MERCADO
Bolsa
A semana iniciou com as bolsas pressionadas pelo risco de uma recessão global com a nova onda de covid-19 na China, inflação em alta, uma agenda de indicadores vasta para esta semana no exterior com destaque para a divulgação da inflação americana que pode ditar o ritmo dos juros do país. Temos do nosso lado um quadro fiscal e político que ainda deve seguir no topo das preocupações. Tudo isso somado às consequências da guerra na Ucrânia, com as consequências pesando na Europa. Neste ambiente, o Ibovespa marcou queda de 2,07% fechando em 97.854 pontos, com giro financeiro de R$ 16,6 bilhões (R$ 13,9 bilhões à vista), volume muito baixo, evidenciando o pessimismo dos investidores e o distanciamento da bolsa neste começo de julho. Nas bolsas de NY não foi diferente, os mercados pesaram com investidores aguardando os indicadores econômicos e a temporada de resultados corporativos. Neste começo de terça-feira o mau humor domina as bolsas internacionais, com fechamento negativo na Ásia e queda na Europa, o que pode empurrar as demais bolsas ainda mais para baixo. Na China, seguem as preocupações com novos lockdowns para combater surto de variante do coronavírus e problemas de fornecimento de gás russo à Europa. O petróleo abriu a terça-feira com os contratos em queda, com o WTI (Nymex) para agosto cotado a US$ 101,53 o barril (-2,46%) e o Brent (ICE) a US$ 104,78 o barril, nesta manhã.
Câmbio
Neste ambiente ainda pior o dólar foi alvo de investidores e fechou com alta de 2,32% a R$ 5,3777 (R$ 5,2559 na sexta-feira).
Juros
O acúmulo de notícias preocupantes segue ditando o rumo dos juros futuros e ontem não foi diferente, com forte pressão sobre ativos de risco. Com isso, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para jan/23 encerrou em 13,88%, de 13,785% no ajuste de sexta-feira e para jan/27 a taxa passou de 12,845% para 13,08%.
ANÁLISE DE SETORES E EMPRESAS
Petro Rio S.A. (PRIO3)
Início de Produção do Poço ODP4 e dados de produção e vendas de junho/22
Início da produção do poço 7-FR-54H-RJS (ODP4) no Campo de Frade. A companhia informou ontem (11/07) o início das operações no Poço ODP4 com uma produção inicial estabilizada de aprox. 15 mil barris de óleo por dia, dobrando a produção do campo de Frade e aumentando a produção da Petro Rio em 45%, para cerca de 48,5 mil boepd. Notícia amplamente positiva com volume acima do esperado.
Devido ao menor custo e tempo de execução do poço ODP4, a companhia decidiu antecipar a perfuração de um segundo poço produtor que estava prevista para a segunda fase da Campanha de Revitalização de Frade, o MUP3A.
Dados operacionais de junho de 2022. A produção total de petróleo da PetroRio em junho atingiu 32.090 barris de óleo equivalente por dia (boepd), com queda de 5,7% quando comparado à produção de maio, de 34.044 boepd.
Com esse volume a produção média diária foi de 33.304 boepd no 2T22, 5,4% abaixo da produção média do 1T22 que alcançou 35.189 boepd.
Em junho de 2022, as vendas de óleo somaram 1.565,9 mil bbl (+74,2% em base mensal) acumulando no 2T22, volume de óleo vendido de 3.347,2 mil bbl, 19,6% superior ao 1T22 (2.798,0 mil bbl).
Cosan S.A. (CSAN3)
Compass concluiu aquisição de 51% da Gaspetro
A Cosan comunica que nesta segunda-feira (11/07), sua controlada Compass Gás e Energia S.A. (Compass), concluiu a aquisição da participação de 51% detida pela Petrobras S.A. (PETR4) no capital social da Petrobras Gás S.A. (Gaspetro).
O investimento para aquisição da participação foi de R$ 2,097 bilhões, após os ajustes previstos no contrato, sendo quitados ontem junto a Petrobras.
A Gaspetro é uma holding com participação societária em 18 companhias distribuidoras de gás natural, localizadas em todas as regiões do Brasil, sendo que a Compass sinalizou que vai vender sua participação em até 12 distribuidoras.
O quadro societário então formado pela Petrobras, com 51% das ações, e a Mitsui Gás e Energia do Brasil, com 49% das ações, passa a ser 51% da Compass e 49% da Mitsui, dando origem a uma nova companhia: “Commit Gás”.
Com esta aquisição a Compass passa a deter participação em três ativos: a Commit, a Comgás, e a SulGás, e deve entregar um EBITDA proforma entre R$ 3 bilhões e R$ 3,5 bilhões em 2022, com um capex da ordem de R$ 1,8 bilhão.
Petrobras (PETR4)
Venda da Gaspetro, Bloco Alto de Cabo Frio Central e Projeto Integrado Rota 3
Concluída a venda da Gaspetro. A Petrobras finalizou ontem (11/07) a venda de 51% da Petrobras Gás S.A. (Gaspetro) para Compass Gás e Energia S.A. (Compass). A transação foi concluída pelo valor de R$ 2,097 bilhões integralmente quitados nesta data.
Bloco Alto de Cabo Frio Central. A companhia concluiu o teste de formação no poço pioneiro 1- BRSA-1383A-RJS (Alto de Cabo Frio Central Noroeste) no pré-sal da porção sul da Bacia de Campos.
- A nova descoberta está localizada a 230 km da cidade do Rio de Janeiro-RJ, em profundidade d’água de 1.833 metros, no bloco Alto de Cabo Frio Central.
- O teste de formação avaliou um espesso intervalo de reservatórios carbonáticos do pré-sal no qual se comprovou boa produtividade.
Projeto Integrado Rota 3. A Petrobras está reavaliando a data de início de operação do Projeto Integrado Rota 3, prevista para o segundo semestre de 2022, em função da desmobilização da força de trabalho da empresa SPE Kerui-Método, responsável pelas obras da Unidade de Processamento de Gás Natural (UPGN) do Polo Gaslub, em Itaboraí, Rio de Janeiro.
A conclusão da venda da Gaspetro e a nova descoberta no poço pioneiro 1- BRSA-1383A-RJS (Alto de Cabo Frio Central Noroeste) no pré-sal, são claramente positivas para a companhia. Quanto a paralização do Projeto Integrado Rota 3 a Petrobras reforça que está em dia com todos os seus compromissos com a SPE Kerui-Método, e ao mesmo tempo, está avaliando ações para minimizar os impactos à conclusão das obras.
Direcional Engenharia (DIRR3)
Aprovação de dividendos de R$ 047/ação e Prévia Operacional do 2T22
O Conselho de Administração da Companhia aprovou a distribuição de dividendos intermediários, equivalente à quantia de R$ 0,47 por ação, considerando a posição de 148.860.632 ações, não incluídas as ações em tesouraria, o que totaliza o montante a ser distribuído de R$ 69.964.497. O valor total a ser distribuído é estimado e poderá sofrer variação em razão de eventual alteração do número de ações.
Os dividendos intermediários declarados serão pagos aos acionistas com base na posição acionária de 14/07/2022.
As ações passarão a ser negociadas ex-dividendos a partir de 15/07/2022.
O pagamento dos dividendos ocorrerá em até 10 (dez) dias contados da data ex-dividendos.
Com base na cotação de fechamento de ontem (R$ 11,85) queda de 8,3% no ano, o retorno para os acionistas será de 3,97%.
- A companhia divulgou a prévia operacional do 2T22 com os seguintes destaques: Recorde de vendas líquidas no trimestre (R$ 836 milhões), crescimento de 34% sobre o 1T22 e de 36% sobre o 2T21; Geração de caixa de R$ 18 milhões no trimestre.
CCR (CCRO3)
Tráfego nas rodovias recua 2,6% em junho 2022 s/ junho/202, mas cresce nos demais segmentos
A CCR divulgou ontem o boletim mensal de tráfego nas concessões rodoviárias que administra, além do braço de mobilidade urbana e aeroportos.
- Nas rodovias, o tráfego total em junho recuou 2,6%, frente a igual mês de 2021. Na comparação com o mesmo período de 2020 (pandemia), houve alta de 22%. Sem a ViaSul, ViaCosteira, RodoNorte, NovaDutra e RioSP, houve avanço de 6,1% em junho/2022 sobre 2021 e de 25,9% na relação com 2020.
- Nas concessões de mobilidade urbana, a CCR registrou aumento de 115,8% no movimento de junho de 2022 sobre junho/2021, e um evolução de 84,4% sobre 2020. Desconsiderando as linhas 8 e 9, que iniciaram a operação em janeiro, os aumentos foram de 50,5% e 28,6%, respectivamente.
- Nos aeroportos, o movimento teve alta de 168,9% na comparação com junho de 2021 e de 145,8% em relação a igual mês de 2020. Sem os Blocos Sul e Central, o ganho foi de 88,3% e 72,1%.
Ontem a ação CCRO3 encerrou cotada a R$ 11,93 com alta de 3,6% no ano.
B3 S.A. (B3SA3)
Destaques operacionais de junho de 2022
A B3 publicou ontem (11/07) seus destaques operacionais de junho de 2022. No mercado de Ações, o Volume Financeiro Médio Diário alcançou R$ 27,8 bilhões, com queda de 25,1% frente junho de 2021 (R$ 37,1 bilhões) e redução de 8,7% em comparação aos R$ 30,4 bilhões de maio de 2022.
O volume médio diário de derivativos caiu 12,3% em base de 12 meses e apresentou alta de 8,3% em base mensal alcançando 4.470 mil ao final de junho de 2022.
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