MERCADO
Bolsa
A B3 fechou em alta, pelo terceiro dia consecutivo, em linha com o desempenho das bolsas americanas e menor aversão ao risco pelos investidores, que viram de forma otimista, o sinal do Federal Reserve de gradualismo na condução da política monetária e o anúncio de início da redução dos estímulos na reunião de novembro, e alta dos juros no final de 2022. O Dow Jones registrou alta de 1,48%, o S&P 500 subiu 1,21% e a Nasdaq avançou 1,04%. Por aqui o Ibovespa fechou com alta de 1,59%, aos 114.064 pontos e giro financeiro de R$ 33,0 bilhões. Dentre os destaques de alta as ações da Embraer (+12,16%) por recebimento de encomenda, a Ultrapar (+9,51%) que anunciou um plano robusto de sucessão, as ações de siderurgia e dos bancos. Do lado aposto, o setor de construção sofre com mais uma alta da Selic e a sinalização de continuidade do aumento da taxa básica. A agenda desta sexta-feira no Brasil traz o IPCA-15 de setembro estimado em 1,03% acelerando ante 0,89% da leitura anterior. Destaque ainda para os dados das contas externas e o investimento estrangeiro direto, ambos de agosto. Nos EUA a divulgação de Vendas de novas residências em agosto, sendo esperados 715 mil, 1% acima de 708 mil casas em julho. Commodities. Hoje mais cedo o petróleo operava em leve alta com o Brent a US$ 77,43 (+0,23%) e o WTI a US$73,38 (+0,11%) pelo baixo nível de estoque da commodity nos EUA. O mercado segue avaliando como o preço do minério de ferro (+3,74%) vai se comportar a partir da demanda chinesa e não descartamos uma maior volatilidade no setor. Bolsas. As bolsas asiáticas fecharam em queda nesta sexta-feira repercutindo os desdobramentos da crise imobiliária na China e a possibilidade de a Evergrande entrar em default. Bolsas europeias e futuros americanos em baixa alta sinalizam um dia de realização e deve nortear a abertura dos negócios na B3. Os investidores devem se preparam para um dia de volatilidade.
Câmbio
O dólar operou ontem sem direção firme, refletindo cautela com o cenário fiscal doméstico e o movimento de ajuste de posições, fechando com leve alta de 0,25% a R$ 5,3033. No exterior a moeda americana operou em queda após a fala do presidente do Fed no dia anterior, sinalizando o início da redução dos estímulos monetários em novembro.
Juros
Os juros futuros fecharam ontem em alta, nas curvas de médio e longo prazo, com os vencimentos de curto prazo, perto da estabilidade. Os investidores reagiram à decisão de política monetária no Brasil e nos EUA, ambas em linha com o esperado, ao avanço do rendimento dos Treasuries e cautela com o IPCA-15 que será divulgado hoje. O contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 terminou em 10,35%, de 10,204% no dia anterior. O DI Jan 23 subiu de 8,83% para 8,93%.
ANÁLISE DE SETORES E EMPRESAS
Ecorodovias (ECOR3)
Não homologação do Acordo com o Ministério Público do Estado de São Paulo
Na noite de ontem, a empresa informou que o Conselho Superior do Ministério Público (CSMP) não homologou o “Acordo de Não Persecução Cível (ANPC)” celebrado entre a Ecorodovias, a Ecovias dos Imigrantes e o Ministério Público do Estado de São Paulo (MPSP).
· Pelo entendimento do CSMP, os fatos apurados nos inquéritos civis, referentes ao Acordo, estão prescritos ou não foram comprovados, haveria prorrogação indevida de concessão e o interesse público não seria atendido;
· A solução destas pendências com o Poder Concedente são sempre boas notícias para concessionárias como a Ecorodovias;
· A Ecorodovias enfatizou que esta não homologação, não interfere no acordo assinado com o Estado de São Paulo em 30 de abril deste ano.
Marfrig Global Foods S.A. (MRFG3)
Cade aprovou a aquisição de ações da BRF
O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) emitiu parecer favorável e aprovou, sem restrições, a aquisição das ações da BRF pela companhia.
Conforme informado anteriormente a Marfrig Global Foods adquiriu entre maio e junho deste ano, 31,66% das ações da BRF.
Eletrobras (ELET3)
Eletronorte conclui venda de 49% da NBTE para a Leovac Participações
A companhia informa que foi concluída ontem (23/09) a operação de venda conjunta (tag along) das ações da Norte Brasil Transmissora de Energia S.A. (“NBTE”), pela sua controlada Eletronorte para a Leovac Participações S.A. – Leovac (pertencente a Ontario Teachers’ Pension Plan Board – OTPP).
• Esta venda conjunta foi originada após a Leovac adquirir 100% das ações da Evoltz Participações S/A, esta última, proprietária de 51% das ações da NBTE.
• Pela venda, a Eletronorte recebeu nesta data o valor de R$ 740,4 milhões.
• A operação objetiva a racionalização das participações societárias da Eletrobras e está em linha com o Plano Diretor de Negócios e Gestão (“PDNG 2021-2025”).
Conselho aprova a distribuição de JCP/Dividendos. Ex em 29/09
O conselho de administração da companhia aprovou a distribuição de proventos aos acionistas sendo: (i) juros sobre capital próprio (JCP) no valor bruto de R$ 268,5 milhões, equivalentes a R$ 0,04426743 por ação; e (ii) dividendos referentes ao 2T21 no montante de R$ 913,3 milhões, equivalentes a R$ 0,15058108 por ação.
• O pagamento será realizado em 07 de outubro de 2021 e tomará como base a posição acionária de 28 de setembro de 2021.
• As ações da companhia serão negociadas na condição “ex” juros e dividendos a partir do dia 29 de setembro de 2021.
• O retorno líquido estimado é de 1,4%.
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