MERCADO
Bolsa
O Ibovespa encerrou a quarta-feira com mais uma alta, (+0,17%) desta vez um pouco mais modesta, indo aos 113.708 pontos, mas ainda firme e confirmando seguidos aumentos no fluxo de capital estrangeiro. O giro financeiro total foi de R$ 60,0 bilhões em dia de vencimento de opções sobre ações e no mercado à vista o volume foi de R$ 24,8 bilhões. Ontem as bolsas de NY pesaram mais uma vez com o Dow Jones fechou (-0,50%) o S&P 500 (-0,72%) e o Nasdaq (-1,25%). Nesta quinta-feira, as bolsas asiáticas fecharam em baixa e na Europa o predomínio é de alta nesta manhã. A agenda desta quinta-feira traz alguns indicadores lá de fora, sem dados domésticos. Na zona do euro sai o CPI (índice de preços na indústria) em julho e dados do mercado de trabalho nos EUA e o PIB do 2T22 no Chile. No mais, o dia será carregado de eventos com representantes de bancos centrais, no Brasil e nos EUA. A largada para a corrida presidencial já ocupa maior espaço no noticiário e deverá esquentar de agora em diante. Os preços do petróleo vêm oscilando nos últimos dias, se firmando numa faixa estreita desde o começo deste mês após um recuo mais forte no mês passado. Hoje o WTI (Nymex) está cotado a US$ 89,02 o barril (+1,09%) e o Brent (ICE) a US$ 94,87 (+1,30%).
Câmbio
O dólar encerrou ontem cotado a R$ 5,1662 com valorização de 0,37%, acumulando alta de 1,79% na semana.
Juros
A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para jan/23 fechou mais uma vez estável em 13,71%, mesmo nível de segunda-feira. Para jan/27, a taxa foi de 11,60% para 11,41%. Sem assuntos importantes para explorar, os mercados ficaram esperando a ata do Fomc que não trouxe nada de novo, uma sinalização já passada no discurso do presidente de Fed na divulgação dos juros americanos. Os juros dos Treasuries, por sua vez, operaram em alta com a T-note de 2 anos indo a 3,282% e a T-note de 10 anos a 2,895%.
ANÁLISE DE SETORES E EMPRESAS
Enauta Participações S.A. (ENAT3)
Retorno da produção no Campo de Atlanta
A Enauta informou a retomada ontem (17/08) da produção no Campo de Atlanta, cujo processo de normalização estará concluído até setembro.
Localizado nas águas profundas da Bacia de Santos, o Campo de Atlanta é operado pela Enauta Energia S.A., subsidiária integral da companhia, que também detém 100% deste ativo.
Com a retomada do campo, começará o comissionamento da nova unidade de tratamento de água e dos equipamentos que sofreram manutenção no período e serão executados serviços complementares no FPSO Petrojarl I.
Vemos a notícia como positiva e prepara o FPSO Petrojarl I para a recertificação pela DNV (Det Norske Veritas) e a possível extensão contratual e a operação contínua da produção até a entrada do Sistema Definitivo de Produção, previsto para meados de 2024.
JBS (JBSS3)
Conselho aprova emissão de R$ 1,8 bilhão em debêntures
O Conselho de administração da JBS aprovou a 9ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no montante de R$ 1,8 bilhão em três séries.
- O vencimento da primeira emissão será em 1.842 dias a partir da data de emissão, com remuneração a ser definida, limitada a até 4,71%% a.a.
- O vencimento da segunda emissão será em 3.651 dias a partir da data de emissão, com remuneração limitada à maior taxa entre a remuneração NTN-B 2030 + spread de 0,55%, ou 6,15% a.a.
- O vencimento da terceira emissão será em 5.475 dias a partir da data de emissão, com remuneração limitada ao retorno das notas NTN-B 2035 + spread de 0,70% ou 6,35% a.a., o que for maior.
Os recursos obtidos com emissão serão utilizados para aquisição de animais e dos insumos necessários in natura necessários à realização do beneficiamento ou industrialização do gado.
Mais uma operação no curso normal dos negócios da companhia. Ao final de junho de 2022 sua dívida líquida era de R$ 78,1 bilhões, equivalente a 1,6x o EBITDA. Ao final do trimestre a companhia contava com uma disponibilidade total de R$ 30,9 bilhões.
Totvs (TOTS3)
Aquisição da RBM Web Sistemas Inteligentes, através de sua controlada Dimensa, por R$ 30 milhões
A Totvs comunicou ao mercado a compra da da totalidade das quotas da RBM Web Sistemas Inteligentes Ltda., pelo montante de R$ 30 milhões.
A RBM, fundada em 2006, é uma empresa com mais de 150 clientes e capilaridade no mercado nacional que oferece soluções 100% SaaS em core banking de fácil implantação com foco no mercado de fintechs, instituições financeiras e gestoras de recebíveis. Com base no resultado de julho de 2022, a RBM registrou receita bruta anualizada de aproximadamente R$ 13 milhões.
Trata-se de um negócio pequeno em relação à Totvs, mas que pode agregar valor à sua controlada. Ontem a ação TOTVS3 encerrou cotada a R$ 30,07 com alta de 5,4% no ano.
GPA (PCAR3)
Antecipação de recebíveis da venda das lojas Assaí no montante de R$ 2 bilhões
O Grupo Pão de Açúcar (GPA) informou que seu conselho de administração aprovou a antecipação de recebíveis junto a instituições financeiras, de aproximadamente R$ 2 bilhões. O valor é referente a parcelas devidas pelo Assaí entre 2023 e 2024 em decorrência da cessão de lojas da bandeira Extra Hiper.
O GPA informa que essa antecipação de recursos deve gerar uma redução da alavancagem da companhia de 1,9 vez para 1,1 vez.
Parte do valor recebido na antecipação será destinada ao resgate antecipado da 17ª emissão de debêntures.
Ontem a ação PCAR3 encerrou cotada a R$ 19,87 com queda de 7,8% no ano.
Eletrobras (ELET3)
Diretor Financeiro da Eletronuclear
O Conselho de Administração da Eletronuclear aprovou o Sr. Marcello Cabral para o cargo de diretor financeiro da companhia.
O nome foi indicado pela Eletrobras, conforme previsto no acordo de acionistas celebrado com a Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional – ENBPar, nova controladora da Eletronuclear.
Devido ao processo de privatização, a Eletrobras deixou de ser controladora da Eletronuclear, passando a deter 36% das ações ordinárias e 67% do capital social total da empresa.
BK Brasil (BKBR3)
Negativa do conselho de administração para a oferta de compra pelo fundo Mubadala
A Zamp, nova denominação da BK Brasil, operadora do Burger King no Brasil, informou que o conselho de administração da companhia se manifestou contrário à aceitação, pelos acionistas, da oferta pública voluntária para aquisição de ações ordinárias (OPA) feita pelo Mubadala Capital LLC.
A oferta, feita em 1º de agosto, visa a aquisição de 45,15% das ações de emissão da companhia, ao preço de R$ 7,55 por ação, e movimentaria algo em torno de R$ 938,6 milhões. Assim, a Mubadala Capital se tornaria controlador, com 50,10% do capital social.
Ontem a ação BKBR3 encerrou cotada a R$ 8,40 com alta de 40,5% no ano. É uma empresa com sequência de prejuízos.
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