MERCADO
Bolsa
O Ibovespa voltou a cair ontem com baixa de 0,61% no fechamento aos 117.220 pontos e giro financeiro de R$ 27,5 bilhões (R$ 20,4 bilhões à vista). Na semana, o Ibovespa cai 1,41% e no ano a alta está em 6,82%, Destaque no dia para a alta de 3,3% nas ações da Vale (VALE3) com a recuperação nos preços do minério de ferro. A ação acumula desempenho ruim no ano com queda de 23,4%, mas com potencial de recuperação até o final do ano. Em NY as bolsas fecharam em alta: Dow Jones: +0,93%, S&P500: + 0,67% e o Nasdaq +0,55% e na Europa o dia foi também de alta nos principais mercados. Mercados hoje – As bolsas da Europa seguem em alta nesta manhã e na Ásia o fechamento foi de baixa no Japão. O petróleo subiu forte ontem, com os contratos do WTI (Nymex) para agosto a US$ 74,83 o barril (+2,52%) e o Brent (ICE) para setembro a US$ 79,34 o barril (+2,12%). A commodity começa a quarta-feira em alta com os respectivos contratos negociados a US$ 76,05 e US$ 79,67% por barril. A agenda econômica de hoje traz em destaque a inflação |(CPI) dos Estados Unidos em junho e os dados de estoque de petróleo no país na semana anterior, além do livro Bege (relatório sobre as atuais condições econômicas em cada um dos 12 distritos do Reserva Federal, cobrindo todo o território dos EUA).
Câmbio
O dólar fechou o dia em baixa (-0,91%) cotado a R$ 4,8543 com desvalorização acumulada de 8,17% no ano.
Juros
Em dia de divulgação de inflação (IPCA) o mercado de juros passou a avaliar as apostas para a taxa Selic na próxima reunião do Copom, que deve aumentar a pressão para a queda na taxa. A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para jan/24 passou de 12,812% para 12,85%, e a do DI para jan/29 foi de 10,48% para 10,45%.
ANÁLISE DE SETORES E EMPRESAS
Direcional Engenharia (DIRR3)
Prévia operacional do 2T23
A companhia registrou mais um bom desempenho operacional com os seguintes destaques:
Lançamento de 15 empreendimentos com VGV de R$ 1,5 bilhão (R$ 1,1 bilhão a parte a Direcional), aumento de 84% sobre o 2T22 e mais 138% sobre o 1T23. No acumulado do 1S23, os Lançamentos somaram R$ 2,1 bilhões (R$ 1,7 bilhão % Companhia), um crescimento de 49% em relação ao mesmo período de 2022 (1S22).s vendas brutas somaram 1 bilhão no 2T23, (+13% s/ o 2T22) .
Geração de caixa – No encerramento do 2T23, o Grupo Direcional apresentou geração de caixa no valor de R$ 22 milhões. e no 1S23 a geração de caixa totalizou R$ 29 milhões. Follow On – Durante o 2T23, a Direcional concluiu uma oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias de sua emissão, captando aproximadamente R$ 429 milhões. Ontem a ação DIRR3 encerrou cotada a R$ 18,79 com alta de 20,1% no ano.
Itaúsa S.A. (ITSA4)
S&P atribui rating de crédito ‘brAAA’ em escala nacional
A agência de classificação de risco S&P Global Ratings iniciou a cobertura da companhia e atribuiu,
em sua Escala Nacional Brasil, o rating de crédito corporativo de longo prazo ‘brAAA’ à Itaúsa, com
perspectiva estável.
• De acordo com a agência, a classificação de grau de investimento do rating de crédito da
companhia reflete a robusta posição de caixa e melhora nas métricas de alavancagem,
executada através das vendas de participação acionária na XP Inc.
• A S&P destaca ainda a diversificação do portfólio de investimentos em setores não
financeiros que, associada aos negócios do Itaú Unibanco, sua principal investida,
contribuem para a sustentação da estabilidade de resultados da companhia.
Ao preço de R$ 9,60 (equivalente a um valor de mercado de R$ 93,1 bilhões) a ação ITSA4 registra
alta de 15,9% este ano. O Preço Justo de R$ 10,00/ação aponta para um potencial de alta de
4,2%.
Petrobras (PETR4)
Contrato com a Comgás
A Petrobras celebrou nesta terça-feira (11/07) novo contrato de gás natural com a Companhia de
Gás de São Paulo – (Comgás), com vigência a partir de janeiro de 2024 até dezembro de 2034, no
valor estimado de R$ 56 bilhões.
• O contrato é resultado da Chamada Pública nº 01/2023 realizada pela Comgás, que visa o
suprimento de Gás para atendimento ao mercado regulado da companhia, cuja área de
concessão está situada no Estado de São Paulo, reforçando a parceria comercial entre as
empresas.
• O Contrato prevê mecanismos para mitigar as flutuações da demanda decorrentes do
esperado dinamismo do mercado livre e a diminuição gradual de volumes ao longo do
tempo pela Comgás.
Seguindo o rito regulatório estabelecido, o contrato será enviado para a ANP, responsável pela
publicidade integral dos contratos de compra e venda de gás natural firmados entre os
comercializadores e as distribuidoras locais de gás canalizado para atendimento a mercados
cativos.
Ao preço de R$ 29,15/ação, equivalente a um valor de mercado de R$ 380,2 bilhões, a ação
PETR4 registra alta de 42,4% este ano.
Já a ação da Comgás (CGAS5), ao preço de R$ 129,99 (valor de mercado de R$ 17,2 bilhões),
registra alta de 3,0% este ano.
EDP Energias do Brasil (ENBR3)
Resultado da OPA realizada em 11 de julho de 2023
A EDP recebeu comunicação de sua acionista controladora, EDP Energias de Portugal S.A.,
informando o resultado do leilão da OPA, realizado nesta terça-feira (11/07).
• Como resultado do Leilão, a EDP adquiriu 185.169.240 ações ordinárias de emissão da
companhia, que representam 31,86% do seu capital social total, ao preço de R$
23,73/ação, totalizando o valor de R$ 4,39 bilhões.
• Com a liquidação do Leilão em 14 de julho de 2023, restarão em circulação 55.699.225
ações ordinárias de emissão da companhia, que representam 9,58% do seu capital social
total.
• Considerando a aquisição realizada no Leilão, a EDP passará a deter 510.895.234 ações
ordinárias de emissão da companhia, que representam 87,91% do seu capital social total.
Ao preço do leilão, de R$ 23,73, a ação ENBR3 registra alta de 22,5% este ano.
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