MERCADO
Bolsa
O Ibovespa teve uma quinta-feira de recuperação, com alta de 1,36% no fechamento (119.264 pontos) com giro financeiro de R$ 20,9 bilhões (R$ 18,1 bilhões à vista). As bolsas de NY também fecharam em alta: Dow Jones: 0,14%, S&P500: + 0,65¨% e Nasdaq: +1,58%. Os dados de inflação abaixo das expectativas ajudaram as bolsas, aumentando a expectativa em relação ao encerramento do ciclo de alta dos juros. Na Europa o fechamento foi também positivo. Nesta manhã as bolsas da zona do euro operam novamente em alta e na ´Ásia, queda no fechamento do Japão e alta no demais mercados. O petróleo também teve dia positivo com os contratos do WTI (Nymex) para agosto cotado a US$ 76,89 o barril (+1,50%) e o Brent (ICE) para setembro a US$ 81,54 o barril (+1,78%). Nesta manhã os preços do WTI e Brent operam com pequena queda. A agenda econômica de hoje traz as vendas no varejo (maio), do lado doméstico e no exterior, a balança comercial da zona do euro em maio. Nos EUA, sai o índice de sentimento do consumidor e a expectativa de inflação para 1 e 5 anos. Nos EUA, começa hoje a temporada de resultados corporativos: BlackRock, Citigroup, JP Morgan, Wells Fargo e UnitedHealth.
Câmbio
A moeda americana encerrou o dia com queda de 0,40% a R$ 4,8014 acumulando baixa de 9,17% no ano.
Juros
O mercado de juros futuros fechou com as taxas em alta, com o DI para jan/24 a 12,831% para 12,84% e para jan/29 de 10,41% para 10,51%, em dia de noticiário vazio.
ANÁLISE DE SETORES E EMPRESAS
Camil Alimentos (CAML3)
Lucro Líquido de R$ 64 milhões no 1T23
A companhia registrou no 1T23 (mar/23 a maio/23) um lucro líquido de R$ 64 milhões, com queda de 34% sobre o lucro líquido de R$ 97 milhões do 1T22 (mar/22 a maio/22) explicado pela piora do resultado operacional.
Um resultado em 12 meses que ainda apresentou pressão nos custos e despesas à despeito do incremento de receitas.
Em base trimestral (frente o 4T22), destaque para a melhora de margem e forte incremento do lucro, explicado pelo crescimento sequencial de volume de 17,5%, impulsionado pelo alto giro (+23,5%) e alto valor no Brasil (+16,5%).
O foco permanece na manutenção dos níveis de eficiência, potencializando o mix de produtos com foco em maior valor agregado.
BRF S.A. (BRFS3)
Conselho aprova follow-on de R$ 5,4 bilhões
O Conselho de Administração da BRF aprovou nesta quinta-feira (13/07) a fixação do preço de R$ 9,00/ação e a emissão de 600 milhões de novas ações ordinárias, totalizando uma emissão de R$ 5,4 bilhões (follow-on). Este valor já considera a colocação das ações adicionais, a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da companhia e com a concessão de prioridade na subscrição das ações.
Em razão do aumento do capital social da companhia no âmbito da Oferta, o novo capital social da BRF passará a ser de R$ 13,65 bilhões dividido em 1.682.473.246 ações ordinárias.
As ações emitidas no âmbito da Oferta passarão a ser negociadas na B3 a partir de 17 de julho de 2023, sendo que a liquidação física e financeira das ações ocorrerá no dia 18 de julho de 2023.
A SALIC subscreveu 180 milhões de ações (R$ 1,62 bilhão) e a Marfrig subscreveu 200.323.582 ações (R$1,80 bilhão), totalizando montante conjunto de R$ 3,42 bilhões (ou 63,4% da Oferta).
Os recursos serão utilizados para reduzir a alavancagem financeira da BRF, que ao final de março de 2023 era de R$ 15,3 bilhões (3,4x o EBITDA).
Santander Brasil (SANB11)
Ex JCP de R$ 0,4033/Unit em 21/07
O Conselho de Administração do Banco Santander Brasil aprovou a distribuição de juros sobre o capital próprio (JCP) no valor total bruto de R$ 1,5 bilhão, equivalente a R$ 0,40334562313 por unit.
- Terão direito os acionistas na data base de 20 de julho de 2023.
- A partir de 21 de julho de 2023, as ações serão negociadas ex-juros.
- Os JCP serão pagos a partir do dia 16 de agosto de 2023. O retorno líquido estimado é de 1,2%.
Azul (AZUL4)
Precificação de oferta de US$ 800 milhões de títulos de dívida sênior no exterior com taxa de 11,930%
A companhia precificou, através sua subsidiária Azul Secured Finance LLP, uma sociedade de responsabilidade limitada de Delaware, uma oferta no exterior de US$ 800 milhões de títulos de dívida sênior com garantia prioritária.
- Remuneração: 11,930%
- Vencimento: 2028
- Garantias: empresas do grupo
A oferta faz parte do plano de reestruturação abrangente e permanente da Companhia para otimizar a estrutura de capital e aumentar a posição de liquidez. No 1T23 a Azul registrou prejuízo de R$ 322,2 milhões.
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