Ibovespa cede 0,49% e fecha em 117,5 mil pontos

MERCADO


Bolsa

O Ibovespa segue refém do ambiente carregado de uma tensão política e institucional que vem aumentando nas últimas semanas. No fechamento, o Ibovespa marcou queda de 0,49% a 117.472 pontos, com giro financeiro de R$ 31,1 bilhões (R$ 23,0 bilhões à vista). No exterior as bolsas tiveram dia de recuperação após uma semana de quedas. O Dow Jones subiu 0,61%, o S&P 500 avançou 0,85% e o Nasdaq teve alta de 1,55% e na Europa o desempenho foi também positivo.  Hoje as bolsas internacionais mostram acomodação com movimento misto e os futuros de NY indicam alta, aguardando uma sinalização sobe a política do Federal Reserve em meio a preocupações sobre a ameaça da Covid-19 para a economia global. A agenda econômica desta terça-feira traz apenas dados de vendas de casas novas nos EUA (julho) e o índice de manufatura do Fed de Richmond (agosto) e no Brasil o resultado da coleta de impostos em julho. Amanhã teremos dados importantes do lado doméstico com destaque para a inflação medida pelo IPCA, que vem subindo.  As principais commodities (petróleo e minério de ferro) mostram recuperação firme nos preços nesta terça-feira, após a pressão sofrida na semana passada.

Câmbio

A moeda americana fechou ontem praticamente estável passando de R$ 5,3807 na sexta-feira para R$ 5,3806 (-0,002%).

Juros

Os juros futuros tiveram direção única ontem, para cima, após terem terminado a semana passada com queda. A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2023, o mais negociado, fechou em 8,49%, de 8,41% no ajuste de sexta-feira, e a do DI para jan/27 encerrou com taxa de 10,19%, de 10,004%.


ANÁLISE DE SETORES E EMPRESAS

Cosan S.A. (CSAN3)

Proposta vinculante para aquisição de 100% do TUP Porto São Luis S.A. e Joint Venture (JV) na área de mineração

A Cosan informou que iniciará uma nova estratégia de investimentos, na qual, através de uma estrutura de fundos de investimentos, investirá em novos negócios com recursos próprios e, eventualmente, também de terceiros. O primeiro investimento da nova estrutura será destinado ao segmento de mineração e logística, realizada através de sua controlada ATLÂNTICO PARTICIPAÇÕES LTDA (“Atlântico”).

  • Nesse contexto a Atlântico celebrou ontem (23/08) com a São Luís Port Company S.A.R.L., uma companhia do grupo China Communications Construction Company Limited (“CCCC”), acionista controlador, e com os demais acionistas minoritários detentores em conjunto de 49% do capital, uma proposta vinculante para aquisição de 100% do TUP Porto São Luis S.A. (“Porto”).
  • A Porto é detentora de um terminal de uso privado localizado em São Luis/MA e o valor pago será de R$ 720 milhões, sujeito a ajustes usuais na data de fechamento da transação.

A Cosan também através da Atlântico, firmou ontem (23/08) um Memorando de Entendimentos Vinculante (“MoU”) com uma sociedade do Grupo Paulo Brito, fundador e controlador da Aura Minerals (AURA33), empresa de mineração com foco em ouro e cobre, para a formação de uma joint venture para a exploração de minério de ferro, que deverá ser escoado pelo Porto (“JV Mineração”).

  • Este MoU prevê que a Atlântico deterá 37% do capital total e controle compartilhado da nova companhia combinada, ou seja, 50% das ações ordinárias, da nova companhia combinada, após o aporte do Porto e de caixa, a depender de chamadas de capital pela administração da companhia (Operação Porto São Luis e JV Mineração, em conjunto denominadas “Transação”).
  • Com início de operação previsto para 2025, o primeiro projeto mineral a ser explorado pela JV Mineração está localizado próximo a Paraupebas-PA, na região de Carajás, conectado ao Porto pela estrada férrea de Carajás.

Eletrobras (ELET3)

Chesf tem ganho de causa em processo de R$ 53 milhões. Não cabe mais recurso da outra parte

A Eletrobras informou que o Tribunal Regional Federal da 5.ª Região manteve a improcedência da ação ao rejeitar o recurso proposto pelo Município de Canindé do São Francisco/SE contra a controlada Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (“CHESF”).

O trânsito em julgado da ação ocorreu ontem (23/08), com ganho de causa para a CHESF, não cabendo mais recurso da outra parte. Além da decisão de mérito, o juiz havia alterado o valor do processo de R$ 2,925 bilhões para R$ 52,97 milhões. R Properties informou o encerramento do programa de recompra 2020 de ações de emissão da companhia, no qual totalizou 10.994.600 de ações ordinárias, adquiridas pelo preço médio de mercado de R$ 8,63 por ação, representando 99,95% do Programa de Recompra 2020. Diante do encerramento, o conselho aprovou o novo plano de recompra 2021.

A totalidade de ações em tesouraria, nesta data correspondente a 17.350.586 de ações ordinárias serão canceladas, conforme aprovado, sem redução do valor do capital social, o qual passa a ser de R$ 4.369.144.124,79, dividido em 474.159.697 ações ON.

O programa de recompra 2021 visa a aquisição de ações de emissão da própria companhia para manutenção em tesouraria, cancelamento, e/ou entrega aos beneficiários do plano de opção de compra de ações na medida dos exercícios dos seus lotes anuais e “também para maximizar o retorno dos acionistas.

O Programa de Recompra 2021 ficará vigente 19 de fevereiro de 2023, e contempla a aquisição da quantidade máxima de 18 milhões de ações ordinárias de emissão da companhia.

Na sexta-feira a ação BRPR3 encerrou cotada a R$ 8,51 com queda de 12,1% no ano.


B3 (B3SA3)

Cade aprova acordo entre Totvs e B3 sobre TFSeceita continuou crescendo em julho

A Superintendência do Cade aprovou o acordo sem restrições, segundo despacho no Diário Oficial e parecer no site do órgão regulador.

A B3 firmou em 12/07 um acordo de investimento com a Totvs S.A. (TOTS3) para aportar recursos no valor de R$ 600 milhões, sujeito a ajustes, na TFS Soluções em Software S.A (“TFS”).

A partir dessa transação a B3 passará a deter participação minoritária de 37,5% do capital social da TFS, permanecendo a Totvs como controladora e única sócia da B3 nesse investimento.

Este investimento está alinhado com a estratégia da B3 de expandir sua presença em áreas adjacentes de alto potencial de crescimento e agregação de valor. Como já reiterado, a operação não deverá gerar impactos relevantes nos resultados da companhia neste exercício.


Petrobras (PETR4)

Início da produção do FPSO Carioca

A empresa informou que foram iniciadas ontem as operações do FPSO Carioca, que é a primeira plataforma no Campo de Sépia no pré-sal da Bacia de Santos, instalado a aproximadamente 200 km da costa em profundidade de 2.200 metros.

  • Esta é uma boa notícia para a Petrobras, indicando uma maior produção no pré-sal, região cuja extração tem os menores custos, permitindo assim um melhor resultado;
  • No 2T21, o lifting cost com afretamento no pré-sal foi de US$ 4,22 por barril, enquanto em águas rasas este número é de US$ 13,43/b. A produção nesta região será responsável por 67% do volume de petróleo extraído em 2021, percentual que deve saltar para 80% em 2025.

Siderurgia/Mineração

Queda de 8,4% na produção de aço chinesa em julho

Segundo os dados publicados pelo Escritório Nacional de Estatísticas da China (NBS na sigla em inglês), a produção de aço chinesa em julho/2021 foi de 86,8 milhões de toneladas, quantidade 8,4% menor que no mesmo mês de 2020.

  • Esta é uma notícia negativa para as produtoras de minério de ferro no Brasil (principalmente Vale e CSN Mineração), porque reflete as medidas do governo chinês em reduzir a produção siderúrgica, para combater a alta das commodities e a poluição. As fortes quedas recentes nas cotações do minério já precificam a provável contração da produção chinesa também nos próximos meses;
  • As exportações brasileiras de minério de ferro em julho foram de 31,7 milhões de toneladas, 6,6% abaixo do mesmo mês de 2020, conforme os dados fornecidos pela Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais (SECINT). A receita das exportações de minério de ferro em julho foi de US$ 5,0 bilhões, valor 110,3% maior que em igual mês no ano passado. A forte alta dos preços (125,3%), permitiu o aumento da receita, mesmo com a redução no volume vendido.

Simpar (SHIM3)

Programa de recompra de ações

A companhia cancelou seus 12,335 milhões de ações mantidas em tesouraria e aprovou um novo programa de recompra de até 11,423 milhões de ações. Para isso, a Simpar encerrou o programa anterior, aberto em 4 de fevereiro deste ano. A empresa declarou possui 237,588 milhões de ações ordinárias em circulação no mercado. O programa terá prazo de 18 meses, com início hoje, 23, e término em 23 de fevereiro de 2023. O programa tem por objetivo a maximização de valor ao acionista, sem redução do capital social. Ontem sua subsidiária, Movida também anunciou programa de recompra de ações.

A SIMH3 fechou cotada R$15,02 com valorização de 70% em 2021.


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Ibovespa cede 0,49% e fecha em 117,5 mil pontos

 

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