MERCADO
Bolsa
O Ibovespa encerrou o pregão de ontem com queda de 0,24%, aos 105.244 pontos e giro financeiro de R$ 18,8 bilhões (R$ 16,0 bilhões à vista). A aprovação do Orçamento de 2022 na noite da terça-feira acabou gerando insatisfações no funcionalismo e na distribuição de recursos para a classe política. Amanhã as B3 e as bolsas de NY não funcionarão e a próxima semana, não também será curta e deverá ter liquidez reduzida. Na véspera do Natal temos uma agenda econômica carregada de indicadores com dados de inflação doméstica (IPC-S e IPCA-15) e a criação de empregos formais (Caged) em novembro. Nos EUA, saem dados de seguro desemprego renda pessoal e outros. As commodities andam oscilando para os dois lados nesta semana. O petróleo caminha para fechar o ano na faixa de US% 75, barril no Brent e de US$ 72 para o WTI, considerando que os mercados já olham para janeiro de 2022. Da mesma forma o minério de ferro responde aos sinais de demanda do mercado chinês na virada do ano. As bolsas internacionais operam em alta com a repercussão de novos estudos indicando que o risco de morte pela variante ômicron é reduzido e que os novos medicamentos deverão ajudar para um controle mais rápido da doença. Com isso, há a expectativa que o crescimento global pode não ser afetado pelo novo vírus. Por outro lado, 2021 encerrará com a alta da inflação desafiando grandes economias no exterior e o Brasil. Nesta quinta-feira, os mercados subiram na Ásia operam positivos na Europa e nos futuros de Nova York, mas os volumes negociados reduziram pela chegada do Natal.
Câmbio
A moeda americana recuou ontem de R$ 5,7449 para R$ 5,6603 (- 1,47%), com a melhora das bolsas lá fora. No dia 31/12/20 o dólar estava cotado a R$ 5,3498.
Juros
Os juros fecharam o dia em alta, após dois dias de baixa. A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para jan/23 passou de 11,414% para 11,38% e para jan/27 subiu de 10,351% para 10,38%.
ANÁLISE DE SETORES E EMPRESAS
Petrobras (PETR4)
Concluída a venda do Polo Remanso (BA); Plano de Desenvolvimento de Tupi e Iracema; e programa social com foco em GLP
A Petrobras finalizou nesta quarta-feira (22/12) a venda para a PetroRecôncavo da totalidade de sua participação em 12 campos terrestres de exploração e produção (Polo Remanso), localizados no estado da Bahia. A operação foi concluída com o pagamento de US$ 7,3 milhões para a Petrobras, cujo valor se soma ao montante de US$ 4 milhões pagos na assinatura do contrato de venda e a companhia ainda receberá US$ 5 milhões um ano após o fechamento da operação, valor a ser corrigido com base nas condições previstas em contrato.
A Petrobras, como operadora do campo de Tupi, apresentou, ontem (22/12) à ANP a revisão do Plano de Desenvolvimento (PD) Integrado da Jazida Compartilhada de Tupi e da Área de Iracema. Nesta revisão, o Consórcio de Tupi propõe novos investimentos para o aumento da produção e consequente maximização da geração de valor deste campo no longo prazo. A revisão do PD propõe a implantação de projetos resilientes a baixos preços de petróleo, buscando aumentar o fator de recuperação final do campo. O Consórcio de Tupi é formado pela Petrobras (67,216%), Shell (23,024%), Petrogal (9,209%) e PPSA (0,551%).
O Conselho de Administração aprovou nesta quarta-feira (22/12) a destinação de R$ 270 milhões que serão utilizados ao longo de 2022 no programa social de acesso a botijões de gás de cozinha (gás liquefeito de petróleo – GLP) a famílias em situação de vulnerabilidade. O valor é complementar aos R$ 30 milhões destinados em 2021, totalizando R$ 300 milhões até o fim de 2022. A Petrobras prevê atuar em três linhas de ação, que poderão beneficiar até três milhões de pessoas.
São três notícias importantes. A venda do Polo Remanso (BA) para a PetroRencôncavo por US$ 16,3 milhões está alinhada à estratégia de gestão de portfólio e à melhoria de alocação do capital da companhia. A revisão do plano de desenvolvimento de Tupi e Iracema busca aumentar o fator de recuperação final do campo, sendo aderente à estratégia da Petrobras de concentrar suas atividades em ativos em águas profundas e ultraprofundas. Já o programa do vale-gás reforça o papel de responsabilidade social da Petrobras.
Tupy S.A. (TUPY3)
Ex JCP de R$ 0,1537/ação em 30/12
O Conselho de Administração da companhia aprovou a distribuição de juros sobre capital próprio (JCP) no montante de R$ 22,2 milhões, correspondente a R$ 0,15373790031 por ação.
Será considerada a data de 29.12.21 e as ações serão negociadas “ex-juros” a partir de 30 de dezembro de 2021.
O pagamento será realizado a partir de 27 de janeiro de 2022. O retorno líquido estimado é de 0,65%.
Cotada a R$ 20,09/ação, equivalente a um valor de mercado de R$ 2,9 bilhões, a ação TUPY3 registra queda de 2,9% este ano.
Multiplan (MULT3)
Aprovação de R$ 295 milhões em JCP (R$ 0,498 por ação). “Ex “em 29/12
O conselho de administração da Multiplan aprovou a distribuição do valor bruto de R$ 295 milhões em Juros Sobre Capital Próprio (JCP). O montante corresponde a R$ 0,49890007416 por ação.
Data base: 28/12, com as ações ficando “ex0 JCP em 29/12.
O pagamento será feito até 30 de dezembro de 2022.
Ontem a ação MULT3 encerrou cotada a R$ 18,89 com queda de 19,7% no ano.
Movida (MOVI3)
Pagamento de JCP no montante de R$ 45,3 milhões (R$ 0,1253/ação. “Ex” em 30/12
A Movida informou ao mercado que pagará juros sobre o capital próprio de R$ 45,3 milhões, o equivalente a R$ 0,125375129 por ação.
Data com direito ao provento: 29 de dezembro. As ações passaram a ser negociadas “ex” dividendos a partir do dia seguinte.
Adicionalmente, a empresa informou que a administração pretende propor na Assembleia Geral Ordinária marcada para abril de 2022, a distribuição de dividendos no valor de R$ 307 milhões.
Ontem a ação MOVI3 encerrou cotada a R$ 16,78 com queda de 17,1% no ano. Com base no JCP o retorno para os acionistas será de 0.75%.
Hapvida (HAPV3)
Aprovação de JCP de R$ 17,6 milhões em JCP (R$ 0,004 / ação). “Ex” em 28/12
O conselho de administração da companhia aprovou a distribuição do valor líquido de R$ 17,66 milhões em Juros Sobre Capital Próprio (JCP). O montante corresponde a R$0,004566841 por ação ordinária.
Data limite do direito: 27 de dezembro. Com isso, os papéis passam a ser negociados “ex-JCP” em 28/12.
O pagamento está previsto para ocorrer até 21 de janeiro de 2022.
Ontem a ação HAPV3 encerrou cotada a R$ 11,95 com queda de 27,3% no ano.
Americanas (AMER3)
Aumento de capital e distribuição de JCP de R$ 0,613 / ação.
O conselho de administração da Americanas SA aprovou o aumento de capital social por subscrição particular no valor de R$ 138,600 milhões a R$ 468,040 milhões.
Serão emitidas no mínimo 5.840.708 ações e, no máximo, 19.723.581 ações, ao preço de R$ 23,73 por ação. O valor considerou a média das cotações nos últimos 20 pregões da B3, ponderada por volume de negociação, no período de 24 de novembro de 2021 a 21 de dezembro de 2021, inclusive, com desconto de 20% sobre o valor apurado.
Porcentual de diluição: No mínimo, 0,64211684% e, no máximo, 2,13577724%.
Objetivo: A Americanas tem o objetivo de preservar a posição financeira da companhia. O capital total será de no máximo R$ 15,347 bilhões após o aumento.
Aprovação de JCP: O conselho também aprovou a distribuição do valor bruto de R$ 550,635 milhões em Juros Sobre Capital Próprio (JCP), o que corresponde a R$ 0,61303854 por ação.
A companhia explicou que, como os acionistas poderão utilizar o crédito do JCP para subscrição de novas ações, o pagamento ocorrerá após o término do período do exercício do direito de preferência, em 09 de março de 2022.
Ontem a ação AMER3 encerrou cotada a R$ 30,62 com queda de 59,5% no ano.
MRV Engenharia (MRVE3)
Venda de empreendimentos na Flórida (EUA) por US$ 95 milhões; Valor líquido: R$ 47,4 milhões
A MRV concluiu a venda, em conjunto, dos empreendimentos Pine Grovese Princeton Groves, localizados na Flórida (EUA), pelo Valor Geral de Venda (VGV) de US$ 95 milhões.
O montante representou um recebimento líquido de US$ 47,4 milhões, com lucro bruto de US$ 35,5 milhões, cap rate de 4,3% e yield on cost de 7,6%.
A companhia afirma em comunicado que além desses e dos empreendimentos já vendidos em 2021, ainda tem outros dois à venda, que correspondem a 391 unidades e aproximadamente US$ 105 milhões de VGV.
Ontem a ação MRVE3 encerrou cotada a R$ 11,40 com queda de 37,4% no ano.
Unidas (LCAM3)
Distribuição de R$ 60,55 milhões em JCP (R$ 0,119 por ação). “Ex” em 28/12
O conselho de administração da Unidas aprovou a distribuição do valor bruto de R$ 60,55 milhões em Juros Sobre Capital Próprio (JCP). O montante corresponde a R$ 0,1195080803 por ação, tendo como data-base a posição acionária de 27 de dezembro.
Os papéis da companhia passam a ser negociados “ex-JCP” no dia 28 do mesmo mês.
O pagamento está previsto para 7 de janeiro de 2022.
Ontem a ação LCAM3 encerro cotada a R$ 24,82 com queda de 14,3 % no ano.
Sinqia (SQIA3)
Compra de 100% do capital da empresa Newton (tecnologia para o sistema financeiro) por R$ 422,5 milhões
A Sinqia AS, provedora de tecnologia para o sistema financeiro, comunicou que sua controlada Sinqia Tecnologia assinou contrato para aquisição de 100% do capital da Newcon, por R$ 422,5 milhões.
A Newcon é uma das principais fornecedoras de tecnologia para o sistema financeiro no Brasil, especialista em softwares usados por mais de 80 administradoras de consórcio ligadas aos principais conglomerados financeiros e montadoras de veículos, além das independentes.
O valor da aquisição é composto por uma parcela à vista e uma parcela a prazo a ser paga em 5 prestações anuais, informou a companhia em comunicado à CVM.
O fechamento do negócio está programado para ocorrer em janeiro de 2022.
Nos últimos 12 meses encerrados em 30 de setembro, a Newcon registrou receita bruta de R$ 76 milhões e Ebitda de R$ 40 milhões, com margem de 55,8%.
A ação SIQA3 encerrou ontem cotada a R$ 15,92 com queda de 32,2% no ano.
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