Serviços Qualificados

A Planner possui tradição na Prestação de Serviços Qualificados voltados à administração de recursos em diversas áreas.

Administração​

Somos especialistas em Administração de Recursos e temos uma posição expressiva no mercado de Administração de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDCs) e Fundos de Investimentos em Participações (FIPs).

Custódia e Controladoria​

Atuamos na contabilização e controle dos ativos e passivos, além da liquidação física, financeira e guarda dos ativos. Auxiliamos na administração e informação de eventos associados aos ativos, pagamento de obrigações, taxas, registros e sistemas de liquidação.

Escrituração​

Trabalhamos com registro da titularidade dos ativos financeiros, direitos e garantias. Executamos procedimentos e registros necessários à efetivação e aplicação aos ativos por emissor, além de tratamento de eventos incidentes sobre os ativos por emissores.

Representação de Não Residentes​

Controle de recursos ingressados no Brasil por Investidores Não Residentes (INR), para aplicação nos mercados financeiros e de capitais, nos termos da regulação vigente. Também fazemos a representação deste investidor perante órgãos reguladores.

Documentos

Manual de marcação
a mercado

Baixe o Manual de Marcação a Mercado.

Política de contratação e seleção de fundos 

Saiba mais sobre nossa política de contratação e seleção de fundos.

Fundos MtM
Terceiros

Baixe o contrato para Fundo Mtm Terceiros.

Onde Estamos

São Paulo

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