MERCADO
Bolsa
O Ibovespa fechou com alta de 0,31% a 126.010 pontos, com giro financeiro de R$ 20,7 bilhões (R$ 18,3 bilhões à vista), mas segue negativo na semana (-1,70%) após uma sequência de seis altas semanais. O apetite de investidores deu uma acalmada com papéis acumulando gordura em novembro, e portanto, ainda há espaço para realização em um período que ainda existe uma pauta política em avaliação que pode se arrastar para a virada do ano. No exterior, as bolsas tiveram avanço em NY e queda na Europa, mercados que também vêm oscilando nos últimos dias, também com incertezas pela frente. A agenda econômica desta sexta-feira tem como destaque o relatório de empregos nos EUA (payroll) e no Brasil sai a produção industrial de outubro e o IPC-S (1ª quadrissemana). A sexta-feira começou com as bolsas da Europa em alta.
Câmbio
O dólar fechou a quinta-feira perto da estabilidade cotado a R$ 4,9058 no final do dia (+0,06%) com recuo de 7,19% no ano.
Juros
Os juros futuros encerraram o dia com o DI para jan/25 em 10,180% e para jan/30 em 10,660%. Na semana que vem tem mais uma decisão para a taxa Selic e os juros já indicam que ninguém espera surpresas na reunião do Copom.
Petróleo
Os contratos de petróleo que tiveram uma queda acentuada no dia anterior, mostraram pequena recuperação ontem com o WTI (Nymex) a US$ 69,66 para jan/24 (+0,40%) e o Brent (ICE) a US$ 74,45 o barril (+0,20%).
ANÁLISE DE SETORES E EMPRESAS
Taesa (TAEE11)
Incorporação de controladas
A companhia celebrou Protocolo de Incorporação e Instrumento de Justificação para a incorporação de suas controladas a ser aprovada em Assembleia Geral dia 29.12.2023. São elas:
- ATE III Transmissora de Energia S.A. (“ATE III”);
- Sant’Ana Transmissora de Energia Elétrica S.A. (“Sant’Ana”);
- Saíra Transmissora de Energia Elétrica S.A., (“Saíra”).
A incorporação objetiva a otimização de processos, a simplificação da estrutura societária e a captura de sinergias operacionais. A Receita Anual Permitida – RAP destas concessões, para o ciclo 2023/2024 é de R$ 350,2 milhões, acrescidos de PIS/COFINS. A Incorporação não resultará em aumento de capital, nem emissão de novas ações, nem direito de retirada. Os custos estimados serão de aproximadamente R$ 800 mil. Ao preço de R$ 35,87 as Units da companhia registram alta de 12,6% este ano.
B3 S.A. (B3SA3)
Guidance para 2024 e Recompra de Ações
A B3 divulgou projeções para 2024 e reafirmou estimativas para 2023. As Despesas ajustadas devem ficar entre R$ 2,065 bilhões e R$ 2,235 bilhões em 2023, e entre R$ 2,140 bilhões e R$ 2,320 bilhões em 2024. Os investimentos são esperados entre R$ 200 milhões e R$ 290 milhões em 2023, e entre R$ 200 milhões e R$ 280 milhões em 2024. As despesas com Depreciação e amortização devem ficar entre R$ 1,040 bilhão e R$ 1,100 bilhão em 2023, e entre R$ 570 milhões e R$ 630 milhões em 2024. A alavancagem financeira (Div.Bruta/EBITDA) deve reduzir-se de 2,3x em 2023 para 2,0x em 2024. Programa de recompra. Em adição a B3 fará programa de recompra de até 230 milhões de ações ON, ou 4,1% do total em circulação, entre março/24 e fevereiro de 2025.
Multiplan (MULT3)
Anúncio de investimento de R$ 233 milhões para a 6ª expansão e revitalização do MorumbiShopping
A expansão contará com 13.141 m², incluindo a adição de 7.377 m² de ABL e uma readequação do mix de 5.764 m². As obras estão previstas para iniciar em março de 2024, com inauguração prevista para o primeiro semestre de 2026. A empresa mantém um histórico de crescimento operacional e de bons resultados e tem perspectivas bastante positivas para 2024.
BRF (BRFS3)
Novo Programa de Recompra de Ações
O conselho de administração da BRF aprovou a criação de um novo programa de recompra de até 14 milhões de ações ordinárias, o que representa 1,6% das ações em circulação. O programa terá duração de 18 meses, de 8 de dezembro de 2023 a 7 de junho de 2025. Se recompradas na totalidade o montante alcança R$ 182 milhões equivalente a (1) um dia de negociação. Cotada a R$ 13,70 a ação BRFS3 registra alta de 65,5% este ano.
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