Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

• Início do Período de reserva – 16/04/2019
• Encerramento do Período de Reserva – 26/04/2019
• Procedimento de Bookbuilding – 29/04/2019
• Início da Negociação – 02/05/2019
• Data de Liquidação – 06/05/2019
• Data de Anúncio de Encerramento – 30/10/2019

• Prospecto Preliminar
• Aviso ao Mercado

A intenção dos investidores somente pode ser registrada mediante garantias. A garantia pode ser em dinheiro disponível ou posição em ativos. O cliente precisará ter na Planner ao menos 70% do valor (ativos ou dinheiro) da intenção declarada. Em alguns casos excepcionais poderão ser exigidas garantias adicionais.

CRA Cocal – Oferta Pública de Distribuição das 1ª e 2ª Séries da 3ª Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Isec Securitizadora S.A.

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

• Início do Período de reserva – 28/03/2019
• Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Não Vinculadas – 23/04/2019
• Procedimento de Bookbuilfing – 25/04/2019
• Liquidação Financeira – 29/04/2019
• Início da Negociação – 23/10/2019

• Prospecto Preliminar
• Aviso ao Mercado

A intenção dos investidores somente pode ser registrada mediante garantias. A garantia pode ser em dinheiro disponível ou posição em ativos. O cliente precisará ter na Planner ao menos 70% do valor (ativos ou dinheiro) da intenção declarada. Em alguns casos excepcionais poderão ser exigidas garantias adicionais.

Oferta Pública de Aquisição de ações para Cancelamento de Registro de Companhia Aberta da Lojas Hering S.A.

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

• Data de Publicação do Edital – 03/04/2019
• Prazo para Habilitação – 30/04/2019
• Data do Leilão – 02/05/2019
• Liquidação – 07/05/2019

• Edital Definitivo
• Edital
• Site

A intenção dos investidores somente pode ser registrada mediante garantias. A garantia pode ser em dinheiro disponível ou posição em ativos. O cliente precisará ter na Planner ao menos 70% do valor (ativos ou dinheiro) da intenção declarada. Em alguns casos excepcionais poderão ser exigidas garantias adicionais.

Distribuição Primária de Ações Ordinárias (IPO) da Centauro (grupo SBF S.A.)

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

• Início do Período de Reserva – 21/04/2019
• Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas – 04/04/2019
• Encerramento do Período – 12/04/2019
• Encerramento do Procedimento de Bookbuilding – 15/04/2019
• Anúncio de Início – 16/04/2019
• Liquidação – 22/04/2019
• Divulgação do Anúncio de Encerramento – 15/10/2019

• Prospecto Preliminar
• Aviso ao Mercado
• Boletim de Subscrição

A intenção dos investidores somente pode ser registrada mediante garantias. A garantia pode ser em dinheiro disponível ou posição em ativos. O cliente precisará ter na Planner ao menos 70% do valor (ativos ou dinheiro) da intenção declarada. Em alguns casos excepcionais poderão ser exigidas garantias adicionais.

FII RBR Alpha Fundo de Fundos – Oferta Pública de Distribuição da 3ª Emissão de Cotas do Fundo

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

• Início do Período de Reserva – 25/04/2019
• Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas – 21/05/2019
• Encerramento do Período de Reserva para Pessoas não Vinculadas – 21/05/2019
• Procedimento de Bookbuilding – 22/05/2019
• Liquidação – 27/05/2019

• Prospecto Preliminar
• Aviso ao Mercado

A intenção dos investidores somente pode ser registrada mediante garantias. A garantia pode ser em dinheiro disponível ou posição em ativos. O cliente precisará ter na Planner ao menos 70% do valor (ativos ou dinheiro) da intenção declarada. Em alguns casos excepcionais poderão ser exigidas garantias adicionais.

FII RBR Rendimento High Grade – Oferta Pública de Distribuição da 3ª Emissão de Cotas do Fundo

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

• Início do Período de Reserva – 10/04/2019
• Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas – 23/04/2019
• Encerramento do Período de Reserva para Pessoas não Vinculadas – 23/04/2019
• Procedimento de Bookbuilding – 24/04/2019
• Liquidação – 29/04/2019

• Prospecto Preliminar
• Anúncio de Início

A intenção dos investidores somente pode ser registrada mediante garantias. A garantia pode ser em dinheiro disponível ou posição em ativos. O cliente precisará ter na Planner ao menos 70% do valor (ativos ou dinheiro) da intenção declarada. Em alguns casos excepcionais poderão ser exigidas garantias adicionais.

CRA Klabin – 1ª e 2ª da 26ª Emissão da Vert Companhia Securitizadora

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

• Divulgação do Aviso ao Mercado – 13/03/2019
• Período de Reservas – 21/03/2019 a 04/04/2019
• Bookbuilding – 05/04/2019
• Divulgação do Anúncio de início – 25/04/2019
• Disponibilização do Prospecto Definitivo – 25/04/2019
• Divulgação do Anúncio de Encerramento – 30/04/2019

• Prospecto Preliminar
• Aviso ao Mercado
• Term Sheet
• Relatório de Rating

A intenção dos investidores somente pode ser registrada mediante garantias. A garantia pode ser em dinheiro disponível ou posição em ativos. O cliente precisará ter na Planner ao menos 70% do valor (ativos ou dinheiro) da intenção declarada. Em alguns casos excepcionais poderão ser exigidas garantias adicionais.

FII Pátria – 1ª Emissão do Pátria Edifícios Corporativos Fundo de Investimento Imobiliário

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

• Período de Reservas – 6/3 a 25/3/2019
• Procedimento de Alocação – 26/3/2019
• Liquidação das Cotas – 29/3/2019
• Divulgação do Anúncio de Encerramento – 1/4/2019
• Início da Negociação das Cotas na B3 – 2/4/2019

• Prospecto Preliminar
• Prospecto Definitivo
• Anúncio de Início
• Aviso ao Mercado
• Comunicado ao Mercado (14/06/18)
• Comunicado ao Mercado (30/08/18)
• Comunicado ao Mercado (04/10/18)
• Comunicado ao Mercado (11/02/2019)
• Comunicado ao Mercado (22/02/2019)
• Comunicado ao Mercado (06/03/2019)

A intenção dos investidores somente pode ser registrada mediante garantias. A garantia pode ser em dinheiro disponível ou posição em ativos. O cliente precisará ter na Planner ao menos 70% do valor (ativos ou dinheiro) da intenção declarada. Em alguns casos excepcionais poderão ser exigidas garantias adicionais.

CRA Camil III – Distribuição da 1ª e 2ª séries da 5ª Emissão de Certificados Recebíveis do Agronegócio da Eco Securitizadora

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

• Período de Reservas – 28/02 a 25/03
• Bookbuilding – 26/03

• Aviso ao Mercado
• Prospecto Preliminar
• Material Publicitário

A intenção dos investidores somente pode ser registrada mediante garantias. A garantia pode ser em dinheiro disponível ou posição em ativos. O cliente precisará ter na Planner ao menos 70% do valor (ativos ou dinheiro) da intenção declarada. Em alguns casos excepcionais poderão ser exigidas garantias adicionais.

FII Green Towers – Distribuição Primária e Secundária de Cotas

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

• Período de Reserva 30/01 a 06/03/2019
• Disponibilização do Prospecto Preliminar atualizado – 19/02/2019
• Primeiro Período de Subscrição e Aquisição – 07/03/2019 a 29/03/2019
• Data de Liquidação da Oferta – 08/04/2019 
• Divulgação do Anúncio de Encerramento – 19/06/2019

• Aviso ao Mercado
• Prospecto Preliminar
• Comunicado ao Mercado

A intenção dos investidores somente pode ser registrada mediante garantias. A garantia pode ser em dinheiro disponível ou posição em ativos. O cliente precisará ter na Planner ao menos 70% do valor (ativos ou dinheiro) da intenção declarada. Em alguns casos excepcionais poderão ser exigidas garantias adicionais.

FII UBS (Br) Recebíveis Imobiliários – Oferta Pública de Distribuição da 4ª Emissão de Cotas do Fundo

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

• Início do Período de Reserva – 20/03/2019
• Encerramento do Período de Reserva para Pessoas não Vinculadas – 03/04/2019
• Procedimento de Bookbuilding – 04/04/2019
• Liquidação Financeira – 09/04/201919

• Prospecto Definitivo
• Anúncio de Início

A intenção dos investidores somente pode ser registrada mediante garantias. A garantia pode ser em dinheiro disponível ou posição em ativos. O cliente precisará ter na Planner ao menos 70% do valor (ativos ou dinheiro) da intenção declarada. Em alguns casos excepcionais poderão ser exigidas garantias adicionais.

CRA São Martinho – 1ª Série da 24ª Emissão de Certificado de Recebíveis do Gronegócio da Vert Companhia Securitizadora

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

• Início do Período de Reserva – 22/02/2019
• Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas – 21/03/2019
• Encerramento do Período de Reserva para Pessoas não Vinculadas – 21/03/2019
• Liquidação Financeira – 25/03/2019

•  
• Aviso ao Mercado
• Prospecto Preliminar

A intenção dos investidores somente pode ser registrada mediante garantias. A garantia pode ser em dinheiro disponível ou posição em ativos. O cliente precisará ter na Planner ao menos 70% do valor (ativos ou dinheiro) da intenção declarada. Em alguns casos excepcionais poderão ser exigidas garantias adicionais.

Debênture Rumo S.A. – 12ª Emissão de Debêntures da Rumo S.A.

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

• Início do Período de Reserva – 21/02/2019
• Encerramento do Período de Reserva para Pessoas não Vinculadas – 07/03/2019
• Procedimento de Bookbuilding – 08/03/2019
• Liquidação Financeira – 20/03/2019

• Prospecto Preliminar
• Aviso ao Mercado
• Raiting
• Material Publicitário

A intenção dos investidores somente pode ser registrada mediante garantias. A garantia pode ser em dinheiro disponível ou posição em ativos. O cliente precisará ter na Planner ao menos 70% do valor (ativos ou dinheiro) da intenção declarada. Em alguns casos excepcionais poderão ser exigidas garantias adicionais.

3ª Emissão do GGR Covepi Renda Fundo de Investimento Imobiliário – FII
Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

• Início do Prazo do Direito de Preferência – 31/01/2019
• Fim do Prazo do Direito de Preferência B3 – 19/02/2019
• Fim do Prazo do Direito de Preferência Escriturador – 20/02/2019
• Data de Liquidação da Oferta – 20/02/2019
• Publicação do Anúncio de Encerramento – 21/02/2019

• Anúncio de ínicio
• Prospecto Definitivo
• Material Publicitário

A intenção dos investidores somente pode ser registrada mediante garantias. A garantia pode ser em dinheiro disponível ou posição em ativos. O cliente precisará ter na Planner ao menos 70% do valor (ativos ou dinheiro) da intenção declarada. Em alguns casos excepcionais poderão ser exigidas garantias adicionais.

1ª e 2ª Séries da 2ª Emissão Certificados de Recebíveis do Agronegócio da RB Capital Companhia de Securitização – CRA

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

• Início do Período de Reserva – 30/01/19
• Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas – 22/02/19
• Encerramento do Período de Reserva para Pessoas não Vinculadas – 22/02/19
• Procedimento de Bookbuilding – 25/02/19
• Liquidação Financeira – 18/03/19
• Início da negociação – 18/03/19

• Prospecto Preliminar
• Aviso ao Mercado
• Comunicado ao Mercado
• Material Publicitário

A intenção dos investidores somente pode ser registrada mediante garantias. A garantia pode ser em dinheiro disponível ou posição em ativos. O cliente precisará ter na Planner ao menos 70% do valor (ativos ou dinheiro) da intenção declarada. Em alguns casos excepcionais poderão ser exigidas garantias adicionais.

Debêntures Petrobras – 6ª Emissão da Petróleo Brasileiro S.A.

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

• Início do Período de Reserva – 17/01/19
• Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas – 30/01/19
• Encerramento do Período de Reserva para Pessoas não Vinculadas – 30/01/19
• Procedimento de Bookbuilding – 31/01/19
• Liquidação Financeira – 12/02/19
• Início da negociação – 13/02/19

• Prospecto Preliminar
• Aviso ao Mercado
• Comunicado ao Mercado
• Peça Publicitária
• Classificação de Risco

A intenção dos investidores somente pode ser registrada mediante garantias. A garantia pode ser em dinheiro disponível ou posição em ativos. O cliente precisará ter na Planner ao menos 70% do valor (ativos ou dinheiro) da intenção declarada. Em alguns casos excepcionais poderão ser exigidas garantias adicionais.

3ª Emissão do Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia LA Shopping Centers – FIP

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

• Divulgação do Anúncio de Início – 22/10/2018
• Disponibilização do Prospecto – 22/10/2018
• Início do Prazo de Distribuição – 22/10/2019
• Início do Prazo para aceitação da Oferta – 29/10/2018
• Fim do Prazo de Distribuição – 22/04/2019
• Divulgação do Anúncio de Encerramento – 22/04/2019

• Anúncio de Início
• Prospecto De Distribuição

A intenção dos investidores somente pode ser registrada mediante garantias. A garantia pode ser em dinheiro disponível ou posição em ativos. O cliente precisará ter na Planner ao menos 70% do valor (ativos ou dinheiro) da intenção declarada. Em alguns casos excepcionais poderão ser exigidas garantias adicionais.

1ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários da Ápice Securitizadora – CRI

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

• Divulgação do Aviso ao Mercado e Prospecto Preliminar – 15/10/2018
• Publicação do Anúncio de Início e Disponibilização do Prospecto Definitivo – 08/11/2018
• Publicação do Anúncio de Encerramento – 05/05/2019

• Prospecto Preliminar
• Aviso ao Mercado

A intenção dos investidores somente pode ser registrada mediante garantias. A garantia pode ser em dinheiro disponível ou posição em ativos. O cliente precisará ter na Planner ao menos 70% do valor (ativos ou dinheiro) da intenção declarada. Em alguns casos excepcionais poderão ser exigidas garantias adicionais.

4ª Emissão do Vector Queluz Lajes Corporativas – FII

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

• Divulgação do Aviso ao Mercado e Prospecto Definitivo – 07/11/2018
• Publicação do Anúncio de Início – 07/11/2018
• Início do Período de Exercício do Direito de Preferência – 19/11/2018
• Divulgação do Anúncio de Encerramento – 08/05/2019

• Prospecto Definitivo
• Anúncio de Início
• Formulário – Direito de preferência na subscrição

A intenção dos investidores somente pode ser registrada mediante garantias. A garantia pode ser em dinheiro disponível ou posição em ativos. O cliente precisará ter na Planner ao menos 70% do valor (ativos ou dinheiro) da intenção declarada. Em alguns casos excepcionais poderão ser exigidas garantias adicionais.