MERCADO
Bolsa
Ibovespa fecha a sexta-feira com queda de 0,85% aos 102.856 pontos e acumula baixa de 4.34% na semana e 8,56% em dezembro. Em dia de vencimento de opções sobre ações, o giro total foi a R$ 63,6 bilhões (R$ 28,4 bilhões à vista). No ano, o Ibovespa ficou negativo em 1,88%. Nos EUA e na Europa o dia não foi diferente para as bolsas: Dow Jones: -0,85%, S&P 500: -1,11% e Nasdaq: -0,97%. Na Europa: FTSE 100: -1,27% e CAC 40: -1,08% e o DAX com queda de 0,67%. O cenário internacional segue negativo para as bolsas., com perdas na Ásia no fechamento desta segunda-feira, com o aperto monetário promovido por BCs do Ocidente na semana passada e casos de covid-19 na China. Na Europa, a semana abre com as bolsas em alta. O petróleo encerrou a semana com o contrato do WTI |(Nymex) para jan/23 a US$ 74,29 o barril, queda de 2,39% e o Brent (ICE) para fev/23 a US$ 79,04 o barril, (2,67%). Hoje as cotações mostram recuperação no WTI e no Brent a US$ 75,14 e US$ 79.97 o barril, respectivamente. A agenda econômica desta segunda-feira traz O IPC-Fipe (2ª quadrissemana), a 2ª prévia do IGP-M de dezembro e o relatório Focus. Sai também a balança comercial semanal e a decisão do STF a respeito do orçamento secreto. Para amanhã está prevista a decisão sobre a PEC da Transição. No exterior, nenhum dado relevante para hoje.
Câmbio
O dólar encerrou a sexta-feira cotado a R$ 5,3068 com queda de 0,12%, mas com alta de 1,14% na semana (R$ 5,2470 no dia 09/12). No mês, a moeda americana acumula alta de 2,24%.
Juros
O dia foi de alta nas taxas de juros futuros, com avanço nas taxas no acumulado da semana. A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para jan/24 subiu de 13,89% na quinta-feira para 13,98% na sexta-feira. O DI para jan/27 foi de 13,38% para 13,66%.
ANÁLISE DE SETORES E EMPRESAS
Cemig S.A. (CMIG4)
Arrematou o Lote 1 com uma RAP de R$ 17,0 milhões
A Cemig informou nesta sexta-feira (16/12) sua controlada Cemig Geração e Transmissão S.A. (Cemig GT) sagrou-se vencedora na disputa pelo lote 1, referente ao Leilão de Transmissão nº 02/2022 promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).
- A RAP vencedora foi de R$ 17,0 milhões, com 48,05% de deságio.
- O Lote 1 localiza-se nos Estados de Minas Gerais/Espírito Santo e possui uma extensão de 165 Km, circuito simples, 230 KV.
- O Capex Aneel é de R$ 199,1 milhões com prazo de construção de 60 meses.
Taesa (TAEE11)
Companhia arremata os Lotes 3 e 5 do Leilão de Transmissão da Aneel
A Taesa comunicou que nesta sexta-feira (16/12) se sagrou vencedora nas disputas pelos lotes 3 e 5 referentes ao Leilão de Transmissão nº 02/2022 promovido nesta data pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).
Lote 3: RAP vencedora de R$ 91,4 milhões com 47,94% de deságio; localizado nos Estados do Maranhão e Pará, com 351 KM de extensão, Capex Aneel de R$ 1,12 bilhão e prazo de construção de 60 meses.
Lote 5: RAP vencedora de R$ 152,2 milhões com 34,21% de deságio; localizado nos Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com Capex Aneel de R$ 1,18 bilhão e prazo de construção de 60 meses.
O valor do investimento do lote 5 inclui a indenização de R$ 885,9 milhões, a ser pago à atual concessionária até a assinatura do contrato, descontado pela depreciação dos ativos e corrigido pelo IPCA até a data do efetivo pagamento.
Boa Vista Serviços S.A. (BOAS3)
Proposta de combinação dos negócios com a Equifaz
A Equifax do Brasil S.A. (EFX Brasil) e sua controladora, Equifax Inc. (NYSE: EFX) apresentaram à companhia uma proposta para combinação de seus negócios.
Nos termos da Proposta, seria oferecido aos acionistas da Boa Vista a opção de receber:
- R$ 8,00 por ação da companhia em dinheiro;
- Uma combinação de dinheiro e Brazilian Depositary Receipts (BDRs) representando ações ordinárias de emissão da Equifax; ou
- Uma combinação de ações ordinárias da EFX Brasil e dinheiro ou BDRs da Equifax.
A Proposta foi apresentada com o apoio da Associação Comercial de São Paulo (ACSP).
Caso implementada a Potencial Transação, a ACSP deverá se comprometer:
- A celebrar um contrato de 15 anos com a Boa Vista durante os quais se absterá de competir com o negócio da companhia;
- Fornecerá acesso exclusivo aos seus dados;
- Fornecerá serviços de consultoria e suporte regulatório à companhia.
Na sexta-feira (16/12) a ação BOAS3 fechou cotada a R$ 4,79 (valor de mercado de R$ 2,5 bilhões), com queda de 20,0% este ano. Dentre as alternativas, o preço oferecido de R$ 8,00/ação traz um potencial de alta de 67,0%.
Eletrobras (ELET3)
Permuta de ações entre a Eletronorte e a Neoenergia
A Eletronorte (controlada da Eletrobras) e a Neoenergia S.A. celebraram um de Contrato de Permuta de Ações e Outras Avenças, no valor de R$ 787,8 milhões, por meio do qual, acordam a permuta das seguintes participações acionárias:
A Neoenergia transfere em permuta à Eletronorte:
- Ações ordinárias representativas de 50,56% do capital total e votante da Teles Pires Participações S.A., cujo Equity Value é de R$ 328,0 milhões;
- Ações ordinárias representativas de 0,9% do capital total e votante da Companhia Hidrelétrica Teles Pires, cujo Equity Value é de R$ 5,9 milhões;
- Ações ordinárias representativas de 100% do capital total e votante da Baguari I Geração de Energia Elétrica S.A. (consorciada líder e titular de 51% do Consórcio UHE Baguari), cujo Equity Value, é de R$ 454,0 milhões.
A Eletronorte transfere em permuta à Neoenergia:
- Ações ordinárias representativas de 49% do capital total e votante da Energética Águas da Pedra S.A. – EAPSA (UHE Dardanelos), cujo Equity Value, é de R$ 784,5 milhões;
- 95.981 ações ordinárias, 10.885 ações preferenciais Classe A e 20 ações preferenciais Classe B de emissão da Neoenergia Coelba, no montante de R$ 2,6 milhões;
- 46.654 ações ordinárias, 8.901 ações preferenciais Classe A e 9.473 ações preferenciais Classe B de emissão da Neoenergia Cosern no montante de R$ 0,6 milhão;
- 26.328 ações ordinárias de emissão da Neoenergia Afluente T no montante de R$ 0,1 milhão.
O preço foi estabelecido entre as partes e não haverá entrada ou saída de caixa. As transações estão alinhadas ao objetivo estratégico de racionalização de participações da Eletrobras.
Neoenergia S.A. (NEOE3)
Ex JCP de R$ 0,254/ação em 05/01/23
O Conselho de Administração da companhia, aprovou a deliberação de Juros sobre Capital Próprio (JCP), com base nos resultados do 2º semestre de 2022, no valor de R$ 308,2 milhões, correspondentes a R$ 0,2539543586 por ação.
O pagamento será realizado até 31 de dezembro de 2023 com base na posição acionária de 04 de janeiro de 2023.
A partir de 05 de janeiro de 2023, as ações passarão a ser negociadas ex juros.
O retorno líquido estimado é de 1,5%.
ENGIE Brasil Energia S.A. (EGIE3)
Ex JCP de R$ 0,245/ação em 23/12
A Diretoria Executiva da companhia, aprovou o crédito de juros sobre o capital próprio (JCP) referentes ao exercício de 2022, no valor bruto de R$ 200 milhões, correspondentes a R$ 0,24511974553 por ação.
A data base será o dia 22 de dezembro de 2022.
As ações serão negociadas ex juros a partir de 23 de dezembro de 2022.
O pagamento será realizado em 31.12.2022. O retorno líquido estimado é de 0,6%.
Vibra Energia S.A. (VBBR3)
Ex JCP de R$ 0,39/ação ref. 2ªparcela em 22/12
A Vibra informou que realizará o pagamento da primeira parcela dos juros sobre capital próprio (JCP), aprovados pelo Conselho de Administração, relativos ao exercício de 2022, no dia 29 de dezembro de 2022.
- O valor total da primeira parcela é de R$ 389 milhões, equivalente a R$ 0,34890912083/ação), para os acionistas com posição de ações em 21 de setembro de 2022.
O valor da 2ª parcela dos Juros sobre capital Próprio (JCP), aprovados pelo Conselho é de R$ 435,0 milhões, equivalente a R$ 0,39016209173/ação.
- Farão jus ao pagamento dessa segunda parcela os acionistas na posição acionária do dia 21 de dezembro de 2022.
- As ações relativas a essa segunda parcela, passarão a ser negociadas ex juros a partir de 22 de dezembro de 2022.
- O pagamento ocorrerá até o dia 28/02/2023. O retorno líquido desta 2ª parcela é de 2,3%.
Lojas Renner (LREN3)
Aprovação de R$ 178,5 milhões em JCP (R$ 0,184/ação). Ex-JCP em 22/12
O conselho de administração das Lojas Renner aprovou a distribuição de R$ 178,598 milhões em juros sobre capital próprio (JCP), equivalente a R$ 0,184049 por ação.
Data base limite: 21/12 com as ações ficando ex-JCP em 22/12
O pagamento está previsto para a partir de 6 de janeiro de 2023.
Na sexta-feira a ação LREN3 fechou cotada a R$ 19,44 (-18,9% no ano). Com base nesta cotação o retorno líquido (R$ 0,1564/ação) para os acionistas será de 0,81%.
Marcopolo (POMO4)
Aprovação de JCP (R$ 0,142/ação). Ações ficam “ex” em 27/12
O conselho de administração da Marcopolo aprovou a distribuição de juros sobre capital próprio (JCP) no valor de R$ 0,142 por ação.
Data base limite com direito: 26/12
Data ex_JCP: 27 de dezembro.
Data para pagamento> A partir do dia 4 de abril de 2023.
Na sexta-feira a ação POMO4 encerrou cotada a R$ 2,30 com queda de -24,6% no ano.
Com base nesta cotação, o retorno líquido (R$ 0,1207) para os acionistas será de 5,25%.
Klabin (KLBN11)
Início da operação no terminal portuário da Companhia em Paranaguá
Na sexta-feira, a companhia comunicou ao mercado o início de suas operações no terminal portuário da Companhia em Paranaguá com a chegada das primeiras cargas de celulose.
Segundo o comunicado, esta operação trará sustentabilidade operacional de longo prazo, permitindo ligação ferroviária direta das operações fabris no Paraná para o Terminal em zona primária, com alta eficiência no carregamento e preferência de atracação.
Além disso, a operação eliminará o tráfego de até 1.200 viagens de caminhões que ocorriam em dias de embarques por Break Bulk (carga solta), que transportavam os produtos da Klabin, do seu armazém externo, localizado a 5 km da área portuária, até os navios.
Na sexta-feira, a ação KLBN11 encerrou cotada a R$ 20,24 com queda de 15,5% no ano.
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