Cuidamos do seu patrimônio para você desfrutar do que é essencial.

Essential Wealth Management é o serviço de gestão qualificada de patrimônio que a Planner disponibiliza para indivíduos e famílias de alta renda que buscam por estratégias de alocação qualificada para diferentes ativos de seu portfólio. 

Esse trabalho, reconhecido por sua excelência na sua execução e pelo compromisso de nossa equipe de consultores e gestores todos certificados em suas especialidades e orientados a buscar sempre as melhores soluções para alcançar os objetivos propostos.

Objetivos definidos, vamos ajuda-lo a selecionar e implementar as estratégias de investimento com alta probabilidade de superar os resultados desejados, com rígido controle de risco e liquidez. 

Controle de Riscos e Liquidez

Nessa etapa do trabalho, analisaremos as coberturas de riscos contratadas, para saber se estão adequadas a exposição de riscos pessoais e patrimoniais bem como das atividades profissionais e empresariais. Também será analisada a atual alocação dos ativos financeiros para saber se ela está adequada as necessidades de liquidez de curto, médio e longo prazo.

Planejamento Tributário

O planejamento tributário tem como objetivo analisar a necessidade da utilização de ferramentas e veículos de investimento que possibilitem a otimização da carga tributária incidente sobre a rentabilidade dos ativos e transferências patrimoniais.

Alocação de Investimentos

Sempre em consonância com os objetivos definidos, nossa equipe fará a seleção de gestores e dos ativos financeiros para alocação tanto no Brasil como no exterior, observando sistematicamente a consistência da política adotada pelos gestores, os riscos e a liquidez dos ativos selecionados.

Planejamento Sucessório

O objetivo do gestor de patrimônio é a sua perpetuação. O êxito deste trabalho possibilita as próximas gerações, a dar continuidade a atividade geradora de receita e capital e o usufruto dos resultados obtidos.

Monetização de Ativos não líquidos

De acordo com as necessidades de liquidez e novos investimentos, poderá ser necessária a monetização dos ativos ilíquidos do portfólio, de acordo com o volume, prazo e custo de oportunidade.

Internacionalização

Com a globalização dos mercados surge a necessidade de internacionalização das alocações de investimento nas diferentes jurisdições. Nossos escritórios e parceiros localizados nos principais centros financeiros do mundo darão todo o suporte jurídico e operacional necessários para execução das operações offshore.

Criamos carteiras únicas, para diferentes perfis de risco e necessidades.

Para simplificar a tarefa de alocação de ativos em diferentes segmentos de mercado, criamos carteiras únicas que se adequam aos objetivos e diferentes perfis de risco dos nossos clientes.

Conservador

Com foco na preservação de capital, nossa carteira conservadora prioriza os investimentos com liquidez e baixíssimo risco.

moderado

Essa carteira busca rentabilidade superior ao benchmark estabelecido (geralmente índice de juros, inflação e outros) com baixa exposição a riscos.

dinâmico

Tem seu foco na diversificação e gestão ativa da carteira com o objetivo de superar o benchmark estabelecido. O resultado será obtido no médio/longo prazo e poderá ter oscilações (volatilidade) em determinados períodos.

Arrojado

Tem como objetivo a maximização dos resultados, assumindo riscos de eventuais perdas de rentabilidade e capital. É destinada a investidores que buscam alta rentabilidade no longo prazo.

Wealth Planning

Consiste na análise global do patrimônio e no planejamento de longo prazo, considerando a rentabilidade, segurança, diversificação liquidez e seus impactos fiscais.

  • Fundos exclusivos ou restritos, abertos ou fechados, clubes de investimento e carteiras administradas.
  • Fundos estruturados, como fundos de investimentos em participação e fundo de investimento em ações.
  • Estruturação de veículos de investimento para investidor estrangeiro.
  • Auxílio na definição de veículos para investimento imobiliário.
  • Estruturação de fundos de investimento imobiliário patrimonial.
  • Desenvolvimento de instrumentos para monetização de ativos imobiliários preexistentes.
  • Auxílio na definição e estruturação de veículos para investimento no exterior, como empresas, fundos de investimento, trusts e fundações.
  • Planos de Previdência Privada complementar (PGBL/VGBL)
  • Estruturação de fundos exclusivos de previdência (PGBL/VGBL).

Serviços de Family Office

É o serviço de gestão de ativos líquidos e não líquidos, no Brasil e no exterior, de acordo com o mandato pré-estabelecido pela família contratante, onde estão definidas todas as diretrizes para a alocação e diversificação de ativos da carteira.

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