Ambiente doméstico mais ameno sustenta mais uma alta do Ibovespa

Ambiente doméstico mais ameno sustenta mais uma alta do Ibovespa

MERCADO


Bolsa

O Ibovespa segue do lado positivo (5ª alta consecutiva), com a redução da tensão em relação à pauta em Brasília, encerrando o dia com alta de 0,50% aos 108.521 pontos e giro financeiro de R$ 30,0 bilhões (R$ 25,2 bilhões). A menor preocupação, por enquanto, com a variante ômicron somada ao avanço da PEC dos Precatórios na Câmara e Senado, vem sustentando a bolsa do lado positivo nestes dias, reduzindo a perda acumulada no ano, embora os dados econômicos domésticos não venham ajudando muito. Ontem o Copom decidiu pela alta de 1,5 p.p na taxa Selic passando de 7,75% para 9,25% ao ano, o que já era esperado pelo mercado. O Banco Central sinalizou ainda que na próxima reunião de fevereiro/22 poderá trazer novo ajuste na mesma proporção. A agenda econômica de hoje traz IPC-Fipe semanal com alta de 0,61%, abaixo das expectativas do mercado (0,70%) e nos EUA saem dados de novos pedidos de desemprego, seguro desemprego na última semana e vendas no atacado em outubro, dados que não influenciam mercado.  No mercado de commodities, o petróleo fechou em alta ontem, com ânimo das notícias sobre a nova variante do vírus, mas hoje os preços mostram queda, com a volatilidade presente neste mercado nos últimos dias. O minério de ferro que vinha sustentando recuperação também mostra recuo nos preços no mercado chinês. As bolsas internacionais iniciaram a quinta-feira mantendo o otimismo, com investidores acreditando em baixo risco da variante ômicron embora alguns países continuem adotando precaução em relação à proteção da população. O movimento é de alta na Europa. Na Ásia, as bolsas mostraram queda na Nikkei e na China, apesar de a Evergrande não ter cumprido seus compromissos em atraso, as bolsas subiram, com a o governo chinês sinalizando medidas para melhorar a economia. Os contratos futuros dos EUA mostram queda nesta manhã.

Câmbio

A moeda americana teve mais um recuo importante no dia de ontem, fechando a R$ 5,5301 (-1,25%) vindo de R$ 5,6001. Após oito sessões seguidas acima de R$ 5,60 o dólar teve um recuo mais acentuado, com investidores apostando mais em ativos de risco.

Juros

Ontem o Copom decidiu pela alta de 1,5 p.p na taxa Selic passando de 7,75% para 9,25% ao ano, o que já era esperado pelo mercado. O Banco Central sinalizou ainda que na próxima reunião de fevereiro/22 poderá trazer novo ajuste na mesma proporção. Na expectativa da reunião do Copom a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para jan/23 fechou em 11,37% de 11,500% no dia anterior. O DI para jan/27 passou de 10,853% para 10,68%.


ANÁLISE DE SETORES E EMPRESAS

Comgás (CGAS5)

Distribuição de R$ 12,15/ação líquidos (JCP e dividendos). Ex amanhã dia 10/12

O Conselho de Administração da Comgás aprovou a distribuição de Dividendos Intercalares e Juros sobre o Capital Próprio (JCP) no valor conjunto de R$ 1,5 bilhão, sendo R$ 29,4 milhões em JCP (R$ 0,239250719588 por ação PNA) e R$ 1,47 bilhão (R$ 11,948091428710 por ação PNA).

Farão jus ao recebimento dos juros sobre capital próprio e dividendos os acionistas constantes da posição acionária da companhia verificada em 09 de dezembro de 2021, sendo as ações negociadas “ex” proventos a partir de 10 de dezembro de 2021, inclusive.

O pagamento aos acionistas ocorrerá em 20 de dezembro de 2021 e o retorno líquido, com base na cotação de R$ 186,71/ação é de 6,5%.


Copel (CPLE6, CPLE11)

Capex de R$ 2,1 bilhões para 2022 e distribuição de JCP com as ações ex-juros em 03.01.2022

Capex para 2022. O Conselho de Administração da Copel aprovou o montante de R$ 2,07 bilhões, destinados ao programa de investimentos previsto para 2022. Destaque para R$ 1,63 bilhão no segmento de distribuição, R$ 407,3 milhões em Geração e Transmissão e de R$ 82,5 milhões na modernização do COG (Centro de Operações da Geração), obras em subestações/linhas de transmissão e outros projetos. Demais alocações alcançam R$ 25,3 milhões.

A Copel Dis contempla a maior parte dos investimentos previstos para 2022, cujo objetivo é o permanente aprimoramento da eficiência operacional e a redução de custos por meio do avanço de importantes projetos, destacando-se a continuidade da execução dos programas Paraná Trifásico e Smart Grid já iniciados em 2021. Esses programas visam à renovação dos ativos depreciados em áreas rurais, a melhoria da qualidade e agilidade no atendimento, a integração com cidades inteligentes e a melhoria nas informações via sensoriamento das redes.

Distribuição de JCP. O conselho de administração da Copel aprovou nesta quarta-feira (08/12) a declaração de dividendos intermediários do exercício de 2021, com base na reserva de lucros, sob a forma de Juros sobre o Capital Próprio – JCP, no montante de R$283,2 milhões.

Serão distribuídos JCP de R$ 0,10723314 por ação PNB e R$ 0,52641723 por Unit aos acionistas com posição em 30.12.2021, Assim, a partir de 03.01.2022 as ações passam a ser negociadas na condição “ex-juros”.

A data de pagamento será definida na Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada até abril de 2022, na qual serão analisados o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, bem como a Destinação dos Resultados, referentes ao exercício de 2021.

Com base nas cotações de R$ 6,35 para CPLE6 e de R$ 31.30/Unit os retorno líquidos são de, respectivamente, 1,5% e 1,6%.


Equatorial Energia S.A. (EQTL3)

Aquisição da Solenergias e da Helios Energia por R$ 47,3 milhões

A Equatorial tratou da aquisição da Solenergias Comercializadora de Energia S.A. e da Helios Energia Comercializadora e Serviços Ltda., pela Equatorial Serviços, verificou que nesta data foram concluídos todas as condições precedentes para a realização da operação.

Dessa forma, foi realizado o pagamento de R$ 47,3 milhões à vendedora Quasar Consultoria e Participações Ltda.. nos termos do Contrato.

A Operação faz parte da estratégia de crescimento da Companhia, e permitirá maior flexibilidade e geração de valor para o Grupo, ampliando a gama de produtos e soluções em energia ofertada ao mercado.


Itaúsa (ITSA4)

AGE aprova incorporação da parcela cindida da IUPAR

A Itaúsa comunicou que a assembleia geral de acionistas realizada ontem (08/12) aprovou a incorporação de parcela cindida do patrimônio líquido da Itaú Unibanco Participações (Iupar) correspondente a 39.386.461 ações Classe A de emissão da XP Inc.

O comunicado diz que a operação não irá acarretar a alteração no capital social da companhia, uma vez que o valor dessa parcela cindida pela IUPAR já consta do patrimônio líquido da Itaúsa.

O investimento dessa parcela será substituído por participação direta da Itaúsa na XP Inc.

Temos como cenário a continuidade da recuperação gradual do resultado das companhias investidas e da própria Itaúsa. Seguimos com recomendação de COMPRA e Preço Justo de R$ 15,00/ação equivalente a um potencial de alta de 51,4% em relação à cotação de R$ 9,91/ação.


Vibra (VBBR3)

Distribuição de R$ 148 milhões em JCP ou R$ 0,1314/ação. Ex em 15/12

A Vibra Energia informa que realizará, em 20 de dezembro de 2021, o pagamento da segunda parcela dos juros sobre capital próprio (JCP) relativos ao exercício de 2021. O valor é de R$ 143,1 milhões ou R$ 0,12665821282 por ação, considerando 1.129.789.800 ações em circulação. Além disso, a companhia pagará R$ 5,45 milhões ou (R$ 0,0048242412 por ação) como saldo relativo ao valor da primeira parcela dos JCP, de ações em tesouraria naquele período.

O valor total a ser pago no dia é de R$ 148,55 milhões ou (R$ 0,13148245401) por ação.

As ações de emissão passarão a ser negociadas ex-juros sobre capital próprio a partir de 15 de dezembro de 2021.

Receberão os proventos aqueles acionistas em posição acionária até o dia 14 de dezembro.

O retorno líquido estimado é de 0,5%.


CSN (CSNA3)

Empresa passa otimismo ao mercado no CSN Day

A companhia realizou sem Investor Day onde foi destacada a previsão de redução na alavancagem trazendo a relação dívida liquida/Ebitda ajustado, abaixo de 1 vez no final deste ano e manter o indicador inferior a 1 em 2022. A projeção de endividamento líquido é de aproximadamente R$ 15 bilhões no fechamento deste ano.

A empresa prevê investir US$ 3 bilhões nos próximos anos em aquisição e, eventualmente, em projetos Greenfield (instalações novas) e Brownfield (projetos sobre algo já em uso). Os investimentos serão voltados para a Alemanha e Portugal onde a companhia pretende dobrar de tamanho.

A ação CSNA3 encerrou ontem cotada a R$ 24,10 com queda de 21,2% no ano.


Klabin (KLBN11)

Previsão de investimentos de R$ 4,7 bilhões em 2022

A Klabin informou que vai investir R$ 4,7 bilhões em 2022 dos quais R$ 2,8 bilhões serão aplicados na segunda fase do Projeto Puma 2 (no Paraná), R$ 420 milhões em projetos especiais e de alto retorno e o restante em investimentos de manutenção da operação atual, incluindo a indústria e a área florestal.

Os investimentos serão financiados com posição de caixa que a Klabin já possui e a geração (de caixa) prevista para o próximo ano. Sendo assim, não há necessidade de uma nova emissão de dívida.

Nos primeiros 9 meses do ano a empresa investiu R$ 2,7 bilhões até setembro, uma queda de 14% na comparação com o mesmo período de 2020.

Ontem a ação KLBN11 encerrou cotada a R$ 25,25 com queda de 3,1% no ano


Enauta (ENAT3)

Produção de novembro soma 694,2 mil barris de óleo equivalente (boe)

A companhia divulgou ontem o desempenho operacional de novembro com a produção total atingindo 694,2 mil barris de óleo equivalente (boe) e a produção média diária somando 23,1 mil boe. Este volume inclui óleo e gás. A produção de novembro foi inferior ao volume divulgado para outubro com produção total de 718,9 mio boe e em setembro o volume somou 675,6 mil boe.

Ontem a ação ENAT3 encerrou cotada a R$ 14,06 com alta de 20,2% no ano.


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