MERCADO
Bolsa
Na sexta-feira o Ibovespa se sustentou do lado positivo com ganho de 0,75% no fechamento a 125.124 pontos e giro financeiro de R$ 29,2 bilhões (R$ 25,1 bilhões). A semana fechou negativa em 0,65% com os mesmos assuntos deixando o mercado em alerta (risco fiscal, guerras em andamento e aumento da tensão no Oriente Médio, indicadores econômicos, falas sobre o futuro dos juros nos EUA, etc). O destaque do dia foi a alta de 37,14% das ações da Petz após o anúncio de MOU para uma fusão com a Cobasi. As bolsas da Europa abriram a semana em alta, com redução da tensão entre Irã e Israel, mas atentas aos próximos movimentos. A agenda econômica desta segunda-feira vem fraca de indicadores, com destaque apenas para a balança comercial semanal no Brasil. No exterior, apenas dados do Japão (PMI). Atenção para as ações da Petrobras com a decisão de pagar 50% do valor destinados a dividendos extraordinários. O inicio da temporada de balanços do 1T24 deverá ter peso nas decisões de investimentos, dando uma sinalização para o mercado para o ano.
Câmbio
O dólar caiu 0,90% na sexta-feira a R$ 5,2018 (spot) após a puxada no começo da semana com aumento da tensão no Oriente Médio e volatilidade nos mercados. A semana deve abrir mais calma com algum alívio do lado externo.
Juros
As taxas de juros futuros tiveram forte recuo na sexta-feira com o DI para jan/25 indo de 10,425% para 10,353% e num prazo mais longo (jan/30) a taxa cedeu de 11,515% para 11.376%.
Petróleo
Os contratos de petróleo voltaram a subir na sexta-feira com o WTI (Nymex) para maio a US$ 83,30 o barril (+0,69$%) e o Brent (ICE) a US$ 87,21 (+0,11%).
ANÁLISE DE SETORES E EMPRESAS
Petrobras (PETR4)
Na reunião do Conselho de Administração (CA) da Petrobras realizada nesta sexta-feira (19/04) foi esclarecido que, considerando a evolução do Brent, do câmbio, de governança e outros fatores, a companhia possui condições de distribuir até 50% do lucro líquido remanescente, na forma de dividendos extraordinários, sem comprometer sua sustentabilidade financeira, decisão que será submetida na próxima AGO em 25/04. Atentar que eventual distribuição dos 50% remanescentes, a título de dividendos intermediários, será avaliada pelo CA ao longo do exercício corrente.
Cosan S.A. (CSAN3)
Venda de 33,5 milhões de ações da Vale a R$ 2,0 bilhões
A Cosan alienou 33.525.000 ações (VALE3), representativas de 0,78% do capital da Vale, com a quitação de R$ 2,0 bilhões do saldo remanescente do endividamento e liquidação dos derivativos, atrelados a estas ações, ambos parte da estrutura de collar financing contratada pela companhia. Com esta venda a Cosan passou a deter participação direta de 4,14% do capital da Vale, e ainda mantém a opcionalidade oferecida pelo call spread de 1,68% do capital social votante da Vale. Esta operação objetivou a otimização de sua estrutura de capital, mantendo a visão de longo prazo com relação ao investimento na Vale.
Embraer (EMBR3)
Carteira de pedidos atinge US$ 21,1 bilhões (+13% sobre o 4T23)
No 1T23, a Embraer registrou a maior carteira de pedidos em 7 anos com US$ 21,1 bilhões sendo US$ 11,1 bilhões na aviação comercial. As entregas de aeronaves somaram 25 jatos (+67% / o 1T23) quando entregou 15 unidades, com destaque para a aviação civil pulando de 8 para 18 aeronaves. Para 2024 a estimativa é de entregar de 197 a 215 aeronaves no total.
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