MERCADO
Bolsa
O Ibovespa engatou a quinta alta consecutiva, com ganho de 077% na quarta-feira atingindo a marca de 115.489 pontos, com destaque para uma nova arrancada das ações da Petrobras. (PETR3:+ 3,11% e a PETR4: + 2,92%). O giro financeiro foi de R$ 28,8 bilhões (R$ 25,0 bilhões à vista). A divulgação da inflação (IPCA) de maio com alta de 0,23% ante um avanço de 0,61% em abril, aumenta a expectativa em relação a uma queda da taxa Selic no 2º semestre. Com nosso mercado fechado ontem. as bolsas de Nova York tiveram um dia positivo com o Dow Jones avançando o 0,50%, o S&P500 (+0,29%) e o Nasdaq (+1,02%). A sexta-feira começa com as bolsas da Europa positivas e fechamento também em alta na Ásia. O petróleo começou o dia também em alta com o contrato do WTI (Nymex) para julho a US$ 71,48 o barril (+0,27%) e o Brent (ICE) para agosto a US$ 76,18 o barril (+0,29%). A agenda econômica desta sexta-feira vem vazia e mostra, em destaque, apenas a taxa de inflação chinesa (CPI) em maio, abaixo das expectativas, com alta de 0,2%. Nos EUA, cresce a expectativa de uma pausa no aumento de juros e as bolsas reagiram positivamente. Ainda na China, o corte de juros por parte de seis bancos, melhora as expectativas em relação ao mercado global e pode repercutir nesta sexta-feira do lado doméstico.
Câmbio
O dólar fechou a quarta-feira com alta de 0,33% cotado a R$ 4,9253 acumulando baixa de 6,80% no ano.
Juros
Na quarta-feira, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para jan/24 caiu de 13,12% para 13,08% e a do DI para jan/29 subiu de 10,82% para 10,93%.
ANÁLISE DE SETORES E EMPRESAS
Copel (CPLE6)
Transformação em Corporação, Proposta de Migração ao Novo Mercado, Poison Pill, Limitação de Poder de Voto e Golden Share
O Conselho de Administração da Copel, em reunião realizada na quarta-feira (07/06), aprovou o encaminhamento para deliberação da AGE a ser realizada em 10 de julho, entre outras matérias:
- A proposta de reforma do estatuto da Copel de modo a permitir o processo de transformação da companhia em sociedade com capital disperso e sem acionista controlador;
- A proposta de ingresso da Copel e efetiva listagem de suas ações no Novo Mercado da B3, através da conversão mandatória de todas as ações PNA e PNB em ações ordinárias, na proporção de (1) uma ação preferencial para (1) uma ação ordinária;
- A criação de limitação para que nenhum acionista ou grupo de acionistas venha a exercer votos correspondentes a mais de 10% do total de votos conferidos pelas ações com direito a voto em cada deliberação;
- A inclusão de dispositivo estatutário de proteção à dispersão acionária (poison pill);
- A criação e emissão de Golden Share (ação preferencial de classe especial de titularidade do Estado do Paraná), condicionada à liquidação da Potencial Oferta e consequente Transformação em Corporação;
- Permissão para o Conselho de Administração aprovar o aumento do capital social, entre outras possibilidades, com a finalidade de colocação mediante venda em bolsa de valores ou subscrição pública de novas ações ordinárias; e
- Exclusão dos dispositivos previstos pela Lei das Estatais.
ENGIE Brasil Energia S.A. (EGIE3)
Acordo de Investimento ENGIE e Itaú
O Conselho de Administração da ENGIE Brasil Energia aprovou “Acordo de Investimento” entre sua controlada Engie Brasil Energias Complementares Participações Ltda e o Itaú Unibanco S.A.
- O acordo conta com a interveniência e anuência da companhia, da Maracanã Geração de Energia e Participações S.A. (“Maracanã”), e de outras partes.
- O Itaú Unibanco subscreverá novas ações preferenciais de emissão da Maracanã, no valor de R$ 1,0 bilhão, representando 100% das ações preferenciais e 12,34% do capital social total da Maracanã.
- Com a implementação da Operação, a companhia continuará detentora, através da Engie Energias Complementares, da totalidade das ações ordinárias de emissão da Maracanã, representativas de 87,66% do capital social total da Maracanã.
Itaúsa (ITSA4)
Alienação de ações da XP Inc.
Na quarta-feira (07/06) a Itaúsa comunicou que efetuou a venda de 12 milhões de ações Classe A de emissão da XP Inc. (“XP”), correspondentes a 2,27% do capital da XP, pelo valor aproximado de R$ 1,1 bilhão.
- Após esta alienação a Itaúsa passou a deter 23.470.985 de ações da XP, equivalentes a 4,44% do capital total e 1,53% de seu capital votante.
- A venda reflete a decisão estratégica de reduzir sua participação na XP, conforme divulgado anteriormente, por não se tratar de ativo estratégico.
Os recursos serão destinados ao reforço de caixa e à ampliação do nível de liquidez da holding, sendo que a venda impactará positivamente os resultados da Itaúsa do 2T23 em R$ 400 milhões, líquidos de impostos.
Cemig (CMIG4)
Cemig D concluiu a emissão de R$ 2 bilhões em debêntures
A Cemig Distribuição (Cemig D) subsidiária integral da Cemig, concluiu nesta quarta-feira (07/06), todos os procedimentos relacionados à liquidação financeira da 9ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única.
- Foram emitidas 2.000.000 de Debêntures, perfazendo o valor total de R$ 2,0 bilhões, as quais contam com fiança outorgada pela Cemig.
- O prazo é de 3 anos, amortização no 24ºe 36º meses e remuneração a CDI + 2,05%.
- A Fitch Ratings atribuiu rating AA+(bra) à Emissão.
- Os recursos líquidos obtidos pela Cemig D com a Emissão serão destinados à recomposição de caixa da companhia, no curso normal de sua operação e aos investimentos realizados.
3R Petroleum Óleo e Gás S.A. (RRRP3)
Conclusão de Aquisição do Polo Potiguar
A 3R Petroleum informou que em 7 de junho de 2023 a ANP aprovou a transferência da totalidade da participação da Petrobras no Polo Potiguar para a 3R Potiguar, subsidiária integral da companhia, pelo valor de US$ 1,098 bilhão (R$ 5,408 bilhões).
Este valor já considera os ajustes previstos em contrato, que se somam à parcela de US$ 110 milhões (R$ 591,95 milhões) pagos na assinatura do contrato, em 31 de janeiro de 2022.
O contrato ainda prevê o pagamento de US$ 235 milhões, divididos em 4 parcelas anuais de US$ 58,75 milhões, sendo a primeira em março de 2024.
A 3R assumirá a operação do ativo a partir de 08 de junho de 2023.
As linhas de financiamento contratadas junto ao BTG Pactual S.A. e às instituições financeiras lideradas pelo Morgan Stanley, que somam US$ 1 bilhão, foram desembolsadas em nome da 3R Potiguar para realizar o pagamento supracitado.
Azul (AZUL4)
Dados operacionais de maio crescem com ajuda do mercado internacional
A companhia divulgou seu desempenho operacional de maio/23 com queda na demanda (RPK) e oferta (ASK) no mercado doméstico comparado a maio/22 e forte alta nas operações internacionais.
No total houve crescimento nas operações e no acumulado de cinco meses tanto a demanda quanto a oferta aumentaram: 13,7% e 13,8%, respectivamente.
A ação AZUL4 encerrou cotada a R$ 19,49 com alta de 77,0% no ano.
Itaú Unibanco (ITUB4)
Ex JCP de R$ 0,2663/ação em 20/06
O Conselho de Administração do Itaú Unibanco aprovou nesta quarta-feira (07/06) a distribuição de Juros sobre o capital próprio (JCP), no valor de R$ 0,2663 por ação.
- A data base será dia 19.06.2023, com ações negociadas “ex-juros” a partir do dia 20.06.2023.
- O pagamento será realizado em 25.08.2023, com retorno líquido estimado de 0,8%.
Ferbasa (FESA4)
Constituição de empresa para investir no setor florestal
A Ferbasa comunicou ao mercado uma associação com a Aperam Inox América do Sul S.A., para constituição de uma Sociedade Limitada, cujo propósito específico será o de realizar a aquisição de imóveis rurais para exploração da cultura de eucalipto e outras espécies florestais equivalentes.
Na quarta-feira a ação FESA4 encerrou cotada a R$ 49,76 com queda de 6,9% no ano.
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