MERCADO
Bolsa
O risco de uma recessão global vem pesando mais forte sobre os mercados, derrubando as principais bolsas mundiais e as commodities nesta reta final de setembro. Ontem, o Ibovespa caiu 2,33% aos 109.114 pontos, com giro financeiro de R$ 31,4 bilhões (R$ 23,7 bilhões à vista)., com apenas Klabin do lado positivo. As bolsas de Nova York acumulam perdas há muito tempo não vistas. Ontem o DJ caiu 1,11%, o S&P500 perdeu 1,03% e o Nasdaq cedeu 0,60%. Em um mês as quedas em NY são de 9,36%, 9,92% e 11,03% respectivamente. Nas commodities, o dia foi de baixa também para o petróleo, com o WTI (nov/22) recuando 2,58%, a US$ 76,71 o barril, na Nymex, e o Brent para dezembro caiu 2,55%, a 82,86 pontos. Hoje, o petróleo volta a subir, com o WTI (Nymex) para nov/22 indo a US$ 78,03 o barril (+1,72%) e o Brent (nov/22) na ICE a US$ 85,74 (+2,00% às 6:25 hs. O minério de ferro deu um salto de US$ 109.00 para US$ 117,30 a tonelada na China. Bolsas lá fora: Neste começo de terça-feira, as bolsas da Europa mostram movimento misto tentando se firmar, seguindo o rumo positivo das bolsas da Ásia no fechamento. A agenda de hoje, traz alguns indicadores de rotina nos EUA como, comércio de bens duráveis e vendas de moradias novas (agosto), índice de confiança do consumidor (setembro).
Câmbio
O nervosismo das bolsas levou investidores novamente para o mercado de dólar, com a moeda subindo 2,44% no dia a R$ 5,3915. A última vez que o dólar ficou acima de R$ 5,30 foi em 26 de julho, há dois meses portanto.
Juros
Os indicadores econômicos mais recentes das principais economias reforçam que a pressão de custos ainda vai continuar penalizando a conjuntura no 4º trimestre. No mercado de juros futuros, as taxas já vêm se enquadrando ao pessimismo dominante. Ontem, a taxa do contrato de DI para jan/24 subiu de 12,822% na sexta-feira para 12,95% e o DI jan/27 foi de 11,408% para 11,69%. Nos EUA, os Treasuries também esticaram no dia, onde a tensão é maior.
ANÁLISE DE SETORES E EMPRESAS
JBS (JBSS3)
Encerramento da Oferta de US$ 2 bilhões de Notas Sêniores
A JBS comunicou que suas subsidiárias integrais JBS USA Lux S.A. (“JBS USA”), JBS USA Food Company e JBS USA Finance, Inc. realizaram a liquidação financeira das Notas Sêniores adicionais no montante de US$ 2,0 bilhões, sendo:
- 5,125% com vencimento em 2028 no montante de US$ 400 milhões;
- 5,750% com vencimento em 2033 no montante de US$ 800 milhões;
- 6,500% com vencimento em 2052 no montante de US$ 800 milhões.
A JBS USA utilizou os recursos líquidos das Notas para:
- pagar o total do saldo devedor em aberto do seu financiamento de longo prazo com garantia sênior (Term Loan);
- resgatar as suas Notas Sêniores de 6,750% com vencimento em 2028 remanescentes;
- pagar a remuneração devida em conexão com sua oferta pública de aquisição em dinheiro de todas e quaisquer Notas Sêniores de 6,500% com vencimento em 2029 de sua emissão.
Os recursos restantes serão utilizados para o pagamento de dívidas de curto prazo e fins corporativos gerais. Após a operação a JBS ampliou o prazo médio da dívida, em linha com sua estratégia de crescimento com disciplina financeira. Lembrando que ao final de junho de 2022 a dívida líquida da companhia era de R$ 78,1 bilhões, equivalente a 1,6x o EBITDA, com disponibilidade total de R$ 30,9 bilhões.
Banco ABC Brasil (ABCB4)
JCP de R$ 0,362/ação e Novo Programa de Recompra
O Conselho de Administração aprovou a distribuição de juros sobre o capital próprio (JCP) no valor bruto de R$ 79,9 milhões, equivalente a R$ 0,3620 por ação ordinária e preferencial, referente ao 3T22.
- A data base será o dia 30 de setembro de 2022, sendo as ações negociadas ex juros a partir de 03 de outubro de 2022.
- O pagamento ocorrerá no dia 13 de outubro de 2022. O retorno líquido estimado é de 1,5%.
Programa de Recompra. O Conselho também aprovou novo Programa de Recompra de Ações de emissão do banco, até o limite de 6.700.000 ações preferenciais.
- O prazo máximo será de 18 meses a partir de 26 de setembro de 2022 até 26 de março de 2024.
- A recompra objetiva a permanência das ações em tesouraria e posterior alienação ou cancelamento, sem redução do capital social.
- Se recompradas na totalidade o montante alcança R$ 135,9 milhões, equivalente a 8 dias de negociação.
Ao preço de R$ 20,28 (valor de mercado de R$ 4,6 bilhões) a ação ABCB4 registra alta de 35,3% este ano. Nesse preço o banco está sendo negociado a 0,9x o valor patrimonial e com P/L de 5,7x para 2022E.
Movida (MOVI3)
Aprovação de R$ 55 milhões em JCP (R$ 0,1521/ação). Ex-JCP em 03/10
O conselho de administração da Movida aprovou a distribuição de R$ 55 milhões brutos em juros sobre capital próprio (JCP), equivalente a R$ 0,152055199 por ação (R$ 0,12815 líquido)
Data limite com direito: 30/09
Data “ex-JCP”: 03/10
O pagamento está previsto para 6 de janeiro de 2023.
Ontem, a ação MOVI3 encerrou cotada a R$ 12,78 com queda de 13,0% no ano.
Com base nesta cotação o retorno será de 1.0% para os acionistas.
Fleury (FLRY3)
Aquisição da Retina Clinic por R$ 21 milhões
A companhia anunciou, em fato relevante, a compra de 100% das cotas da unidade de São Paulo da Retina Clinic por R$ 21,0 milhões por meio de sua subsidiária Fleury Centro de Procedimentos Médicos Avançados.
A Retina Clinic é um centro de serviços clínicos e atividade médica oftalmológica ambulatorial, especializado em consultas e exames no setor de retina e tratamentos em patologia no segmento posterior do olho, com receita bruta de R$ 23,4 milhões em 2021. Hoje, a Retina Clinic atua em parceria com a Clínica de Olhos Moacir Cunha.A conclusão do negócio, está condicionada a determinadas condições precedentes.
Ontem a ação FLRY3 encerrou cotada R$ 17,92 com alta de 4,0% no ano.
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