de 2021, no valor de R$ 887,4 milhões (R$ 0,295790341/ação), a fim alcançar o equivalente a 90,0% do lucro líquido ajustado do período.
Os dividendos serão pagos no dia 29 de abril de 2022 e terão como base a posição acionária de 20 de abril de 2022, sendo as ações negociadas ex-dividendos a partir de 22 de abril de 2022.
Com base na cotação de R$ 7,93/ação o retorno é de 3,7%.
Eztec (EZTC3)
Lançamentos somam R$ 489 milhões no 1T22 e vendas liquidas atingem R$ 303 milhões
No 1T22, foram lançados os projetos: Expression Ibirapuera by EZ com VGV de R$ 176,9 milhões e o Exalt Ibirapuera by EZ com VGV de R$ 228,4 milhões. Adicionalmente, a companhia lançou R$ 84 milhões da aquisição de participação no projeto Villa Nova Fazendinha localizado em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo) com aquisição de 60% do projeto remanescendo com a BP8 os 40% restantes.
No total foram R$ 489 milhões no 1T22, ante R$ 28 milhões no 1T21 (período totalmente atípico) e comparável aos R$ 491 milhões no 4T21. Em 2021, a empresa lançou R$ 1,91 bilhão.
No 1T22, as vendas líquidas do 1T22 atingiram R$ 303 milhões, sendo R$ 351 milhões em vendas brutas e R$ 48 milhões em distratos. 48% das vendas brutas foram no alto padrão e 37% dos distratos se concentraram na média renda. As entregas somaram R$ 254,1 milhões no 1T22 (parte Eztec).
Na quinta-feira (14) a ação EZTC3 encerrou cotada a R$ 16.72 (16,2% no ano).
OI (OIBR3 e OIBR4)
Adiada para 05/05 a reunião da Anatel que decidirá sobre venda da operação de fibra ótica da Oi
Na quinta-feira (14) a reunião do conselho diretor da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) para deliberar sobre a anuência prévia à venda do braço de fibra ótica da Oi terminou sem uma definição, após pedido de de vistas do conselheiro Emmanoel Campelo, que alegou falta de tempo suficiente para analisar o processo.
A venda do braço de fibra ótica da Oi – batizado de V.tal – para o fundo de investimento do BTG Pactual em conjunto com a Globenet Cabos Submarinos foi acertado no começo do segundo semestre do ano passado, por R$ 12,9 bilhões. A Oi ficou com 42,1% da subsidiária, enquanto os novos acionistas, com 57,9%.
Considerada peça-chave do plano estratégico da Oi, a venda do controle da subsidiária de fibra ótica servirá para desafogar parte das dívidas, além de alimentar investimentos nas operações das redes de banda larga após a venda das redes móveis.
Com a conclusão das vendas de ativos, a OI poderá caminhar para o fim do processo de recuperação judicial.
Na quinta-feira a ação OIBR3 encerou cotada a R$ 0,85 com alta de 11,8% no ano e a OIBR4 fechou em R$ 1,46 com valorização de 14,1% no ano.
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