MERCADO
Bolsa
O Ibovespa ensaiou uma alta na parte da manhã, mas inverteu o sinal com a piora da percepção em relação ao problema fiscal, levando a bolsa a uma queda de 0,89% aos 102.122 pontos, que só não foi maior em razão das altas de Vale ON (+5,56%) e Petrobras e siderúrgicas, com a recuperação do preço do minério na China. O giro financeiro foi de R$ 30,0 bilhões (R$ 22,4 bilhões à vista). No mês, a queda é de 1,33% e no ano a bolsa acumula desvalorização de 14,20%.
A agenda econômica de hoje traz dados da Europa com destaque para o PMI (Purchasing Manager’s Index ou Índice de Gerentes de Compras) de novembro acima das expectativas e o IPC-S da FGV no Brasil. Nos EUA, saem também os dados do PMI para manufatura e serviços, para novembro. Outros pontos de atenção para hoje: a participação do ministro da Economia, Paulo Guedes, em audiência na Câmara sobre a sua offshore e o presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna, vai ao Senado para explicar a política de preços da estatal.
O mercado de commodities também vem mostrando queda nos preços de petróleo com o Brent abaixo de US$ 79/barril, após ter transitado na faixa de US$ 86 o barril semanas atrás. O minério de ferro, por sua vez, volta a ganhar força no mercado chinês.
Ontem, o Dow Jones ficou próximo à estabilidade, enquanto o S&P 500 virou para o negativo e o Nasdaq caiu mais de 1%. Hoje, as bolsas internacionais mostram queda generalizada na Europa e nos futuros de Nova York, após a renomeação de Jerome Powell como presidente do Federal Reserve por mais quatro anos. Os mercados apostam numa aceleração das medidas econômicas nos EUA, principalmente em relação a juros, mas este movimento pode ser visto como especulativo, uma vez que foi mantido o comando do Fed e que os discursos recentes não indicam mudança drástica na política econômica dos EUA no curto prazo.
Câmbio
A moeda americana fechou com pequeno recuo ontem (0,24%) de R$ 5,6102 para R$ 5,5969 em día de mercado mais calmo, com o fluxo de recursos ditando a curva dos preços, mas sem pressão.
Juros
O dia foi de puxada nas taxas de juros futuros, sob a influência, mais uma vez, das incertezas em relação ao andamento da PEC dos Precatórios e da recorrente preocupação cenário fiscal nesta reta de final de ano. A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para jan/23 passou de 12,066% para 12,33% e para jan/27 foi de 11,843% para 12,01%. As taxas vêm se acomodando em níveis mais altos.
ANÁLISE DE SETORES E EMPRESAS
Vibra Energia (VBBR3)
Companhia integraliza 50% das debêntures conversíveis em ON da Comerc por R$ 1 bilhão
A Vibra (ex-BR Distribuidora) integralizou nesta segunda-feira (22/11), 50% das debêntures conversíveis em ações ordinárias de emissão da Comerc Participações S.A. (Comerc), subscritas pela companhia em 8 de outubro de 2021, no montante de R$ 1,0 bilhão.
O saldo remanescente das Debêntures, no valor de R$ 1,0 bilhão, será integralizado, no 15º dia útil a contar da presente data ou tão logo determinada condições sejam cumpridas, dos dois o que ocorrer por último.
Nos termos da respectiva escritura de emissão, as Debêntures poderão, até 28 de fevereiro de 2022, ser convertidas em ações representativas de 30% do capital social total e votante da Comerc pós-conversão, observado o atendimento de algumas condições precedentes relacionadas a esta operação, dentre elas a aprovação do CADE.
Ao final de setembro de 2021 o endividamento líquido da companhia era de R$ 8,2 bilhões, com aumento de R$ 1,5 bilhão devido ao pagamento de R$ 1,1 bilhão aos acionistas sob a forma de JCP e dividendos no 3T21, resultando em uma alavancagem de 1,6x ao final de set/21.
Ultrapar Participações S.A. (UGPA3)
Aquisição de participação acionária relevante
A Ultrapar recebeu carta do Canada Pension Plan Investment Board (“CPPIB”), informando que, em 17 de novembro de 2021, sua participação alcançou de forma agregada, 5,03% do total de ações ordinárias de emissão da Ultrapar, totalizando 56.084.095 ações.
Em adição, a CPPIB informou que entre a realização da negociação relevante e a presente data (22/11), ela adquiriu outras 257.057 ações, passando a deter 56.341.152 ações (equivalente a 5,05% do capital).
Qualicorp (QUAL3)
Anúncio de parceria comercial com o grupo Orthopride
A Qualicorp anunciou uma parceria com o grupo Orthopride, a maior rede de clínicas voltada à ortodontia e estética dental do Brasil. Com a parceria, a Qualicorp pretende instalar quiosques no interior das lojas para comercializar seus produtos e realizar atendimento aos clientes da rede de franquias. O projeto-piloto será iniciado em seis lojas da Orthopride localizadas no Grande Rio de Janeiro e em Belo Horizonte. Segundo a empresa, a parceria com o grupo Orthopride reforça a estratégia de transformação da Quali em uma plataforma multicanal.
A Qualicorp registrou lucro líquido de R$ 113,1 milhões no 3T21, queda de 13,6% em relação ao 3T20 e no acumulado do ano o resultado foi de R$ 322,8 milhões, redução de 1,0% sobre os 9M20. A companhia registrou crescimento na receita liquida, mas os custos tiveram maior peso, pressionando a margem bruta e o resultado final, tanto no comparativo trimestral quanto no acumulado do ano.
Ontem a ação QUAL3 encerrou cotada a R$ 16,94 com queda de 47,6%.
Petrobras (PETR4)
Não há definição sobre a venda da participação na Braskem
A Petrobras esclareceu, em relação à notícia veiculada na mídia sobre negociação para venda de ações preferenciais da Braskem, que a sua participação na Braskem segue fazendo parte dos ativos contemplados em sua gestão de portfólio. A companhia reafirma que ainda não há qualquer definição ou decisão sobre o assunto.
Em adição, a companhia mantém o seu posicionamento em buscar a venda integral de sua participação na Braskem (equivalente a 36,1% do capital total) e segue realizando estudos para determinar a melhor estrutura para essa transação. Essa participação alcança R$ 13,1 bilhões a valor de mercado.
Atentar que a Petrobras divulgará nesta quinta-feira (25/11) seu novo Plano Estratégico 2022-26.
Bradespar (BRAP4)
Recursos especiais de ação indenizatória da Litel seguirão para o STJ
A Bradespar informou que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) admitiu os recursos especiais movidos pela Litel, que reúne as participações de fundos de pensão na mineradora Vale, na ação indenizatória contra a companhia. Com isso, os recursos seguirão para apreciação do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
Em agosto, a 17ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve a decisão de acatar a apelação da Litel, solicitando indenização de R$ 1,41 bilhão. O montante foi pago pela requerente à Elétron em setembro.
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