MERCADO
Bolsa
O Ibovespa fechou a última sessão de julho com alta de 0,55% aos 103.165 pontos, com giro financeiro de R$ 31,8 bilhões (R$ 28,4 bilhões à vista), bem acima da média das últimas semanas. Na semana, o Ibovespa valorizou 4,29% acumulando alta de 4,69% no mês. As bolsas de Nova York também tiveram um dia positivo com o Dow Jones subindo 0,997%, o S%P500 com mais 1,42% e o Nasdaq avançando 1,88%. O mês de agosto inicia com as bolsas internacionais em alta no fechamento da Ásia e no andamento no Europa, o que pode ajudar na escalada da bolsa doméstica. A agenda de hoje tem como destaque o PMI (índice de preços) na indústria em julho e a taxa de desemprego em junho na zona do euro, já divulgada nesta manhã em 6,6%, mesmo percentual de maio. Na Alemanha saem as vendas no varejo (junho). Do lado doméstico, destaque apenas para o Relatório Focus, saldo da balança comercial semanal e o IPC-S. Nas commodities, o petróleo encerrou o dia 29 em alta com o WTI (Nymex) a US$ 98,62 no contrato para setembro (+2,28%) e o Brent (ICE) a US$ 103,97 o barril, (+2,10%). Neste começo de segunda-feira, os contratos para setembro mostram o WTI a US$ 96,58 o barril, (-2,07%) e o Brent a US$ 102,56 (-1,36%), com incertezas em relação à reunião do Opep+ marcada para a quarta-feira.
Câmbio
O dólar encerrou a sexta-feira com queda de 0,21% cotado a R$ 5,1729 acumulando baixa de 5,91% na semana.
Juros
A melhora no humor do mercado e a indicação que os juros americanos terão um aumento menor na próxima reunião do Fomc, deram o ritmo aos juros na sexta-feira, com a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para jan/23 encerrando em 13,785% ante 13,836% na quinta-feira e para jan/27 o recuo foi de 12,76% para 12,61%.
ANÁLISE DE SETORES E EMPRESAS
CSN (CSNA3)
Companhia Florestal do Brasil, subsidiária da CSN, compra 66,23% da CEEE-G por R$ 928,0 milhões
Em leilão de privatização, a Companhia Florestal do Brasil, subsidiária da CSN, arrematou, na sexta-feira, a geradora de energia CEEE-G, último ativo de energia estatal do Rio Grande do Sul. O valor foi de R$ 928,0 milhões. A concorrente mais próxima da CSN foi a Auren Energia, que chegou a oferecer R$ 927,2 milhões. A Aquisição Ações CEEE-G pela CFB tem por objetivo suportar e fortalecer a estratégia de expansão dos negócios da CSN e suas controladas, através de investimentos em energia renovável em busca pela autossuficiência em energia elétrica para maior competitividade
Na sexta-feira a a ação CSNA3 encerrou cotada a R$ 14,71 com queda de 38,7% no ano. A empresa está cotada a 0,89x o seu valor patrimonial e com múltiplo P/L histórico muito baixo, a exemplo de outras siderúrgicas.
Weg (WEGE3)
Compra da Motion Control da Italiana Gefran por € 23 milhões
A WEG comunicou aos acionistas e ao mercado em geral que assinou contratos para aquisição da unidade de negócio Motion Control da Gefran, empresa italiana fabricante de sensores, componentes e equipamentos de automação industrial, no valor total estimado de € 23 milhões. Empresa tradicional na indústria de automação e inovação tecnológica, fundada em 1960 e listada da bolsa de valores italiana (Borsa Italiana: GE), a Gefran divide-se em três unidades de negócios: Motion Control, Automation Components e Sensors.
- Com uma equipe de aproximadamente 180 colaboradores e fábricas na Itália, Alemanha, China e Índia, a unidade Motion Control possui clientes e atuação em mais de 70 países.
- Em 2021 sua receita liquida foi de € 44,8 milhões.
Na sexta-feira a ação WEGE3 encerrou cotada a R$ 28,04 com queda de 13,7% no ano.
Petrobras (PETR4)
Desinvestimento na Braskem
Com relação ao processo de desinvestimento da Braskem, a Petrobras reafirmou que:
- Sua participação na empresa petroquímica faz parte da carteira de ativos à venda, conforme Plano Estratégico 2022-2026;
- Não está conduzindo nenhuma estruturação de operação de venda no mercado privado.
O sócio majoritário da Braskem, a Novonor, reiterou que até o presente momento, não houve evolução material em relação a qualquer alternativa relacionada à alienação de sua participação na Braskem.
Os fatos relevantes divulgados aconteceram em função de notícias divulgadas na mídia. De nossa parte, continuamos com recomendação de COMPRA para PETR4 e Preço Justo de R$ 40,00/ação.
Oi (OIBR3 e OIBR4)
Proposta vinculante para a venda de 8 mil sites da rede fixa por R$ 1,697 bilhão
Em fato relevante divulgado nesta manhã (01/08), a Oi comunicou que recebeu que recebeu, no dia 29 de julho de 2022, proposta vinculante, irrevogável e irretratável, da NK 108 Empreendimentos e Participações S.A. (“NK 108”), afiliada da Highline do Brasil II Infraestrutura de Telecomunicações S.A., para a aquisição de 8.000 sites de infraestrutura de telecomunicações da operação fixa, acompanhados de todos seus ativos, contratos, direitos, obrigações, licenças e demais equipamentos necessários para a sua operação.
De acordo com a Proposta Vinculante, observadas determinadas condições, a NK 108 comprometeu-se, caso sagre-se vencedora do processo competitivo a ser conduzido na forma da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, a pagar o valor de até R$ 1.697.000.000,00, variável e ajustável nos termos estipulados na Proposta Vinculante, dos quais R$ 1.088.000.000,00 a serem recebidos na data de fechamento da operação e até R$ 609.000.000,00 a serem recebidos até 2026, a depender da quantidade futura de Itens de Infraestrutura a serem utilizados.
A Proposta Vinculante prevê que a conclusão da operação está condicionada, entre outras condições precedentes usuais a este tipo de transação, às aprovações regulatórias aplicáveis, incluindo ANATEL e CADE.
Na sexta-feira a ação OIBR3 encerrou cotada a R$ 0,47 (-38,2% no ano) e a OIBR4 a R$ 0,96 (-25,0% no ano).
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