OFERTA PÚBLICA DA 1ª SÉRIE DA 17ª EMISSÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA VERT COMPANHIA SECURITIZADORA LASTREADOS EM CRÉDITOS DO AGRONEGÓCIO CEDIDOS PELA BELAGRÍCOLA

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• Início do Período de Reserva – 25/06/2019
• Encerramento do Período de Reserva – 09/07/2019
• Data de Liquidação – 26/07/2019

• Prospecto Preliminar 
• Aviso de Mercado

A intenção dos investidores somente pode ser registrada mediante garantias. A garantia pode ser em dinheiro disponível ou posição em ativos. O cliente precisará ter na Planner ao menos 70% do valor (ativos ou dinheiro) da intenção declarada. Em alguns casos excepcionais poderão ser exigidas garantias adicionais.

OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 193ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DA TRUE SECURITIZADORA S.A.

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• Início do Período de Reserva – 05/06/2019
• Encerramento do Período de Reserva – 02/07/2019
• Data de Liquidação – 25/07/2019

• Prospecto Preliminar 
• Aviso de Mercado

A intenção dos investidores somente pode ser registrada mediante garantias. A garantia pode ser em dinheiro disponível ou posição em ativos. O cliente precisará ter na Planner ao menos 70% do valor (ativos ou dinheiro) da intenção declarada. Em alguns casos excepcionais poderão ser exigidas garantias adicionais.

Neoenergia S.A. – Distribuição Secundária de Ações Ordinárias

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• Início do Período de Reserva – 14/06/2019
• Encerramento do Período de Reserva – 26/06/2019
• Data de Liquidação – 02/07/2019

• Prospecto Preliminar 
• Aviso de Mercado

A intenção dos investidores somente pode ser registrada mediante garantias. A garantia pode ser em dinheiro disponível ou posição em ativos. O cliente precisará ter na Planner ao menos 70% do valor (ativos ou dinheiro) da intenção declarada. Em alguns casos excepcionais poderão ser exigidas garantias adicionais.

Oferta Pública de Distribuição dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 212ª Série da 1ª Emissão da RB Capital lastreados em créditos imobiliários devidos por Cyrela

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• Início do Período de Reserva – 06/06/2019
• Encerramento do Período de Reserva – 26/06/2019
• Data de Liquidação – 17/07/2019

• Prospecto Preliminar 
• Aviso de Mercado

A intenção dos investidores somente pode ser registrada mediante garantias. A garantia pode ser em dinheiro disponível ou posição em ativos. O cliente precisará ter na Planner ao menos 70% do valor (ativos ou dinheiro) da intenção declarada. Em alguns casos excepcionais poderão ser exigidas garantias adicionais.

Distribuição Primária de Cotas da 1ª Emissão do Hsi Malls Fundo de Investimento Imobiliário

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• Início do Período de Reserva – 17/06/2019
• Encerramento do Período de Reserva – 11/07/2019
• Data de Liquidação – 18/07/2019

• Prospecto Preliminar 
• Aviso de Mercado

A intenção dos investidores somente pode ser registrada mediante garantias. A garantia pode ser em dinheiro disponível ou posição em ativos. O cliente precisará ter na Planner ao menos 70% do valor (ativos ou dinheiro) da intenção declarada. Em alguns casos excepcionais poderão ser exigidas garantias adicionais.

Petrobras: Oferta Pública de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias

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• Início do Período de Reserva – 17/06/2019
• Encerramento do Período de Reserva – 24/06/2019
• Data de Liquidação – 28/06/2019

• Prospecto Preliminar 
• Aviso de Mercado

A intenção dos investidores somente pode ser registrada mediante garantias. A garantia pode ser em dinheiro disponível ou posição em ativos. O cliente precisará ter na Planner ao menos 70% do valor (ativos ou dinheiro) da intenção declarada. Em alguns casos excepcionais poderão ser exigidas garantias adicionais.

Linx S.A.: Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias

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• Início do Período de Reserva – 13/06/2019
• Encerramento do Período de Reserva – 24/06/2019
• Data de Liquidação – 27/07/2019

• Prospecto Preliminar 
• Aviso de Mercado

A intenção dos investidores somente pode ser registrada mediante garantias. A garantia pode ser em dinheiro disponível ou posição em ativos. O cliente precisará ter na Planner ao menos 70% do valor (ativos ou dinheiro) da intenção declarada. Em alguns casos excepcionais poderão ser exigidas garantias adicionais.

Neoenergia S.A. – 6ª Emissão de Debêntures

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• Início do Período de Reserva – 27/05/2019
• Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas – 29/05/2019
• Encerramento do Período de Reserva para Pessoas não Vinculadas – 07/06/2019
• Data de Liquidação – 02/07/2019

• Prospecto Preliminar 
• Aviso de Mercado

A intenção dos investidores somente pode ser registrada mediante garantias. A garantia pode ser em dinheiro disponível ou posição em ativos. O cliente precisará ter na Planner ao menos 70% do valor (ativos ou dinheiro) da intenção declarada. Em alguns casos excepcionais poderão ser exigidas garantias adicionais.

Hedge Top FOFII 3 Fundo de Investimento Imobiliário – 4ª Emissão

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• Anúncio de Início – 20/05/2019
• Início do Período de Alocação de Ordens – 27/05/2019
• Encerramento de negociação do Direito de Preferência na B3 – 31/05/2019
• Data de Liquidação – 19/06/2019

• Prospecto Definitivo
• Anúncio de Início
• Pedido de Subscrição

A intenção dos investidores somente pode ser registrada mediante garantias. A garantia pode ser em dinheiro disponível ou posição em ativos. O cliente precisará ter na Planner ao menos 70% do valor (ativos ou dinheiro) da intenção declarada. Em alguns casos excepcionais poderão ser exigidas garantias adicionais.

Vinci Logística FII – Distribuição Primária de Cotas da 2ª Emissão do Vinci Logística Fundo de Investimento Imobiliário

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• Início do Período de reserva – 22/04/2019
• Encerramento do Período de Reserva – 06/05/2019
• Procedimento de Bookbuilding – 07/05/2019
• Data de Liquidação – 17/05/2019

• Prospecto Preliminar
• Aviso ao Mercado

A intenção dos investidores somente pode ser registrada mediante garantias. A garantia pode ser em dinheiro disponível ou posição em ativos. O cliente precisará ter na Planner ao menos 70% do valor (ativos ou dinheiro) da intenção declarada. Em alguns casos excepcionais poderão ser exigidas garantias adicionais.

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

• Início do Período de reserva – 16/04/2019
• Encerramento do Período de Reserva – 26/04/2019
• Procedimento de Bookbuilding – 29/04/2019
• Início da Negociação – 02/05/2019
• Data de Liquidação – 06/05/2019
• Data de Anúncio de Encerramento – 30/10/2019

• Prospecto Preliminar
• Aviso ao Mercado

A intenção dos investidores somente pode ser registrada mediante garantias. A garantia pode ser em dinheiro disponível ou posição em ativos. O cliente precisará ter na Planner ao menos 70% do valor (ativos ou dinheiro) da intenção declarada. Em alguns casos excepcionais poderão ser exigidas garantias adicionais.

CRA Cocal – Oferta Pública de Distribuição das 1ª e 2ª Séries da 3ª Emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio da Isec Securitizadora S.A.

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• Início do Período de reserva – 28/03/2019
• Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Não Vinculadas – 23/04/2019
• Procedimento de Bookbuilfing – 25/04/2019
• Liquidação Financeira – 29/04/2019
• Início da Negociação – 23/10/2019

• Prospecto Preliminar
• Aviso ao Mercado

A intenção dos investidores somente pode ser registrada mediante garantias. A garantia pode ser em dinheiro disponível ou posição em ativos. O cliente precisará ter na Planner ao menos 70% do valor (ativos ou dinheiro) da intenção declarada. Em alguns casos excepcionais poderão ser exigidas garantias adicionais.

Oferta Pública de Aquisição de ações para Cancelamento de Registro de Companhia Aberta da Lojas Hering S.A.

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• Data de Publicação do Edital – 03/04/2019
• Prazo para Habilitação – 30/04/2019
• Data do Leilão – 02/05/2019
• Liquidação – 07/05/2019

• Edital Definitivo
• Edital
• Site

A intenção dos investidores somente pode ser registrada mediante garantias. A garantia pode ser em dinheiro disponível ou posição em ativos. O cliente precisará ter na Planner ao menos 70% do valor (ativos ou dinheiro) da intenção declarada. Em alguns casos excepcionais poderão ser exigidas garantias adicionais.

Distribuição Primária de Ações Ordinárias (IPO) da Centauro (grupo SBF S.A.)

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• Início do Período de Reserva – 21/04/2019
• Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas – 04/04/2019
• Encerramento do Período – 12/04/2019
• Encerramento do Procedimento de Bookbuilding – 15/04/2019
• Anúncio de Início – 16/04/2019
• Liquidação – 22/04/2019
• Divulgação do Anúncio de Encerramento – 15/10/2019

• Prospecto Preliminar
• Aviso ao Mercado
• Boletim de Subscrição

A intenção dos investidores somente pode ser registrada mediante garantias. A garantia pode ser em dinheiro disponível ou posição em ativos. O cliente precisará ter na Planner ao menos 70% do valor (ativos ou dinheiro) da intenção declarada. Em alguns casos excepcionais poderão ser exigidas garantias adicionais.

FII RBR Alpha Fundo de Fundos – Oferta Pública de Distribuição da 3ª Emissão de Cotas do Fundo

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• Início do Período de Reserva – 25/04/2019
• Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas – 21/05/2019
• Encerramento do Período de Reserva para Pessoas não Vinculadas – 21/05/2019
• Procedimento de Bookbuilding – 22/05/2019
• Liquidação – 27/05/2019

• Prospecto Preliminar
• Aviso ao Mercado

A intenção dos investidores somente pode ser registrada mediante garantias. A garantia pode ser em dinheiro disponível ou posição em ativos. O cliente precisará ter na Planner ao menos 70% do valor (ativos ou dinheiro) da intenção declarada. Em alguns casos excepcionais poderão ser exigidas garantias adicionais.

FII RBR Rendimento High Grade – Oferta Pública de Distribuição da 3ª Emissão de Cotas do Fundo

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

• Início do Período de Reserva – 10/04/2019
• Encerramento do Período de Reserva para Pessoas Vinculadas – 23/04/2019
• Encerramento do Período de Reserva para Pessoas não Vinculadas – 23/04/2019
• Procedimento de Bookbuilding – 24/04/2019
• Liquidação – 29/04/2019

• Prospecto Preliminar
• Anúncio de Início

A intenção dos investidores somente pode ser registrada mediante garantias. A garantia pode ser em dinheiro disponível ou posição em ativos. O cliente precisará ter na Planner ao menos 70% do valor (ativos ou dinheiro) da intenção declarada. Em alguns casos excepcionais poderão ser exigidas garantias adicionais.

CRA Klabin – 1ª e 2ª da 26ª Emissão da Vert Companhia Securitizadora

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• Divulgação do Aviso ao Mercado – 13/03/2019
• Período de Reservas – 21/03/2019 a 04/04/2019
• Bookbuilding – 05/04/2019
• Divulgação do Anúncio de início – 25/04/2019
• Disponibilização do Prospecto Definitivo – 25/04/2019
• Divulgação do Anúncio de Encerramento – 30/04/2019

• Prospecto Preliminar
• Aviso ao Mercado
• Term Sheet
• Relatório de Rating

A intenção dos investidores somente pode ser registrada mediante garantias. A garantia pode ser em dinheiro disponível ou posição em ativos. O cliente precisará ter na Planner ao menos 70% do valor (ativos ou dinheiro) da intenção declarada. Em alguns casos excepcionais poderão ser exigidas garantias adicionais.

FII Pátria – 1ª Emissão do Pátria Edifícios Corporativos Fundo de Investimento Imobiliário

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• Período de Reservas – 6/3 a 25/3/2019
• Procedimento de Alocação – 26/3/2019
• Liquidação das Cotas – 29/3/2019
• Divulgação do Anúncio de Encerramento – 1/4/2019
• Início da Negociação das Cotas na B3 – 2/4/2019

• Prospecto Preliminar
• Prospecto Definitivo
• Anúncio de Início
• Aviso ao Mercado
• Comunicado ao Mercado (14/06/18)
• Comunicado ao Mercado (30/08/18)
• Comunicado ao Mercado (04/10/18)
• Comunicado ao Mercado (11/02/2019)
• Comunicado ao Mercado (22/02/2019)
• Comunicado ao Mercado (06/03/2019)

A intenção dos investidores somente pode ser registrada mediante garantias. A garantia pode ser em dinheiro disponível ou posição em ativos. O cliente precisará ter na Planner ao menos 70% do valor (ativos ou dinheiro) da intenção declarada. Em alguns casos excepcionais poderão ser exigidas garantias adicionais.

CRA Camil III – Distribuição da 1ª e 2ª séries da 5ª Emissão de Certificados Recebíveis do Agronegócio da Eco Securitizadora

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• Período de Reservas – 28/02 a 25/03
• Bookbuilding – 26/03

• Aviso ao Mercado
• Prospecto Preliminar
• Material Publicitário

A intenção dos investidores somente pode ser registrada mediante garantias. A garantia pode ser em dinheiro disponível ou posição em ativos. O cliente precisará ter na Planner ao menos 70% do valor (ativos ou dinheiro) da intenção declarada. Em alguns casos excepcionais poderão ser exigidas garantias adicionais.

FII Green Towers – Distribuição Primária e Secundária de Cotas

Atenção: Leia o Prospecto antes de aceitar a oferta, em especial a seção Fatores de Risco.

• Período de Reserva 30/01 a 06/03/2019
• Disponibilização do Prospecto Preliminar atualizado – 19/02/2019
• Primeiro Período de Subscrição e Aquisição – 07/03/2019 a 29/03/2019
• Data de Liquidação da Oferta – 08/04/2019 
• Divulgação do Anúncio de Encerramento – 19/06/2019

• Aviso ao Mercado
• Prospecto Preliminar
• Comunicado ao Mercado

A intenção dos investidores somente pode ser registrada mediante garantias. A garantia pode ser em dinheiro disponível ou posição em ativos. O cliente precisará ter na Planner ao menos 70% do valor (ativos ou dinheiro) da intenção declarada. Em alguns casos excepcionais poderão ser exigidas garantias adicionais.

FII UBS (Br) Recebíveis Imobiliários – Oferta Pública de Distribuição da 4ª Emissão de Cotas do Fundo

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• Início do Período de Reserva – 20/03/2019
• Encerramento do Período de Reserva para Pessoas não Vinculadas – 03/04/2019
• Procedimento de Bookbuilding – 04/04/2019
• Liquidação Financeira – 09/04/201919

• Prospecto Definitivo
• Anúncio de Início

A intenção dos investidores somente pode ser registrada mediante garantias. A garantia pode ser em dinheiro disponível ou posição em ativos. O cliente precisará ter na Planner ao menos 70% do valor (ativos ou dinheiro) da intenção declarada. Em alguns casos excepcionais poderão ser exigidas garantias adicionais.