MERCADO
Bolsa
O Ibovespa começou a semana com boa recuperação após uma semana carregada de tensão na política e no relacionamento Governo x STF, somado a indicadores macroeconômico ruins, tanto do lado interno quanto no externo. Nada mudou no final de semana, mas os preços baixos voltaram a atrair investidores, levando a bolsa a um ganho de 1,85% no fechamento a 116.404 pontos, com giro financeiro de R$ 31,4 bilhões (R$ 22,5 bilhões à vista). As ações americanas flutuaram no mercado futuro antes dos dados de inflação, que podem influenciar as expectativas sobre o momento do Fed reduzir o estímulo à economia. Os mercados lá de fora seguem atentos também ao desafio da variante delta do coronavírus sobre o ritmo de crescimento da economia mundial. Na Europa, o movimento hoje é misto, com a cautela predominando nos mercados e os futuros de NY mostram sinal positivo, mas os dados da agenda econômica podem ditar o caminho das bolsas. No mercado de commodities, o petróleo segue mostrando alta com a ameaça de mais um furacão nos EUA. Com isso o petróleo tipo Brent se aproxima de US$ 74 o barril, enquanto, na contramão, o minério de ferro segue recuando, refletindo decisões na China para o setor siderúrgico. A agenda econômica desta terça-feira traz vários indicadores dos EUA, mas o principal é o IPC (inflação) de agosto que vem incomodando aquele mercado nos últimos meses, impondo desafios à política do Federal Reserve.
Câmbio
Em dia mais calmo em Brasília e com a recuperação da bolsa, o dólar encerrou a segunda-feira cotado a R$ 5,2157 com queda de 0,55% em relação ao fechamento da sexta-feira (R$ 5,2448).
Juros
Ontem os juros futuros perderam fôlego, voltando a recuar com a redução na tensão em Brasília, por enquanto. A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2023 fechou em 9,15%, de 9,172% no ajuste de sexta-feira e para jan/27 a taxa recuou de 10,584% para 10,49%.
ANÁLISE DE SETORES E EMPRESAS
Odontoprev (ODPV3)
Aprovação de pagamento de JCP de R$ 13,48 milhões (bruto) equivalentes a R$ 0,0259 por ação. “Ex” em 23/09
Será considerada a base acionária do próximo dia 22 e, portanto, as ações passam a ser negociadas “ex-JCP” a partir do dia 23. O pagamento está previsto para 6 de outubro.
Ontem, a ação ODPV3 encerrou cotada a R$ 13,28 com queda de 5,7% no ano. Com base neste preço, o retorno para os acionistas é de 0,195%. A empresa faz distribuições periódicas durante o ano, com boa política de remuneração aos acionistas.
Gerdau (GGBR)
Recebimento de R$ 1,5 bilhão da Eletrobras
Durante o pregão de ontem, a empresa informou que a Eletrobras depositou em juízo a quantia de R$ 1,5 bilhão, acrescida de encargos, referente ao ressarcimento de perdas incorridas com o Empréstimo Compulsório (ECE).
· A empresa vai reconhecer estes valores no balanço do 3T21, que será divulgado no dia 27 de outubro;
· Esta é uma notícia muito positiva para a Gerdau, que terá uma entrada expressiva de recursos, sem nenhuma contrapartida. O valor bruto a ser recebido é equivalente a 25,4% do EBITDA gerado no 2T21.
CSN (CSNA3)
Novos objetivos no segmento de cimento
A empresa realizou ontem teleconferência para discutir seus negócios na área de cimento, após as duas recentes aquisições. A reunião teve um tom bastante otimista com relação às expectativas de crescimento neste negócio. A CSN espera que sua capacidade de produzir cimento seja de 27,3 milhões de toneladas ao ano em 2033, um crescimento de 11 milhões de ton/ano (+67,5%), em relação à que será atingida após as compras de ativos.
· Após as duas compras, a CSN Cimentos será a segunda maior produtora nacional, com uma capacidade somada de 16,3 milhões de ton/ano;
· Um item muito importante citado pela CSN foram os ganhos fiscais de R$ 800 milhões, com a compra das operações da LafargeHolcim. Nesta empresa, a CSN estimou que as melhorias dadas pela incorporação vão elevar o EBITDA anual dos R$ 540 milhões atuais para R$ 858 milhões.
Aprovação de oferta pública (follow-on) de 39.270.000 ações
O conselho de administração da Totvs aprovou um aumento de capital (Oferta Pública Restrita – (Follow On ICVM 476) inicialmente de 39,270.000 ações ordinárias com o preço a ser definido em RCA após o processo de bookbuilding. No dia 10/09 a ação fechou cotada a R$ 38,20. Se concluída a oferta, a captação mínima deverá girar em torno de R$ 1,5 bilhão, poder, podendo chegar próximo de R$ 2,5 bilhões, se colocados todos os lotes adicionais.
Conforme o fato relevante, a Companhia pretende investir a totalidade dos recursos líquidos obtidos por meio da Oferta Restrita, especialmente em potenciais aquisições de empresas que possam contribuir para a execução da estratégia da Companhia e construção de um ecossistema de tecnologia em 3 dimensões (Gestão, Techfin e Business Performance), sendo que quaisquer recursos líquidos remanescentes serão utilizados para reforço de capital da Companhia e para consecução de seu objeto social.
Lançamento de empreendimento com VGV de R$ 190 milhões no Rio de Janeiro eleva valor acumulado para R$ 1,0 bilhão em lançamentos no ano
A Gafisa anunciou o lançamento do empreendimento TOM Delfim Moreira, localizado no Leblon – Rio de Janeiro. Localizado na Avenida Delfim Moreira, 558, , entre as ruas José Linhares e João Lira, o TOM ocupará o último terreno disponível na Praia do Leblon. O lançamento ocorre nesse mês e se trata de um prédio residencial com unidades entre 284 m² e 500 m² e VGV de R$ 190 milhões.
Com esse empreendimento, a Gafisa atinge 1,0 bilhão de reais em Valor Geral de Vendas (VGV) em lançamentos e reafirma o compromisso com o guidance de 1,5 bilhão de reais para o ano de 2021.
Ontem a ação GFSA3 encerrou cotada a R$ 3,18 com queda de 28,7% no ano. Temos recomendação de COMPRA para a ação com preço justo de R$ 7,47, com valorização potencial de 135%.
Aquisição das Marcas Seleto
A Camil Alimentos celebrou Instrumento Particular de Cessão de Marcas, Nomes de Domínio e Outros Direitos de Propriedade Intelectual com a Jacobs Douwe Egberts BR Comercialização de Cafés Ltda. (“JDE Brasil”) por meio do qual adquiriu as marcas compostas do termo “SELETO” registradas no INPI, dentre elas “Pilão, Pelé e Moka”.
· A Operação está alinhada com a estratégia da companhia de aquisições de marcas e ativos no setor de consumo na América do Sul, trazendo diversificação de categoria e inaugurando sua entrada no segmento de café.
· A conclusão da Operação está sujeita a condições usuais, inclusive a obtenção de aprovação pelo Cade.
Estudo de Possibilidade de Oferta Pública
A administração da AES Brasil está estudando a possibilidade de realizar uma eventual oferta pública de distribuição de ações de sua emissão, com esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução da CVM nº 476. Para tanto, iniciou processo de engajamento de instituições financeiras nacionais e internacionais, para a análise da viabilidade da Potencial Oferta.
· A companhia acredita que seu plano de crescimento via diversificação de portfólio, através do desenvolvimento de projetos de fontes complementares à hídrica, poderá ser acelerado pela Potencial Oferta.
· A companhia possui um bom histórico na operação de ativos geradores de energia renovável, com capacidade instalada total de 4,39 GW, sendo 2.658,4 MW hídrico, 1.435,9 MW eólico e 294,1 MW de energia solar. Adicionalmente, possui em desenvolvimento parte de seu pipeline eólico e solar, ainda em negociação, que poderá adicionar até 1,5 GW de capacidade instalada.
Continuidade das medidas para minimizar os impactos da pandemia aos beneficiários da Tarifa Social
Em continuidade às ações implementadas para minimizar os impactos à população ocasionados pela pandemia, a Sanepar decidiu prorrogar a cobrança de contas de água e esgoto, para os clientes cadastrados na Tarifa Social, pelo período de 90 dias a partir de 16 de setembro de 2021.
A empresa reitera que não se trata de isenção ou abatimento de contas e que atualmente, o valor mensal faturado na categoria Tarifa Social é da ordem de R$ 3,5 milhões ao mês.
O cenário atual reflete os efeitos da pandemia que se somam à crise hídrica no Estado do Paraná e as medidas de restrição ao consumo como forma de mitigar o risco hidrológico.
Conselho aprova programa de recompra de até dois milhões de ações
O conselho de administração da SLC Agrícola aprovou nesta segunda-feira (13/09), um programa de recompra de até 2,0 (dois) milhões de ações ordinárias, para manutenção em tesouraria e/ou posterior cancelamento, sem redução do capital social.
· O prazo máximo para a realização da operação é de 18 meses, a partir de 13.09.2021 e as aquisições serão intermediadas pela Itaú Corretora.
· Se recompradas na totalidade ao preço de R$ 44,36/ação, o montante do programa alcança R$ 88,7 milhões, equivalente a 1,3 dias de negociação e a 2,25% das ações em circulação (free float). Lembrando que na data base de 10.09.2021 as ações mantidas em tesouraria somavam 2.643.354 ações.
Inter conclui programa de recompra de 2,98 milhões de ações ON e 4,762 milhões de ações PN
O banco Inter encerrou ontem (13/09) o programa de recompra de ações aprovado em março de 2020, após aquisição de 2.980.200 ações ON e 4.762.900 ações PN, diretamente ou na forma de certificado de depósito de ações representativas de uma ação ordinária e duas ações preferenciais da empresa.
As ações recompradas serão mantidas em tesouraria para futuro cancelamento ou recolocação no mercado, ou para destinação aos planos de opção de compra de ações ou units do Inter.
No preço de fechamento de ontem de R$ 22,20/ação para BIDI3 e de R$ 21,43/ação para BIDI4, o montante total da recompra soma R$ 168,2 milhões, equivalente a 0,34% do valor de mercado do banco.
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