MERCADO
Bolsa
O Ibovespa voltou a cair ontem (1,67%) fechando em 107.249 pontos com giro financeiro de R$ 31,5 bilhões (R$ 21,2 bilhões à vista). Se antes o mercado esperava a aprovação da PEC da Transição para ditar seu rumo, agora avalia os riscos futuros que a medida vai carregar para o ano que vem, lembrando que o texto ainda será submetido duas vezes na votação da Câmara e pode ter resistência. O mercado aguarda também os nomes indicadores para a composição da equipe de governo, principalmente na área econômica. Estas incertezas seguem influenciando a bolsa nesta reta de final de ano. Com o jogo da seleção brasileira no meio do dia, o volume de negócios pode ficar reduzido. No exterior, as bolsas de NY fecharam em alta ontem (DJ: +0,55%, S&P500: +0,75% e Nasdaq: +1.13%) e hoje, o mercado asiático fechou positivo. Na Europa, o movimento é também de alta. O petróleo teve dia de baixa com o mercado pressionado pelas perspectivas de desaceleração da economia global. O WTI (Nymex) para jan/23 fechou em queda de 0,76% a US$ 71,46 o barril, enquanto o Brent para fev/23 marcou baixa de 1,32% a US$ 76,15 o barril na ICE. A agenda econômica desta sexta-feira, os dados do IPCA e do INCC de novembro e o IGPM e IPC-Fipe parciais em dezembro. Nos EUA, sai a inflação ao produtor (PPI) e as expectativas dos consumidores, em relatório da Universidade de Michigan.
Câmbio
A moeda americana fechou o dia cotada a R$ 5,2167 praticamente estável em relação ao dia anterior (+0,01%), com pequena variação também no acumulado da semana e no mês.
Juros
O mercado de juros futuros manteve as taxas numa faixa estreita que vem sendo respeitada nas últimas semanas, sem impacto ainda de expectativas de um novo cenário para 2023. A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para jan/24 caiu de 13,84% para 13,83% e para jan/27 passou de 12,71% para 12,78%.
ANÁLISE DE SETORES E EMPRESAS
Taesa (TAEE11)
Termo de Liberação para as instalações referentes à concessão Sant’Ana Transmissora de Energia S.A.
O Operador Nacional do Sistema Elétrico (“ONS”) emitiu ontem (08/12) o Termo de Liberação para as instalações referentes à concessão Sant’Ana Transmissora de Energia S.A. (“Sant’Ana”), passando a adicionar para a companhia uma Receita Anual Permitida (“RAP”) de 32% da RAP total do empreendimento, retroativo a 30 de novembro de 2022.
A partir desta data, o empreendimento de Sant’Ana passa a receber aproximadamente 55% da RAP total, já contando com a energização parcial ocorrida em abril de 2022.
Sant’Ana é um empreendimento do lote 12, do leilão de transmissão nº 004/2018, realizado em dezembro de 2018, 100% controlada pela Taesa.
Sant’Ana apresenta uma RAP total de R$ 77,8 milhões para o ciclo 2022-2023 (valor adicionado de PIS/COFINS).
O empreendimento está localizado no Estado do Rio Grande do Sul, com extensão aproximadamente de 591 km de linhas de transmissão.
O prazo estipulado pela ANEEL para energização de Sant’Ana é março de 2023.
B3 (B3SA3)
Projeções de despesas, investimentos, alavancagem financeira e distribuições aos acionistas
A B3 divulgou nesta quinta-feira (09/12) suas projeções para 2023.
Os investimentos (core business) estimados no intervalo entre R$ 180 milhões e R$ 230 milhões em 2023. As despesas ajustadas (core business) entre R$ 1.400 milhões e R$ 1,500 milhões. Já as despesas ajustadas (novas iniciativas e negócios) de R$ 595 milhões e R$ 665 milhões.
Investimentos (novas iniciativas e negócios) de R$ 20 milhões a R$ 60 milhões. As despesas atreladas ao faturamento de R$ 240 milhões e R$ 320 milhões.
No total dos desembolsos variam entre R$ 2.435 milhões e R$ 2.775 milhões.
Na linha de Outros: Depreciação e amortização entre R$ 975 milhões e R$ 1.055 milhões; Alavancagem Financeira (dívida bruta/EBITDA de 1,9x e Distribuição do Lucro Líquido entre 110% e140%.
Na média a linha de desembolsos totais em 2023 cresce 5,25% em relação a 2021.
O Conselho de Administração aprovou programa de recompra de até 250 milhões em ações ON, equivalente a 4,31% das ações em circulação. A Recompra objetiva a administração da estrutura de capital da Companhia, combinando recompras de ações e distribuições de proventos para retornar capital aos acionistas.
Prazo máximo para aquisição de ações da Companhia no âmbito do Programa de Recompra é de 365 dias corridos, contados a partir de 1 de março de 2023, tendo como termo final o dia 29 de fevereiro de 2024.
Direcional Engenharia (DIRR3)
Aprovação de dividendos no valor R$ 104,3 milhões (R$ 0,70 por ação). Ex-div no dia 19/12
O Conselho de Administração da Companhia da companhia aprovou ontem a distribuição de dividendos intermediários, equivalente à quantia de R$ 0,70 por ação, considerando a posição atual de 148.985.192 ações, não incluídas as ações em tesouraria, o que totaliza o montante a ser distribuído de R$ 104.289.634,40. O valor total a ser distribuído é estimado e poderá sofrer variação em razão de eventual alteração do número de ações.
Os dividendos intermediários serão pagos aos acionistas com base na posição acionária de 16/12/2022 com as ações ficando ex-dividendos a partir de 19/12/2022.
O pagamento dos dividendos ocorrerá em 09 de janeiro de 2023.
Ontem, a ação DIRR3 encerrou cotada a R$ 14,49 com alta de 18,8% no ano. Com base nesta cotação, o retorno para os acionistas será de 4,83%.
Odontoprev (ODPV3)
Aquisição do controle (100%) da Papaiz
Em 2013, a Odontoprev adquiriu, em parceria com Fleury, 100,0% da Papaiz, sendo 51% Fleury e 49% Odontoprev, com controle compartilhado e resultados não consolidados nos controladores.
Ontem, a Odontoprev anunciou a compra da parte da Fleury na Papaiz pelo valor de R$ 19.181 mil a ser pago à vista.
Com mais de 30 anos de experiência, Papaiz Associados Diagnósticos por Imagem S.A., com sede em São Paulo/SP, é focada em soluções de diagnósticos odontológicos por imagem, e conta com 18 clínicas localizadas no estado de São Paulo, todas credenciadas pela Companhia. Nos últimos doze meses encerrados em outubro de 2022, a Papaiz registrou receita líquida de R$ 29,5 milhões.
A consumação da Transação está sujeita à verificação de determinadas condições usuais, dentre elas a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). A operação não se trata de investimento relevante portanto não precisa atender regras específicas de mercado.
Ontem a ação ODPV3 encerrou cotada a R$ 8,57 com queda de 23,2% no ano.
BRMalls (BRML3)
Conclusão da alienação do Campinas Shopping
A companhia comunicou ao mercado a conclusão da alienação da totalidade da sua participação no Campinas Shopping, localizado na cidade de Campinas (SP) para os fundos (i) Vinci Shopping Centers Fundo de Investimento Imobiliário (55%); (ii) XP Malls Fundo de Investimento Imobiliário (25%); e (iii) Malls Brasil Plural Fundo de Investimento Imobiliário (20%); pelo valor de R$ 411,4 milhões, pagos à vista nesta data, representando um cap rate implícito para 2022 de 8,9% e para 2023 de 9,5%
O valor total da alienação é de R$ 411,4 milhões, tendo sido recebidos, pela brMalls, à vista e em dinheiro, R$ 92,2 milhões, e o total remanescente quitado por meio de subscrição e integralização, pela Vendedora, de cotas emitidas pelos fundos Compradores.
Ontem, a ação BRML3 encerrou cotada a R$ Fechamento R$ 8,24 com queda de 0,3% no ano.
PRIO (PRIO3)
Dados de produção e vendas de novembro/22
A produção de petróleo atingiu 48.637 barris de óleo equivalente por dia (boepd) em novembro, ante 48.852 boepd em outubro (queda de 0,44% em base mensal). Os Dados Operacionais são preliminares e não auditados.
- O poço MUP3A, no Campo de Frade, teve sua produção temporariamente interrompida devido a uma falha no equipamento de completação, com expectativa de reparo concluído em janeiro.
- O poço TBMT-4H, no cluster de Polvo e Tubarão Martelo, teve sua produção interrompida devido a uma falha na Bomba Centrífuga Submersa (BCS), que passará por um workover com expectativa de conclusão em janeiro.
Considerando as vendas de óleo (bbl) a companhia comercializou 998.333 em novembro (+2,55% em base mensal).
Assim a companhia apresentou em novembro, queda de produção e crescimento nas vendas, ambas em base mensal.
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