Cuidamos do seu patrimônio para você aproveitar o que é essencial.

A equipe de Wealth Management da Planner oferece soluções customizadas para alocação de ativos  e gestão de investimentos. Com escritórios no Brasil e no Exterior,  ajudamos você a alcançar seus objetivos financeiros.

As melhores opções para gerir seu patrimônio

Nossa estrutura de Wealth Management conta com uma extensa gama de produtos e serviços para gestão do patrimônio dos clientes. Eficiência, rapidez e performance estão no DNA da nossa equipe.

Assessoria em planejamento financeiro e patrimonial

Consultoria em serviços fiduciários

Estruturação de produtos e veículos de investimento

Execução de operações financeiras

Operações de crédito

Equipe de Family Office

Criamos carteiras únicas, para diferentes perfis de risco e necessidades.

Para simplificar a tarefa de alocação de ativos em diferentes segmentos de mercado, criamos carteiras únicas que se adequam aos objetivos e diferentes perfis de risco dos nossos clientes.

Conservador

Prioriza a preservação dos recursos e tem baixa tolerância a perdas. Por isso, assume riscos menores, que não comprometem os investimentos.

moderado

Espera rentabilidade superior à taxa básica de juros sem abrir mão da segurança. Tem certa tolerância ao risco, mas prioriza a preservação dos investimentos.

Arrojado

Foca na maior rentabilidade possível e, para isso, está disposto a assumir riscos. Conhece produtos de investimento e entende oscilações de mercado.

dinâmico

Busca retorno acima da taxa básica de juros e tolera bem a oscilação dos investimentos, porque prioriza resultados no médio e longo prazo.

Wealth Planning

Análise global do seu patrimônio, com objetivo de potencializar resultados e otimizar impactos fiscais.

  • Fundos exclusivos ou restritos, abertos ou fechados, clubes de investimento e carteiras administradas.
  • Fundos estruturados, como fundos de investimentos em participação e fundo de investimento em ações.
  • Estruturação de veículos de investimento para investidor estrangeiro.
  • Auxílio na definição de veículos para investimento imobiliário.
  • Estruturação de fundos de investimento imobiliário patrimonial.
  • Desenvolvimento de instrumentos para monetização de ativos imobiliários preexistentes.
  • Auxílio na definição e estruturação de veículos para investimento no exterior, como empresas, fundos de investimento, trusts e fundações.
  • Planos de Previdência Privada complementar (PGBL/VGBL)
  • Estruturação de fundos exclusivos de previdência (PGBL/VGBL).

Serviços de Family Office

Equipe especializada em planejamento estratégico financeiro para famílias que almejam uma gestão eficaz de seu patrimônio. Tratamos cada indivíduo de maneira independente, levando em consideração os objetivos de preservação de capital, perfil de risco e planejamento.

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