Essencial Planner MAX FIC FIA
Para quais clientes?
Público em Geral. O fundo destina-se a receber aplicações de investidores pessoas físicas e/ou jurídicas, que buscam diversisficar seus investimentos em Fundos de Ações de alta qualidade.
Por que este fundo?
O fundo, parte integrante da grade de produtos Planner Wealth Management, tem como estratégia investir o seu patrimônio de forma diversificada em Fundos de Ações geridos com excelência por renomados gestores. Os fundos investidos são selecionados pela consistência de seu histórico de rentabilidade, pela qualidade e experiência da equipe de gestão, governança sólida e estratégia com bons fundamentos. Nossa equipe de estrategistas, monitora sistematicamente toda a indústria de fundos de Investimento buscando identificar estratégias vencedoras de gestores qualificados. O fundo tem como objetivo proporcionar ao investidor, exposição equilibrada a uma ampla variedade de gestores e suas estratégias de investimento, com o intuito de superar o Ibovespa.
Documentos
| Data | Valor da Cota | Patrimônio Líquido | PL Médio 12 Meses | Dia % | Mês % | Ano % | 12 Meses% |
| 10/02/2023 | 0,84460872 | 926.549,52 | 1.630.723,30 | 0,45356 | -3,75931 | -2,47681 | -9,65671 |
| Ano | Fundo x Benchmark | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acum. Ano | Acum. Fundo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Fundo | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,25% | 1,39% | 5,68% | 5,68% |
| IBOV | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,95% | 1,91% | 5,75% | 5,75% | |
| Prêmio | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,31% | -0,52% | -0,08% | -0,08% | |
| 2020 | Fundo | 1,62% | -7,31% | -32,46% | 11,14% | 7,57% | 10,20% | 8,56% | -2,16% | -5,51% | -1,44% | 10,59% | 6,21% | -2,61% | 12,24% |
| IBOV | -1,63% | -8,43% | -29,90% | 10,25% | 8,57% | 8,76% | 8,27% | -3,44% | -4,80% | -0,69% | 15,90% | 9,30% | 2,92% | 14,11% | |
| Prêmio | 3,25% | 1,12% | -2,55% | 0,89% | -1,00% | 1,45% | 0,29% | 1,28% | -0,71% | -0,75% | -5,31% | -3,09% | -5,53% | -1,87% | |
| 2021 | Fundo | -2,09% | -3,25% | 2,49% | 2,55% | 4,76% | 1,63% | -5,44% | -3,02% | -6,07% | -9,81% | -1,51% | 1,98% | -17,28% | -7,16% |
| IBOV | -3,32% | -4,37% | 6,00% | 1,94% | 6,16% | 0,46% | -3,94% | -2,5% | -6,6% | -6,7% | -1,5% | 2,9% | -11,93% | 0,50% | |
| Prêmio | 1,23% | 1,12% | -3,51% | 0,61% | -1,39% | 1,17% | -1,50% | -0,54% | 0,50% | -3,07% | 0,02% | -0,87% | -5,35% | -7,66% | |
| 2022 | Fundo | 2,73% | -3,15% | 4,84% | -8,68% | 2,36% | -11,13% | 1,53% | 7,20% | 0,10% | 6,64% | -8,33% | -2,35% | -12,02% | -18,32% |
| IBOV | 6,98% | 0,89% | 6,06% | -10,10% | 3,22% | -11,50% | 1,25% | 6,16% | 0,47% | 5,45% | -3,06% | -2,45% | -4,82% | -4,34% | |
| Prêmio | -4,25% | -4,04% | -1,22% | 1,42% | -0,86% | 0,38% | 0,28% | 1,03% | -0,37% | 1,18% | -5,27% | 0,09% | -7,20% | -13,97% | |
| 2023 | Fundo | 1,33% | -3,76% | -12,02% | -18,32% | ||||||||||
| IBOV | 3,37% | -4,72% | -4,82% | -4,34% | |||||||||||
| Prêmio | -2,04% | 0,96% | -7,20% | -13,97% |