Vivara Participações S.A. – Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Vivara Participações S.A.

• Início do Período de Reservas e Início do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas 26/9/2019
• Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas 26/09/2019
• Encerramento do Período de Reserva 7/10/2019
• Início de negociação das Ações no Novo Mercado e  Início do prazo de exercício da Opção de Ações Suplementares 10/10/2019
• Data de Liquidação 11/10/2019
•  

• Prospecto Preliminar 
• Aviso de Mercado

A intenção dos investidores somente pode ser registrada mediante garantias. A garantia pode ser em dinheiro disponível ou posição em ativos. O cliente precisará ter na Planner ao menos 70% do valor (ativos ou dinheiro) da intenção declarada. Em alguns casos excepcionais poderão ser exigidas garantias adicionais.

CRA JBS – Oferta Pública de distribuição das 1ª e 2a Séries da 5ª Emissão da RB Capital Companhia de Securitização

• Início do Período de Reserva – 03/09
• Encerramento do Período de Reserva para Pessoas não Vinculadas – 24/09
• Procedimento de Bookbuilding – 25/09
• Liquidação Financeira – 17/10

• Prospecto Preliminar
• Aviso ao Mercado
• Comunicado ao Mercado

A intenção dos investidores somente pode ser registrada mediante garantias. A garantia pode ser em dinheiro disponível ou posição em ativos. O cliente precisará ter na Planner ao menos 70% do valor (ativos ou dinheiro) da intenção declarada. Em alguns casos excepcionais poderão ser exigidas garantias adicionais.

Distribuição Primária de Cotas da 3ª Emissão do MALLS BRASIL PLURAL – Fundo de Investimento Imobiliário – FII

• Início do Período de Exercício do Direito de Preferência e Negociação do Direito de Preferência tanto na B3 quanto no Escriturador- 30/08
• Encerramento do exercício do Direito de Preferência na B3 – 13/09
• Encerramento do exercício do Direito de Preferência no Escriturador – 16/09
• Encerramento do Período de Alocação de Ordens 24/09
• Liquidação Financeira – 30/09

• Prospecto
• Manual de Procedimentos
• Anúncio de Início

A intenção dos investidores somente pode ser registrada mediante garantias. A garantia pode ser em dinheiro disponível ou posição em ativos. O cliente precisará ter na Planner ao menos 70% do valor (ativos ou dinheiro) da intenção declarada. Em alguns casos excepcionais poderão ser exigidas garantias adicionais.

Deb Petrobras – Oferta Pública de Distribuição de Debêntures Simples, em até três séries da 7ª Emissão da Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS

• Início do Período de Reserva – 27/08
• Encerramento do Período de Reservas – 24/09
• Procedimento de Bookbuilding – 25/09
• Liquidação Financeira – 09/10

• Prospecto Preliminar
• Aviso ao Mercado
• Comunicado ao Mercado
• Comunicado suspensão da oferta 

A intenção dos investidores somente pode ser registrada mediante garantias. A garantia pode ser em dinheiro disponível ou posição em ativos. O cliente precisará ter na Planner ao menos 70% do valor (ativos ou dinheiro) da intenção declarada. Em alguns casos excepcionais poderão ser exigidas garantias adicionais.

Distribuição Primária de Cotas da 6ª Emissão do JS Real Estate Multigestão – Fundo de Investimento Imobiliário – FII

Oferta com Esforços Restritos (ICVM nº 476) da 5ª Emissão de Cotas do FII UBS (BR) Recebíveis Imobiliários

• Início do Período de Exercício do Direito de Preferência – 14/08
• Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência na B3 – 26/08
• Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência no Escriturador – 27/08
• Data de Liquidação do Direito de Preferência – 27/08

• Formulário de Direito de Preferência
• Fato relevante

A intenção dos investidores somente pode ser registrada mediante garantias. A garantia pode ser em dinheiro disponível ou posição em ativos. O cliente precisará ter na Planner ao menos 70% do valor (ativos ou dinheiro) da intenção declarada. Em alguns casos excepcionais poderão ser exigidas garantias adicionais.

Série única da 4ª emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da RB Capital lastreados em direitos creditórios do Agronegócio da Marfrig Global Foods

CRI Rede D’or São Luiz – Oferta Pública de Distribuição da 221ª Série da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da RB Capital Companhia De Securitização S.A.

• Ínicio do Período de Reserva – 01/08
• Encerramento do Período de Reserva – 15/08
• Liquidação Financeira da Oferta – 04/09

• Prospecto Preliminar
• Aviso ao Mercado 
• Comunicado ao mercado – Modificação Prazos

A intenção dos investidores somente pode ser registrada mediante garantias. A garantia pode ser em dinheiro disponível ou posição em ativos. O cliente precisará ter na Planner ao menos 70% do valor (ativos ou dinheiro) da intenção declarada. Em alguns casos excepcionais poderão ser exigidas garantias adicionais.

Oferta Pública de Distribuição da 2ª Emissão de Cotas VBI LOGÍSTICO II FII

• Início do Período de Reserva e Negociação do Período de Preferência – 06/08/19
• Data da Liquidação do Direito de Preferência – 19/08/19
• Encerramento do Período de Alocação dos Investidores (fora do Direito de Preferência) – 22/08/19
• Data de Realização do Procedimento de Alocaçãodos Investidores (fora do Direito de Preferência) – 23/08/19
• Liquidação da Oferta – 28/08/19

• Prospecto Definitivo 
• Anúncio de Início

A intenção dos investidores somente pode ser registrada mediante garantias. A garantia pode ser em dinheiro disponível ou posição em ativos. O cliente precisará ter na Planner ao menos 70% do valor (ativos ou dinheiro) da intenção declarada. Em alguns casos excepcionais poderão ser exigidas garantias adicionais.

Oferta Pública Primária De Cotas da Terceira Emissão, em Série Única, do Valora RE III Fundo de Investimento Imobiliário – FII

• Início do Período de Subscrição e Negociação do Direito de Preferência – 29/07/19
• Data da Liquidação do Direito de Preferência – 9/8/19
• Encerramento do Período de Subscrição – 20/08/19
• Data de Realização do Procedimento de Alocação – 21/08/19
• Liquidação da Oferta – 26/08/19

• Anúncio de Início
• Prospecto Definitivo

A intenção dos investidores somente pode ser registrada mediante garantias. A garantia pode ser em dinheiro disponível ou posição em ativos. O cliente precisará ter na Planner ao menos 70% do valor (ativos ou dinheiro) da intenção declarada. Em alguns casos excepcionais poderão ser exigidas garantias adicionais.

Distribuição Pública de Cotas da Sexta Emissão do Fator Verità Fundo de Investimento Imobiliário

• Início do Período de Período de Reserva – 19/07/2019
• Encerramento do Período de Reserva – 27/08/2019
• Liquidação do direito de preferência – 28/08/2019

• Aviso de Mercado
• Prospecto Preliminar

A intenção dos investidores somente pode ser registrada mediante garantias. A garantia pode ser em dinheiro disponível ou posição em ativos. O cliente precisará ter na Planner ao menos 70% do valor (ativos ou dinheiro) da intenção declarada. Em alguns casos excepcionais poderão ser exigidas garantias adicionais.

CRA JSL – Oferta Pública de Distribuição dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 12ª Emissão da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

• Início do Período de Reserva dos CRA IPCA – 11/07/2019
• Encerramento do Período de Reserva dos CRA IPCA – 25/07/2019
• Processo de Bookbuilding – 26/07/2019

• Prospecto Preliminar
• Aviso ao Mercado

A intenção dos investidores somente pode ser registrada mediante garantias. A garantia pode ser em dinheiro disponível ou posição em ativos. O cliente precisará ter na Planner ao menos 70% do valor (ativos ou dinheiro) da intenção declarada. Em alguns casos excepcionais poderão ser exigidas garantias adicionais.

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO SECUNDÁRIA DE AÇÕES ORDINÁRIAS, NOMINATIVAS, ESCRITURAIS E SEM VALOR NOMINAL DE EMISSÃO DE PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.

Atenção: Leia o documentos abaixo antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

• Início do Período de Reserva – 10/07/2019
• Encerramento do Período de Reserva – 22/07/2019
• Data de Liquidação – 26/07/2019

• Aviso ao Mercado
• Prospecto Preliminar

A intenção dos investidores somente pode ser registrada mediante garantias. A garantia pode ser em dinheiro disponível ou posição em ativos. O cliente precisará ter na Planner ao menos 70% do valor (ativos ou dinheiro) da intenção declarada. Em alguns casos excepcionais poderão ser exigidas garantias adicionais26

Distribuição Pública Primária de Esforços Restritos de Ações Ordinárias de Emissão da Hapvida Participações e Investimentos S.A.

• Primeira Data de Corte da Oferta Prioritária – 12/07/2019
• Início do Período de Subscrição Prioritária – 16/07/2019
• Segunda Data de Corte da Oferta Prioritária – 19/07/2019
• Encerramento do Período de Subscrição Prioritária 22/07/2019

• Foto Relevante 
• Manual de Procedimentos Operacionais

A intenção dos investidores somente pode ser registrada mediante garantias. A garantia pode ser em dinheiro disponível ou posição em ativos. O cliente precisará ter na Planner ao menos 70% do valor (ativos ou dinheiro) da intenção declarada. Em alguns casos excepcionais poderão ser exigidas garantias adicionais.

Distribuição Pública Primária de Esforços Restritos de Ações Ordinárias de Emissão da Hapvida Participações e Investimentos S.A.

• Primeira Data de Corte da Oferta Prioritária – 12/07/2019
• Início do Período de Subscrição Prioritária – 16/07/2019
• Segunda Data de Corte da Oferta Prioritária – 19/07/2019
• Encerramento do Período de Subscrição Prioritária 22/07/2019

• Foto Relevante 
• Manual de Procedimentos Operacionais

A intenção dos investidores somente pode ser registrada mediante garantias. A garantia pode ser em dinheiro disponível ou posição em ativos. O cliente precisará ter na Planner ao menos 70% do valor (ativos ou dinheiro) da intenção declarada. Em alguns casos excepcionais poderão ser exigidas garantias adicionais.

Distribuição Pública Primária de Esforços Restritos De Ações Ordinárias e Preferenciais de Emissão do Banco Inter S.A.

• Primeira Data de Corte da Oferta Prioritária – 18/07/2019
• Início do Período de Subscrição Prioritária – 19/07/2019
• Segunda Data de Corte da Oferta Prioritária – 24/07/2019
• Encerramento do Período de Subscrição Prioritária 25/07/2019

• Foto Relevante 
• Manual de Procedimentos Operacionais

A intenção dos investidores somente pode ser registrada mediante garantias. A garantia pode ser em dinheiro disponível ou posição em ativos. O cliente precisará ter na Planner ao menos 70% do valor (ativos ou dinheiro) da intenção declarada. Em alguns casos excepcionais poderão ser exigidas garantias adicionais.

Distribuição Pública Primária e Secundária de Esforços Restritos da Movida Participações S.A

• Início do Período de Subscrição Prioritária – 16/07/2019
• Segunda Data de Corte da Oferta Prioritária – 22/07/2019
• Encerramento do Período de Subscrição Prioritária – 23/07/2019

• Fato Relevante 
• Manual de Procedimentos Operacionais 

A intenção dos investidores somente pode ser registrada mediante garantias. A garantia pode ser em dinheiro disponível ou posição em ativos. O cliente precisará ter na Planner ao menos 70% do valor (ativos ou dinheiro) da intenção declarada. Em alguns casos excepcionais poderão ser exigidas garantias adicionais.

FII Habitat II – Oferta Pública de Distribuição Primária da 1ª Emissão de Cotas do Fundo

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

• Início do Período de Reserva 24/06/2019
• Encerramento do Período de Reserva 23/07/2019
• Procedimento de Bookbuilding 24/07/2019
• Liquidação Financeira  29/07/2019

• Prospecto Preliminar
• Aviso ao Mercado

A intenção dos investidores somente pode ser registrada mediante garantias. A garantia pode ser em dinheiro disponível ou posição em ativos. O cliente precisará ter na Planner ao menos 70% do valor (ativos ou dinheiro) da intenção declarada. Em alguns casos excepcionais poderão ser exigidas garantias adicionais.

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO 1ª E 2ª SÉRIES DA 6ª EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA TRUE SECURITIZADORA S.A. LASTREADOS EM CRÉDITOS DO AGRONEGÓCIO CEDIDOS PELA RAÍZEN

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

• Início do Período de Reserva – 17/06/2019
• Encerramento do Período de Reserva – 03/07/2019
• Data de Liquidação – 25/07/2019

• Prospecto Preliminar 
• Aviso de Mercado

A intenção dos investidores somente pode ser registrada mediante garantias. A garantia pode ser em dinheiro disponível ou posição em ativos. O cliente precisará ter na Planner ao menos 70% do valor (ativos ou dinheiro) da intenção declarada. Em alguns casos excepcionais poderão ser exigidas garantias adicionais

OFERTA PÚBLICA DA 1ª SÉRIE DA 17ª EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA VERT COMPANHIA SECURITIZADORA LASTREADOS EM CRÉDITOS DO AGRONEGÓCIO CEDIDOS PELA BELAGRÍCOLA

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

• Início do Período de Reserva – 25/06/2019
• Encerramento do Período de Reserva – 09/07/2019
• Data de Liquidação – 26/07/2019

• Prospecto Preliminar 
• Aviso de Mercado

A intenção dos investidores somente pode ser registrada mediante garantias. A garantia pode ser em dinheiro disponível ou posição em ativos. O cliente precisará ter na Planner ao menos 70% do valor (ativos ou dinheiro) da intenção declarada. Em alguns casos excepcionais poderão ser exigidas garantias adicionais.

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 193ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DA TRUE SECURITIZADORA S.A.

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

• Bookbuilding – 12/07/2019
• Divulgação do Anúncio de Encerramento – 02/08/2019

• Comunicado ao Mercado
• Aviso de Mercado

A intenção dos investidores somente pode ser registrada mediante garantias. A garantia pode ser em dinheiro disponível ou posição em ativos. O cliente precisará ter na Planner ao menos 70% do valor (ativos ou dinheiro) da intenção declarada. Em alguns casos excepcionais poderão ser exigidas garantias adicionais.

Distribuição Primária de Cotas da 1ª Emissão do Hsi Malls Fundo de Investimento Imobiliário

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

• Início do Período de Reserva – 17/06/2019
• Encerramento do Período de Reserva – 24/07/2019
• Data de Liquidação – 30/07/2019

• Prospecto Preliminar 
• Aviso de Mercado
• Comunicado de Modificação de Oferta

A intenção dos investidores somente pode ser registrada mediante garantias. A garantia pode ser em dinheiro disponível ou posição em ativos. O cliente precisará ter na Planner ao menos 70% do valor (ativos ou dinheiro) da intenção declarada. Em alguns casos excepcionais poderão ser exigidas garantias adicionais.

Neoenergia S.A. – Distribuição Secundária de Ações Ordinárias

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

• Início do Período de Reserva – 14/06/2019
• Encerramento do Período de Reserva – 26/06/2019
• Data de Liquidação – 02/07/2019

• Prospecto Preliminar 
• Aviso de Mercado

A intenção dos investidores somente pode ser registrada mediante garantias. A garantia pode ser em dinheiro disponível ou posição em ativos. O cliente precisará ter na Planner ao menos 70% do valor (ativos ou dinheiro) da intenção declarada. Em alguns casos excepcionais poderão ser exigidas garantias adicionais.

Oferta Pública de Distribuição dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 212ª Série da 1ª Emissão da RB Capital lastreados em créditos imobiliários devidos por Cyrela

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

• Início do Período de Reserva – 06/06/2019
• Encerramento do Período de Reserva – 26/06/2019
• Data de Liquidação – 17/07/2019

• Prospecto Preliminar 
• Aviso de Mercado

A intenção dos investidores somente pode ser registrada mediante garantias. A garantia pode ser em dinheiro disponível ou posição em ativos. O cliente precisará ter na Planner ao menos 70% do valor (ativos ou dinheiro) da intenção declarada. Em alguns casos excepcionais poderão ser exigidas garantias adicionais.

Petrobras: Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

• Início do Período de Reserva – 17/06/2019
• Encerramento do Período de Reserva – 24/06/2019
• Data de Liquidação – 28/06/2019

• Prospecto Preliminar 
• Aviso de Mercado

A intenção dos investidores somente pode ser registrada mediante garantias. A garantia pode ser em dinheiro disponível ou posição em ativos. O cliente precisará ter na Planner ao menos 70% do valor (ativos ou dinheiro) da intenção declarada. Em alguns casos excepcionais poderão ser exigidas garantias adicionais.

Linx S.A.: Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

• Início do Período de Reserva – 13/06/2019
• Encerramento do Período de Reserva – 24/06/2019
• Data de Liquidação – 27/07/2019

• Prospecto Preliminar 
• Aviso de Mercado

A intenção dos investidores somente pode ser registrada mediante garantias. A garantia pode ser em dinheiro disponível ou posição em ativos. O cliente precisará ter na Planner ao menos 70% do valor (ativos ou dinheiro) da intenção declarada. Em alguns casos excepcionais poderão ser exigidas garantias adicionais.

Neoenergia S.A. – 6ª Emissão de Debêntures

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

• Início do Período de Reserva – 27/05/2019
• Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas – 29/05/2019
• Encerramento do Período de Reserva para Pessoas não Vinculadas – 07/06/2019
• Data de Liquidação – 02/07/2019

• Prospecto Preliminar 
• Aviso de Mercado

A intenção dos investidores somente pode ser registrada mediante garantias. A garantia pode ser em dinheiro disponível ou posição em ativos. O cliente precisará ter na Planner ao menos 70% do valor (ativos ou dinheiro) da intenção declarada. Em alguns casos excepcionais poderão ser exigidas garantias adicionais.

Distribuição Pública Primária, com esforços restritos de colocação, de Ações Ordinárias da Tecnisa S.A.

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

• Início do Período de Reserva – 24/06/19
• Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas – 23/07/19
• Encerramento do Período de Reserva para Pessoas não Vinculadas – 23/07/19
• Procedimento de Bookbuilding – 24/07/19
• Liquidação Financeira – 29/07/19

• Fato Relevante
• Manual de Procedimentos Operacionais

A intenção dos investidores somente pode ser registrada mediante garantias. A garantia pode ser em dinheiro disponível ou posição em ativos. O cliente precisará ter na Planner ao menos 70% do valor (ativos ou dinheiro) da intenção declarada. Em alguns casos excepcionais poderão ser exigidas garantias adicionais.

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA, COM ESFORÇOS RESTRITOS DE COLOCAÇÃO, DE AÇÕES ORDINÁRIAS DA LIGHT S.A.

Atenção: Leia o documentos abaixo antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

• Início do Período de Reserva – 02/07/2019
• Encerramento do Período de Reserva – 08/07/2019
• Data de Liquidação – 16/07/2019

• Fato Relevante
• Manual de Procedimentos Operacionais

A intenção dos investidores somente pode ser registrada mediante garantias. A garantia pode ser em dinheiro disponível ou posição em ativos. O cliente precisará ter na Planner ao menos 70% do valor (ativos ou dinheiro) da intenção declarada. Em alguns casos excepcionais poderão ser exigidas garantias adicionais

Hedge Top FOFII 3 Fundo de Investimento Imobiliário – 4ª Emissão

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

• Anúncio de Início – 20/05/2019
• Início do Período de Alocação de Ordens – 27/05/2019
• Encerramento de negociação do Direito de Preferência na B3 – 31/05/2019
• Data de Liquidação – 19/06/2019

• Prospecto Definitivo
• Anúncio de Início
• Pedido de Subscrição

A intenção dos investidores somente pode ser registrada mediante garantias. A garantia pode ser em dinheiro disponível ou posição em ativos. O cliente precisará ter na Planner ao menos 70% do valor (ativos ou dinheiro) da intenção declarada. Em alguns casos excepcionais poderão ser exigidas garantias adicionais.

Vinci Logística FII – Distribuição Primária de Cotas da 2ª Emissão do Vinci Logística Fundo de Investimento Imobiliário

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

• Início do Período de reserva – 22/04/2019
• Encerramento do Período de Reserva – 06/05/2019
• Procedimento de Bookbuilding – 07/05/2019
• Data de Liquidação – 17/05/2019

• Prospecto Preliminar
• Aviso ao Mercado

A intenção dos investidores somente pode ser registrada mediante garantias. A garantia pode ser em dinheiro disponível ou posição em ativos. O cliente precisará ter na Planner ao menos 70% do valor (ativos ou dinheiro) da intenção declarada. Em alguns casos excepcionais poderão ser exigidas garantias adicionais.

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

• Início do Período de reserva – 16/04/2019
• Encerramento do Período de Reserva – 26/04/2019
• Procedimento de Bookbuilding – 29/04/2019
• Início da Negociação – 02/05/2019
• Data de Liquidação – 06/05/2019
• Data de Anúncio de Encerramento – 30/10/2019

• Prospecto Preliminar
• Aviso ao Mercado

A intenção dos investidores somente pode ser registrada mediante garantias. A garantia pode ser em dinheiro disponível ou posição em ativos. O cliente precisará ter na Planner ao menos 70% do valor (ativos ou dinheiro) da intenção declarada. Em alguns casos excepcionais poderão ser exigidas garantias adicionais.

CRA Cocal – Oferta Pública de Distribuição das 1ª e 2ª Séries da 3ª Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Isec Securitizadora S.A.

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

• Início do Período de reserva – 28/03/2019
• Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Não Vinculadas – 23/04/2019
• Procedimento de Bookbuilfing – 25/04/2019
• Liquidação Financeira – 29/04/2019
• Início da Negociação – 23/10/2019

• Prospecto Preliminar
• Aviso ao Mercado

A intenção dos investidores somente pode ser registrada mediante garantias. A garantia pode ser em dinheiro disponível ou posição em ativos. O cliente precisará ter na Planner ao menos 70% do valor (ativos ou dinheiro) da intenção declarada. Em alguns casos excepcionais poderão ser exigidas garantias adicionais.

Oferta Pública de Aquisição de ações para Cancelamento de Registro de Companhia Aberta da Lojas Hering S.A.

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

• Data de Publicação do Edital – 03/04/2019
• Prazo para Habilitação – 30/04/2019
• Data do Leilão – 02/05/2019
• Liquidação – 07/05/2019

• Edital Definitivo
• Edital
• Site

A intenção dos investidores somente pode ser registrada mediante garantias. A garantia pode ser em dinheiro disponível ou posição em ativos. O cliente precisará ter na Planner ao menos 70% do valor (ativos ou dinheiro) da intenção declarada. Em alguns casos excepcionais poderão ser exigidas garantias adicionais.

Distribuição Primária de Ações Ordinárias (IPO) da Centauro (grupo SBF S.A.)

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

• Início do Período de Reserva – 21/04/2019
• Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas – 04/04/2019
• Encerramento do Período – 12/04/2019
• Encerramento do Procedimento de Bookbuilding – 15/04/2019
• Anúncio de Início – 16/04/2019
• Liquidação – 22/04/2019
• Divulgação do Anúncio de Encerramento – 15/10/2019

• Prospecto Preliminar
• Aviso ao Mercado
• Boletim de Subscrição

A intenção dos investidores somente pode ser registrada mediante garantias. A garantia pode ser em dinheiro disponível ou posição em ativos. O cliente precisará ter na Planner ao menos 70% do valor (ativos ou dinheiro) da intenção declarada. Em alguns casos excepcionais poderão ser exigidas garantias adicionais.

FII RBR Alpha Fundo de Fundos – Oferta Pública de Distribuição da 3ª Emissão de Cotas do Fundo

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

• Início do Período de Reserva – 25/04/2019
• Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas – 21/05/2019
• Encerramento do Período de Reserva para Pessoas não Vinculadas – 21/05/2019
• Procedimento de Bookbuilding – 22/05/2019
• Liquidação – 27/05/2019

• Prospecto Preliminar
• Aviso ao Mercado

A intenção dos investidores somente pode ser registrada mediante garantias. A garantia pode ser em dinheiro disponível ou posição em ativos. O cliente precisará ter na Planner ao menos 70% do valor (ativos ou dinheiro) da intenção declarada. Em alguns casos excepcionais poderão ser exigidas garantias adicionais.

FII RBR Rendimento High Grade – Oferta Pública de Distribuição da 3ª Emissão de Cotas do Fundo

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

• Início do Período de Reserva – 10/04/2019
• Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas – 23/04/2019
• Encerramento do Período de Reserva para Pessoas não Vinculadas – 23/04/2019
• Procedimento de Bookbuilding – 24/04/2019
• Liquidação – 29/04/2019

• Prospecto Preliminar
• Anúncio de Início

A intenção dos investidores somente pode ser registrada mediante garantias. A garantia pode ser em dinheiro disponível ou posição em ativos. O cliente precisará ter na Planner ao menos 70% do valor (ativos ou dinheiro) da intenção declarada. Em alguns casos excepcionais poderão ser exigidas garantias adicionais.

CRA Klabin – 1ª e 2ª da 26ª Emissão da Vert Companhia Securitizadora

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

• Divulgação do Aviso ao Mercado – 13/03/2019
• Período de Reservas – 21/03/2019 a 04/04/2019
• Bookbuilding – 05/04/2019
• Divulgação do Anúncio de início – 25/04/2019
• Disponibilização do Prospecto Definitivo – 25/04/2019
• Divulgação do Anúncio de Encerramento – 30/04/2019

• Prospecto Preliminar
• Aviso ao Mercado
• Term Sheet
• Relatório de Rating

A intenção dos investidores somente pode ser registrada mediante garantias. A garantia pode ser em dinheiro disponível ou posição em ativos. O cliente precisará ter na Planner ao menos 70% do valor (ativos ou dinheiro) da intenção declarada. Em alguns casos excepcionais poderão ser exigidas garantias adicionais.

FII Pátria – 1ª Emissão do Pátria Edifícios Corporativos Fundo de Investimento Imobiliário

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

• Período de Reservas – 6/3 a 25/3/2019
• Procedimento de Alocação – 26/3/2019
• Liquidação das Cotas – 29/3/2019
• Divulgação do Anúncio de Encerramento – 1/4/2019
• Início da Negociação das Cotas na B3 – 2/4/2019

• Prospecto Preliminar
• Prospecto Definitivo
• Anúncio de Início
• Aviso ao Mercado
• Comunicado ao Mercado (14/06/18)
• Comunicado ao Mercado (30/08/18)
• Comunicado ao Mercado (04/10/18)
• Comunicado ao Mercado (11/02/2019)
• Comunicado ao Mercado (22/02/2019)
• Comunicado ao Mercado (06/03/2019)

A intenção dos investidores somente pode ser registrada mediante garantias. A garantia pode ser em dinheiro disponível ou posição em ativos. O cliente precisará ter na Planner ao menos 70% do valor (ativos ou dinheiro) da intenção declarada. Em alguns casos excepcionais poderão ser exigidas garantias adicionais.

CRA Camil III – Distribuição da 1ª e 2ª séries da 5ª Emissão de Certificados Recebíveis do Agronegócio da Eco Securitizadora

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

• Período de Reservas – 28/02 a 25/03
• Bookbuilding – 26/03

• Aviso ao Mercado
• Prospecto Preliminar
• Material Publicitário

A intenção dos investidores somente pode ser registrada mediante garantias. A garantia pode ser em dinheiro disponível ou posição em ativos. O cliente precisará ter na Planner ao menos 70% do valor (ativos ou dinheiro) da intenção declarada. Em alguns casos excepcionais poderão ser exigidas garantias adicionais.

FII Green Towers – Distribuição Primária e Secundária de Cotas

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

• Período de Reserva 30/01 a 06/03/2019
• Disponibilização do Prospecto Preliminar atualizado – 19/02/2019
• Primeiro Período de Subscrição e Aquisição – 07/03/2019 a 29/03/2019
• Data de Liquidação da Oferta – 08/04/2019 
• Divulgação do Anúncio de Encerramento – 19/06/2019

• Aviso ao Mercado
• Prospecto Preliminar
• Comunicado ao Mercado

A intenção dos investidores somente pode ser registrada mediante garantias. A garantia pode ser em dinheiro disponível ou posição em ativos. O cliente precisará ter na Planner ao menos 70% do valor (ativos ou dinheiro) da intenção declarada. Em alguns casos excepcionais poderão ser exigidas garantias adicionais.

FII UBS (Br) Recebíveis Imobiliários – Oferta Pública de Distribuição da 4ª Emissão de Cotas do Fundo

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

• Início do Período de Reserva – 20/03/2019
• Encerramento do Período de Reserva para Pessoas não Vinculadas – 03/04/2019
• Procedimento de Bookbuilding – 04/04/2019
• Liquidação Financeira – 09/04/201919

• Prospecto Definitivo
• Anúncio de Início

A intenção dos investidores somente pode ser registrada mediante garantias. A garantia pode ser em dinheiro disponível ou posição em ativos. O cliente precisará ter na Planner ao menos 70% do valor (ativos ou dinheiro) da intenção declarada. Em alguns casos excepcionais poderão ser exigidas garantias adicionais.

CRA São Martinho – 1ª Série da 24ª Emissão de Certificado de Recebíveis do Gronegócio da Vert Companhia Securitizadora

• Início do Período de Reserva – 22/02/2019
• Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas – 21/03/2019
• Encerramento do Período de Reserva para Pessoas não Vinculadas – 21/03/2019
• Liquidação Financeira – 25/03/2019
•  

A intenção dos investidores somente pode ser registrada mediante garantias. A garantia pode ser em dinheiro disponível ou posição em ativos. O cliente precisará ter na Planner ao menos 70% do valor (ativos ou dinheiro) da intenção declarada. Em alguns casos excepcionais poderão ser exigidas garantias adicionais.

Debênture Rumo S.A. – 12ª Emissão de Debêntures da Rumo S.A.

• Início do Período de Reserva – 21/02/2019
• Encerramento do Período de Reserva para Pessoas não Vinculadas – 07/03/2019
• Procedimento de Bookbuilding – 08/03/2019
• Liquidação Financeira – 20/03/2019

A intenção dos investidores somente pode ser registrada mediante garantias. A garantia pode ser em dinheiro disponível ou posição em ativos. O cliente precisará ter na Planner ao menos 70% do valor (ativos ou dinheiro) da intenção declarada. Em alguns casos excepcionais poderão ser exigidas garantias adicionais.

3ª Emissão do GGR Covepi Renda Fundo de Investimento Imobiliário – FII

• Início do Prazo do Direito de Preferência – 31/01/2019
• Fim do Prazo do Direito de Preferência B3 – 19/02/2019
• Fim do Prazo do Direito de Preferência Escriturador – 20/02/2019
• Data de Liquidação da Oferta – 20/02/2019
• Publicação do Anúncio de Encerramento – 21/02/2019

A intenção dos investidores somente pode ser registrada mediante garantias. A garantia pode ser em dinheiro disponível ou posição em ativos. O cliente precisará ter na Planner ao menos 70% do valor (ativos ou dinheiro) da intenção declarada. Em alguns casos excepcionais poderão ser exigidas garantias adicionais.

1ª e 2ª Séries da 2ª Emissão Certificados de Recebíveis do Agronegócio da RB Capital Companhia de Securitização – CRA

• Início do Período de Reserva – 30/01/19
• Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas – 22/02/19
• Encerramento do Período de Reserva para Pessoas não Vinculadas – 22/02/19
• Procedimento de Bookbuilding – 25/02/19
• Liquidação Financeira – 18/03/19
• Início da negociação – 18/03/19

A intenção dos investidores somente pode ser registrada mediante garantias. A garantia pode ser em dinheiro disponível ou posição em ativos. O cliente precisará ter na Planner ao menos 70% do valor (ativos ou dinheiro) da intenção declarada. Em alguns casos excepcionais poderão ser exigidas garantias adicionais.

Debêntures Petrobras – 6ª Emissão da Petróleo Brasileiro S.A.

• Início do Período de Reserva – 17/01/19
• Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas – 30/01/19
• Encerramento do Período de Reserva para Pessoas não Vinculadas – 30/01/19
• Procedimento de Bookbuilding – 31/01/19
• Liquidação Financeira – 12/02/19
• Início da negociação – 13/02/19

A intenção dos investidores somente pode ser registrada mediante garantias. A garantia pode ser em dinheiro disponível ou posição em ativos. O cliente precisará ter na Planner ao menos 70% do valor (ativos ou dinheiro) da intenção declarada. Em alguns casos excepcionais poderão ser exigidas garantias adicionais.

3ª Emissão do Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia LA Shopping Centers – FIP

• Divulgação do Anúncio de Início – 22/10/2018
• Disponibilização do Prospecto – 22/10/2018
• Início do Prazo de Distribuição – 22/10/2019
• Início do Prazo para aceitação da Oferta – 29/10/2018
• Fim do Prazo de Distribuição – 22/04/2019
• Divulgação do Anúncio de Encerramento – 22/04/2019

A intenção dos investidores somente pode ser registrada mediante garantias. A garantia pode ser em dinheiro disponível ou posição em ativos. O cliente precisará ter na Planner ao menos 70% do valor (ativos ou dinheiro) da intenção declarada. Em alguns casos excepcionais poderão ser exigidas garantias adicionais.

1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Ápice Securitizadora – CRI

• Divulgação do Aviso ao Mercado e Prospecto Preliminar – 15/10/2018
• Publicação do Anúncio de Início e Disponibilização do Prospecto Definitivo – 08/11/2018
• Publicação do Anúncio de Encerramento – 05/05/2019
•  

A intenção dos investidores somente pode ser registrada mediante garantias. A garantia pode ser em dinheiro disponível ou posição em ativos. O cliente precisará ter na Planner ao menos 70% do valor (ativos ou dinheiro) da intenção declarada. Em alguns casos excepcionais poderão ser exigidas garantias adicionais.

4ª Emissão do Vector Queluz Lajes Corporativas – FII

• Divulgação do Aviso ao Mercado e Prospecto Definitivo – 07/11/2018
• Publicação do Anúncio de Início – 07/11/2018
• Início do Período de Exercício do Direito de Preferência – 19/11/2018
• Divulgação do Anúncio de Encerramento – 08/05/2019

A intenção dos investidores somente pode ser registrada mediante garantias. A garantia pode ser em dinheiro disponível ou posição em ativos. O cliente precisará ter na Planner ao menos 70% do valor (ativos ou dinheiro) da intenção declarada. Em alguns casos excepcionais poderão ser exigidas garantias adicionais.

Banco BMG S.A. – Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Preferenciais

• Prospecto Preliminar
• Aviso ao Mercado
• Comunicado ao Mercado

CRI Direcional – 175ª Série da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Ápice Securitizadora S.A.

• Prospecto Preliminar
• Aviso ao Mercado
• Ratings

2ª Emissão – RBR Rendimento High Grade FII

• Anúncio de início
• Prospecto Definitivo
• Aviso ao Mercado
• Boletim de Subscrição (Direito de Preferência)
• Boletim de Subscrição (Não Institucional)
• Boletim de Subscrição (Oferta Institucional)

CRA TEREOS – Oferta Pública da 1ª e 2ª séries da 18ª emissão da Vert Companhia Securitizadora

• Prospecto Preliminar
• Aviso ao Mercado

Debênture Light SESA – 15ª Emissão de Debêntures da Light Serviços de Eletricidade S.A

• Prospecto Preliminar
• Aviso ao Mercado
• Comunicado ao Mercado
• Peça publicitária
• Relatório de Rating
• Term Sheet

3ª Emissão do FII – Fundo de Investimento Imobiliário NESTPAR

• Prospecto
• Comunicado ao Mercado

4ª Emissão Do Brazilian Graveyard And Death Care Services Fundo De Investimento Imobiliário – FII

• Material Publicitário
• Anúncio de Início
• Prospecto Definitivo
• Anúncio de Encerramento

CMAA – Vale do Tijuco: 1ª emissão da ECO Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.

• Prospecto Preliminar
• Prospecto Definitivo
• Anúncio de Início
• Aviso ao Mercado
• Anúncio de Encerramento

RBR High Grade – Fundo de Investimento Imobiliário

• Aviso ao mercado
• Prospecto preliminar(Atualizado em 19/04/2018)
• Comunicado ao Mercado
• Material Publicitário
• Cronograma (Atualizado em 19/04/2018)
• Encerramento de Oferta

JT Prev – Fundo de Investimento Imobiliário Habitacional

• Prospecto de Oferta Pública
• Aviso ao Mercado – Encerramento Direito de Preferência 3ª Emissão
• Comunicado ao Mercado [Recurso Decisão CVM]

CRI Even – 94ª Série da 1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Ápice Securitizadora S.A.

• Aviso ao Mercado
• Prospecto Preliminar
• Material Publicitário

COPASA S.A – 12ª Emissão de Debêntures Simples

• Prospecto Preliminar
• Aviso ao mercado
• Material Publicitário

CRA Risco Raízen – Oferta Pública de Distribuição das 11ª E 12ª Séries da 1ª Emissão da RB Capital Companhia de Securitização

• Prospecto Preliminar
• Aviso ao Mercado
• Comunicado ao Mercado
• Comunicado ao Mercado

Distribuição Pública de Cotas da 4ª Emissão de Cotas B do Vector Queluz Lajes Corporativas – FII

• Comunicado ao Mercado
• Aviso ao Mercado

Distribuição Pública de Cotas da 4ª Emissão do Mérito desenvolvimento Imobiliário I – FII

• Anúncio de Início
• Prospecto de Distruibuição
• Material Publicitário
• Comunicado ao Mercado

Distribuição Pública das Cotas da 2ª Emisão do Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia LA Shopping Centers

• Prospecto de Distribuição
• Anúncio de Início
• Prospecto
• Comunicado ao Mercado
• Anúncio de Encerramento

Distribuição Pública de cotas da 3ª emissão do Brazilian Graveyard And Death Care Services Fundo de Investimento Imobiliário – FII

• Fato Relevante
• Prospecto Definitivo
• Anúncio de Início
• Material Publicitário
• Comunicado ao Mercado
• Anúncio de Encerramento

Distribuição Pública de cotas da 3ª emissão do Brazilian Graveyard And Death Care Services Fundo de Investimento Imobiliário – FII

• Aviso ao Mercado
• Comunicado ao Mercado
• Republicação do Aviso ao Mercado
• Prospecto Preliminar
• Apresentação RoadShow
• Anuncio de Início
• Prospecto Definitivo
• Aviso de Encerramento

BK Brasil Operação e Assessoria a Restaurantes S.A

• Aviso ao Mercado
• Prospecto Preliminar
• Aviso ao Mercado – Oferta Pública (Republicação)
• Anúncio de Início
• Prospecto Definitivo

Oferta Pública HEDGE TOP FOFII 3 – Fundo de Investimento Imobiliário

• Prospecto preliminar
• Material publicitário
• Aviso ao mercado
• Comunicado ao Mercado

Oferta Pública HEDGE TOP FOFII 3 – Fundo de Investimento Imobiliário

• Prospecto Preliminar
• Aviso ao Mercado

FII Mogno Fundo de Fundos – Oferta Pública

• Prospecto Preliminar
• Aviso ao Mercado

Ri Happy Brinquedos S.A.

• Aviso ao mercado
• Prospecto Preliminar

CZ Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura

• Anúncio de Encerramento

2ª Emissão de Cotas – GGR COVEPI Renda Fundo de Investimento Imobiliário

• Anúncio de Inicio
• Prospecto Definitivo
• Material Publicitário
• Boletim de Subscrição

1ª Emissão do Alianza Trust Renda Imobiliária – Fundo de Investimento Imobiliário

• Aviso ao Mercado
• Comunicado ao Mercado
• Prospecto Preliminar
• Prospecto Definitivo
• Comunicado ao Mercado_Redução do Custo de Distribuição
• Anuncio de Início

1ª Emissão do XP Malls Fundo de Investimento Imobiliário – FII

• Aviso ao Mercado
• Material Publicitário
• Prospecto Preliminar

Distribuição Pública Secundária de Ações Ordinárias da Petrobras Distribuidora S.A.

• Aviso ao Mercado
• Prospecto Preliminar
• Prospecto Definitivo
• Republicação do Aviso ao Mercado
• Anuncio de Início

Distribuição Pública Primária e Secundária de Ações Ordinárias de Emissão da Neoenergia S.A.

• Aviso ao Mercado
• Prospecto Preliminar
• Comunicado ao Mercado
• Comunicado de Cancelamento da Oferta