MERCADO
Bolsa
O Ibovespa marcou a oitava queda consecutiva ontem, recuando 0,52% aos 102.063 pontos, com giro financeiro de R$ 23,9 bilhões (R$ 20,1 bilhões à vista). Ontem as bolsas de NY fecharam com o Dow Jones e o S&P500 em baixa e o Nasdaq com pequeno ganho, com os mercados aguardando a decisão de Federal Reserve para os juros nesta quarta-feira. Hoje as bolsas da Ásia mostram movimento misto, mas a Nikkei segue em baixa e na Europa o movimento é positivo. A agenda econômica traz o IGP-DI 10 de junho e no exterior, a produção industrial na zona do euro em abril e vendas no varejo nos EUA em maio, além do estoque de petróleo na semana. No entanto, o dia será em torno da expectativa das reuniões do Fomc (EUA) e Copom (Brasil) para definição das taxas de juros, em momento de pressão sobre as bolsas e com as economias perdendo força ao longo do ano. O petróleo encerrou o dia em baixa, com o barril do WTI para julho recuando 1,65% em Nova York, a US$ 118,93, e do Brent para agosto cedendo 0,90% em Londres, a US$ 121,17. Hoje o WTI (Nymex) recua 2,21% para US$ 117,49 o barril e o Brent cai 1,06% para US$ 119,88.
Câmbio
A aversão ao risco puxou o dólar para cima ontem. moeda americana encerrou ontem cotada a R$ 5,1407 (+0,5%).
Juros
O mercado de juros marcou taxas mais altas ontem com o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para jan/23 fechando em 13,690%, de 13,551% na segunda-feira e para jan/27 a taxa foi de 12,74% para 13,01%. Os principais ativos financeiros e as commodities permanecem com forte pressão nos últimos dias, aguardando a decisão para os juros nos EUA e no Brasil. Os juros dos Treasuries também subiram, com o retorno da T-note de 2 anos indo a 3,418%, o da T-note de 10 anos, a 3,479%, e o do T-bond de 30 anos fechando em 3,431%.
ANÁLISE DE SETORES E EMPRESAS
Banrisul (BRSR6)
Fitch Eleva Rating Nacional do banco para ‘AA-(bra)’
A agência de classificação de riscos Fitch Ratings elevou o Rating Nacional de Longo Prazo do Banrisul para ‘AA-(bra)’, de ‘A+(bra)’ com perspectiva estável.
Ao mesmo tempo, reafirmou os ratings de inadimplência de emissor de longo prazo, moeda estrangeira e moeda local do banco em BB-, com perspectiva negativa.
A Fitch considera a governança corporativa do Banrisul forte e estável, sem grandes mudanças na estratégia geral de longo prazo do banco.
A agência destacou a resiliência de seu perfil de negócios e de risco aliado à menor influência do ambiente operacional do Rio Grande do Sul no perfil financeiro do banco.
Ao preço de R$ 9,34 (valor de mercado de R$ 3,8 bilhões) a ação BRSR6 registra alta de 4,2% este ano. Nesse preço o banco está sendo negociado com P/L de 3,9x para 2022 e a 0,4x o valor patrimonial.
Braskem (BRKM5)
Concluída a emissão de R$ 1,0 bilhão em debêntures
A Braskem informa que em 10 de junho de 2022 concluiu a 16ª emissão de debêntures, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, no volume total de R$ 1 bilhão.
As debêntures foram emitidas em duas séries com vencimento em 7 e 10 anos, com taxas de CDI+1,75% e CDI+2,00%, respectivamente.
Mais uma operação no curso normal dos negócios da companhia, cujos recursos captados devem ser usados para fins corporativos gerais.
A empresa permanece comprometida com uma eficiente alocação de capital, disciplina de custos visando o aumento de produtividade e sustentabilidade dos resultados.
Ao preço de R$ 41,39 (valor e mercado de R$ 33,0 bilhões) a ação BRKM5 registra queda de 25,3% este ano. O Preço Justo de R$ 65,00/ação sinaliza um potencial de alta de 57,0%.
Raízen (RAIZ4)
Acordo com a Petrobras para viabilidade de produção de biometano
A Raízen e a Petrobras assinaram acordo para avaliar, em conjunto, potenciais negócios envolvendo produção, compra e venda de biometano, combustível 100% renovável, produzido pela Raízen a partir de resíduos da cana-de-açúcar (vinhaça e torta de filtro), gerados na operação agroindustrial dos Bioparques de Energia da companhia.
A parceria prevê também estudos para o desenvolvimento de soluções de logística de entrega do biometano, que viabilize sua utilização nas operações de refino da Petrobras.
Com características semelhantes ao gás natural, o produto integra uma nova geração de combustíveis sustentáveis (como o diesel R5, com conteúdo renovável, e o BioQAV).
Para a Raízen, a produção de biometano amplia o portfólio de soluções renováveis da companhia, garantindo economia e sustentabilidade para seus clientes.
Ao preço de R$ 5,01 (valor de mercado de R$ 51,9 bilhões) a ação RAIZ4 registra queda de 21,7% este ano.
Telefônica Brasil (VIVT3)
Aprovação de JCP de R$ 480 milhões (R$ 0,2871/ação). “Ex” em 01/julho
A Telefônica Brasil anunciou o pagamento de R$ 480 milhões na forma de juros sobre capital próprio (JCP), o equivalente a R$ 0,28712558126 por ação. Com a retenção de imposto de renda na fonte de 15%, o valor líquido é de R$ 0,24405674407 por ação.
- Data base com direito ao JCP: 30 de junho
- Data “ex” direito: a partir de 1º de julho.
- A data de pagamento não foi mencionada;
A companhia tem como política a antecipação de proventos durante o ano, relativos ao resultado do exercício. É boa pagadora de proventos.
Ontem a ação VIVIT3 encerrou cotada a R$ 46,35 com queda de 8,9% no ano.
Iguatemi (IGTI11)
Prévia operacional de maio mostra bom desempenho de vendas (+31,9%) sobre maio/19
Segundo a companhia, os meses de abril e maio de 2022 apresentarem ótimos indicadores operacionais, como já havia ocorrido no 1T22, com uma melhora nos indicadores de vendas, aluguel, inadimplência e custo de ocupação.
Em termos de vendas totais, o mês de maio apresentou um crescimento de 31,9%, em relação a maio de 2019. Em abril, o crescimento foi de 33,8% em relação ao mesmo período de 2019.
Nas vendas mesmas lojas (SSS), houve crescimento de 33,2% para os meses de abril e maio, sendo que em maio o crescimento foi de 33,1%, sobre o mesmo período de 2019.
de 2019, o custo de ocupação e a inadimplência líquida ficaram abaixo dos valores apurados no segundo trimestre de 2019, demonstrando a resiliência de portfólio e o trabalho incessante na contenção das despesas de condomínio.
O custo de ocupação segue bem controlado e a inadimplência, que deu um pico no 1T22 voltou a reduzir. Ontem a ação IGTI11 encerrou cotada a R$ 17,68 com queda de 0,5% no ano.
B3 S.A. (B3SA3)
Destaques operacionais de maio de 2022
A B3 publicou os destaques operacionais de maio de 2022. No mercado de Ações, o Volume Financeiro Médio Diário alcançou R$ 30,4 bilhões, com queda de 8,5% frente maio de 2021 (R$ 33,2 bilhões) e alta de 5,5% em comparação aos R$ 28,8 bilhões de abril de 2022.
O total de contas alcançou 5,17 milhões (+36,9% em 12 meses e +1,0% em base mensal) e o número de investidores (CPFs Individuais) ao final de maio de 2022 era de 4,36 milhões (+0,2% em base mensal e crescimento de 38,7% em relação a maio de 2021).
O volume médio diário de derivativos cresceu 9,0% em base de 12 meses e apresentou alta de 1,6% em base mensal alcançando 4.128 mil ao final de maio de 2022.
O número de empresas listadas terminou mai/22 em 452 e se compara com 453 em abr/22 (sendo de 437 em maio de 2021).
Cotada a R$ 11,49/ação, correspondente a um valor de mercado de R$ 70,1 bilhões, a ação B3SA3 registra alta de 4,9% este ano. O Preço Justo de R$ 17,00/ação, aponta para um potencial de alta de 48,0%.
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