MERCADO
Bolsa
O Ibovespa engatou o terceiro pregão em alta com a percepção que a trava da PEC dos Precatórios foi liberada e que a variante ômicron da covid-19 pode não ser tão agressiva como a variante delta. Com isso, os investidores aumentaram o apetite ao risco, tentando reduzir as perdas acumuladas no ano, no mercado de ações. No fechamento o Ibovespa marcou alta de 1,70% aos 106.859 pontos, com giro financeiro de R$ 28,0 bilhões (R$ 23,7 bilhões à vista). A agenda econômica de hoje mostra dados da China, com a balança comercial de novembro abaixa das expectativas do mercado, com aumento expressivo nas importações. As reservas estrangeiras do país seguem crescentes. Na Europa, saem dados de emprego e o PIB do 3º trimestre com expectativa positiva e no Brasil temos a inflação medida pelo IGP-DI em novembro. As bolsas internacionais iniciaram a terça-feira em alta, com os principais mercados da Europa refletindo alívio após avaliações de menor gravidade a respeito da variante ômicron. Destaque para ações de tecnologia na Europa, na China e nos futuros de Nova York, no Nasdaq. Os futuros do DJ e do S&P 500 também operam em alta. Na China há uma expectativa de flexibilização das condições monetárias para sustentar o crescimento também deve oferecer algum socorro para os mercados, mas a Evergrande voltou ao noticiário do país, com atraso no pagamento de compromissos. As commodities mostram recuperação nos preços nesta terça-feira, com destaque para o petróleo que volta a ficar acima de US$ 74 o barril no tipo Brent, e de US$ 71 no WTI. O minério de ferro também registra forte alta, com o mercado precificando os dados econômicos positivos divulgados na China.
Câmbio
A moeda americana encerrou a segunda-feira cotado a R$ 5,6860 com alta de 0,59%, contra R$ 5,6530 na sexta-feira, permanecendo numa faixa mais alta nas duas últimas semanas, que tiveram a influência do cenário político doméstico e surgimento da variante do vírus como ameaças.
Juros
Os juros futuros tiveram comportamento distinto ontem, com a taxa mais curta em alta, com o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para jan/23 fechando em 11,39%, de 11,324% no ajuste de sexta-feira e para em queda no DI para jan/27, com a taxa passando de 10,963% para 10,94%.
ANÁLISE DE SETORES E EMPRESAS
Petrobras (PETR4)
Concluída a venda do Polo Miranga e de 3 usinas termelétricas
Petrobras conclui a venda do Polo Miranga. A companhia finalizou nesta segunda-feira (06/12) a venda da totalidade de sua participação em nove campos terrestres de exploração e produção, conjuntamente denominados Polo Miranga, localizados no estado da Bahia, para a SPE Miranga S.A., subsidiária integral da PetroRecôncavo S.A.
- Após o cumprimento das condições precedentes, a operação foi concluída com o pagamento de US$ 47,7 milhões para a Petrobras, já com os ajustes previstos no contrato. O valor recebido no fechamento se soma ao montante de US$ 11 milhões pagos à Petrobras na assinatura do contrato de venda.
- A companhia ainda receberá as seguintes parcelas, sujeitas a ajustes: (i) US$ 80,1 milhões que serão pagos parcelados em doze, vinte quatro e trinta e seis meses; e (ii) até US$ 85 milhões de pagamentos contingentes relacionados a preços futuros do petróleo.
Venda de usinas termelétricas. A Petrobras concluiu ontem (06/12) a venda das três usinas termelétricas movidas a óleo combustível, localizadas em Camaçari, no estado da Bahia (UTEs Polo Camaçari) para a São Francisco Energia S.A., subsidiária da Global Participações em Energia S.A. (GPE), pelo valor de R$ 61 milhões – após o cumprimento das condições precedentes, considerando os ajustes previstos no contrato.
- As UTEs Polo Camaçari são ativos da Petrobras e englobam as usinas Arembepe, Bahia 1 e Muricy, com potência total instalada de 329 MW. As usinas operam com óleo combustível e têm contratos de comercialização de energia no ambiente regulado com vigência até dezembro de 2023 para as UTEs Arembepe e Muricy e até dezembro de 2025 para a UTE Bahia 1.
Estas duas alienações estão alinhadas à estratégia de gestão do portfólio e à melhoria de alocação do capital da companhia. Conforme já destacado, a Petrobras foca seus investimentos em ativos em águas profundas e ultraprofundas, onde tem demonstrado grande diferencial competitivo ao longo dos anos, produzindo óleo de melhor qualidade.
Sabesp (SBSP3)
S&P eleva perspectiva de rating de crédito de negativa para estável
A S&P Global Ratings alterou de negativa para estável a perspectiva dos ratings de crédito de emissor na escala global e na Escala Nacional Brasil da Sabesp. A agência reafirmou ainda os ratings da companhia ‘BB-‘ na escala global e ‘brAAA’ na Escala Nacional Brasil. O perfil de crédito individual da empresa de ‘bb+’ permanece inalterado.
Dentre os principais aspectos que sustentam estes ratings ressaltem-se: “as métricas sólidas de crédito, com alavancagem de 2,5 vezes e liquidez adequada nos últimos trimestres, com destaque para o acionista controladora da empresa, o Estado de São Paulo, menos atingido pelos efeitos da pandemia e que apresentou melhora em suas posições fiscais e de liquidez, mantendo políticas de gestão financeira prudentes”.
Seguimos com recomendação de COMPRA e Preço Justo de R$ 50,00/ação.
Terra Santa Propriedades Agrícolas S.A. (LAND3)
Conselho aprova Programa de Recompra
O conselho de administração da Terra Santa aprovou nesta segunda-feira (06/12) um programa de recompra de até 300.000 ações ordinárias, correspondentes a até 0,31% do total de ações de emissão e até 0,98% das ações em circulação.
O prazo máximo para recompra é de 18 meses, encerrando-se em 1º de junho de 2023.
A recompra objetiva atender o exercício do Plano de Ações Restritas e do Plano de Incentivo ao Alinhamento Estratégico de Longo Prazo da companhia, podendo, ainda, serem mantidas em tesouraria, alienadas ou canceladas, sem redução do capital social.
CSN (CSNA3)
Aprovação de novo programa de recompra de até 30 milhões ações
A CSN informou em fato relevante, que encerrou seu programa de recompra de ações anterior e anunciou a aprovação, pelo seu conselho de administração, de um novo programa de recompra de até 30 milhões de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão.
A quantidade de ações da CSN em circulação no mercado é de 651.276.570 ações.
A recompra pode chegar a 4,6% das ações em circulação.
As operações poderão ser realizadas entre 7 de dezembro de 2021 e 30 de junho de 2022.
Ontem a ação CSNA3 encerrou cotada a R$ 24,13 com queda de 21,1% no ano. Ao preço de ontem, o desembolso pode chagar a R$ 724 milhões.
Grupo Mateus (GMAT3)
Inauguração soma 195 lojas com mais duas unidades inauguradas no Maranhão
O Grupo Mateus informou em comunicado ao mercado que, durante o mês de novembro, foram inauguradas duas lojas no Maranhão, nas cidades de Itinga e Carolina.
Com as inaugurações de novembro, o Grupo Mateus encerrou o mês com 195 lojas em operação, sendo 58 de varejo, 40 de atacarejo e 97 de eletro. Por estado, são 115 lojas no Maranhão, 65 no Pará, 13 no Piauí e 2 no Ceará.
A ação GMAT3 encerrou ontem cotada R$ 6,10 com queda de 27% no ano. A ação iniciou negociações na B3 no dia 09/10/2020 a R$ 8,97 e até o momento não conseguiu mostrar bom desempenho em bolsa.
PetroRio (PRIO3)
Produção de novembro soma 31.235 boepd, queda de 0,77% ante outubro
A PetroRio divulgou ontem os dados operacionais preliminares da produção de petróleo de novembro com um volume total 31.235 barris de óleo equivalente por dia (boepd), ante 31.480 barris em outubro, queda de 0,77%.
Destaque para a produção no mês foi do Campo de Tubarão Martelo (Cluster Polvo + TBMT), com 15.238 boepd, ante 13.807 boepd de outubro, aumento de 10,3%.
A produção do Campo de Frade somou 13.843 barris, contra 15.630 em outubro, recuo de 11,4%.
No Campo de Manati, o volume ficou em 2.154 boepd, contra 2.042 boepd no mês anterior, representando um avanço de 5,4%.
A ação PRIO3 encerrou ontem cotada a R$ 21,61 com valorização de 53,9% no ano.
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