MERCADO
Bolsa
O Ibovespa fechou praticamente estável ontem, com queda de 0,08% a 127.327 pontos e giro financeiro de R$ 27,6 bilhões (R$ 24,9 bilhões à vista). No mês, o índice acumula ganho de 0,88%, e no ano, sobe 6,98%. Além dos problemas recorrentes, a crise hídrica e o aumento nas tarifas de energia elétrica, geram alerta para a inflação futura, apesar dos dados positivos da arrecadação federal em maio (maior nível da série histórica desde 1995) e o IGPM em 0,60% junho, em queda. A agenda econômica traz hoje, no Brasil, o resultado primário do setor público, a relação dívida líquida/PIB e a taxa de desemprego nacional. Nos EUA, saem dados de empréstimos e vendas de casas. Hoje as bolsas operam em queda na Europa e na Ásia o fechamento foi também negativo, mesmo sinal dado pelos futuros de Nova York nesta manhã. O surgimento de uma nova variante do coronavírus mais agressiva trouxe de volta o alerta para as economias. Um retrocesso nesta fase de retomada das economias pode ser ainda mais desastroso para os mercados. O petróleo mostra pequena alta nesta manhã, com o tipo Brent próximo de US$ 75/barril, enquanto o minério de ferro voltou a recuar no fechamento no exterior.
Câmbio
A moeda americana subiu de R$ 4,9266 para R$ 4,9566 (+ 0.61%). O mercado chegou a puxar o dólar durante o dia, mas o fluxo positivo segue forte, sustentando a cotação abaixo da linha de R$ 5,0. Hoje teremos também o fechamento da Ptax do junho, que pode gerar volatilidade na cotação durante o dia.
Juros
Os juros futuros tiveram dia de queda na esteira dos dados positivos divulgados ontem de inflação e contas do governo. A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para jan/22 fechou em 5,605%, de 5,647% no dia anterior e para jan/27 a taxa caiu de 8,443% para 8,40%.
ANÁLISE DE SETORES E EMPRESAS
Klabin (KLBN11)
Aprovação de projetos especiais de expansão no montante de 342 milhões.
A Klabin anunciou ontem que o conselho de administração aprovou um conjunto de 23 projetos especiais e expansões que receberão investimentos de R$ 342 milhões. Desse total, R$ 125 milhões serão desembolsados nesse ano e o restante em 2022. Segundo a empresa, a, a maior parte dos recursos – R$ 251 milhões – será direcionada ao aumento da capacidade de conversão de papéis em embalagens, com destaque para duas novas impressoras que serão instaladas nas unidades de Betim (MG) e Goiana (PE) e uma nova linha de sacos para miscelânea na unidade de Lages (SC).Os demais projetos estão distribuídos em todos os segmentos de atuação da empresa e voltados para a otimização de custos.
A ação KLBN11 encerrou cotada a R$ 26,44 ontem com queda de 0,1% no ano.
CCR (CCRO3)
Acordos com os poderes concedentes no Munícipio do Rio de Janeiro e Estado de São Paulo
Na noite de ontem, a empresa divulgou dois comunicados muito importantes, versando sobre acertos na execução do VLT Carioca e ajustes nos termos das concessões da AutoBan, SPVias e ViaOeste. O acordo destas concessionárias com o Estado de São Paulo, levará ao pagamento de R$ 1,2 bilhão e a extensão no prazo de concessão da AutoBan.
· Vemos estes acordos como positivos, por ajustar velhas pendências com os poderes concedentes, principalmente em São Paulo;
· No primeiro comunicado, a CCR informou celebrou Termo Aditivo ao contrato do VLT Carioca com o poder concedente (Município do Rio de Janeiro) redefinindo datas de execução do projeto, excluindo um trecho (Etapa 3B) e outras medidas para otimizar o contrato;
· O segundo comunicado é o mais impactante para a CCR e informou a assinatura de um Acordo Preliminar entre as controladas AutoBAn, SPVias e ViaOeste com o Estado de São Paulo (ARTESP). O Acordo visa, principalmente, encerrar as ações judiciais entre as concessionárias e o Poder Concedente. Entre outros acertos das partes, as concessionárias vão pagar ao Estado de São Paulo um total de R$ 1,2 bilhão em 15 dias. Por outro lado, a AutoBan terá o prazo de sua concessão estendido para janeiro de 2037 (data estimada). As partes também definiram um prazo de nove meses para ARTESP confirmar os cálculos de desequilíbrios econômico-financeiros entre as partes.
Magazine Luiza (MGLU3)
Abrirá lojas no Rio de Janeiro, mercado responsável por 15% do varejo nacional
Ainda fora do estado do Rio de Janeiro pelo temor com questões de segurança pública, agora a Magazine Luiza abrirá lojas na capital e no interior, em um movimento que marca a entrada da varejista no mercado do Rio de Janeiro, mercado responsável por 15% do varejo nacional.
Como seu modelo de negócios é baseado na multicanalidade, a entrada no Rio é relevante para o Magalu. Impulsionando ainda mais o e-commerce nas cidades onde tem loja física. Será feita três ondas de abertura de lojas começando na semana de 5 de julho, quando já abrirá 23 pontos, pretendendo gerar 3.000 mil empregos diretos.
O Magalu vai adesivar mais de 44 mil guarda-sóis e todos os quiosques da orla e projetar um laser a partir do Cristo Redentor que apontará para cada uma das 23 lojas na noite anterior à inauguração para campanha de marketing. Com a pandemia, conseguiram alugar pontos muito bons com mais facilidade.
A MGLU3 fechou cotada a R$ 21,67 com desvalorização de 13,15% em 2021.
Sanepar (SAPR11)
Ação de Rating e JCP de R$ 0,5061/unit; “ex” amanhã
A Moody´s América Latina Ltda. atribuiu ontem (29/06) o Rating Corporativo (CFR) AAA.br à Sanepar e também o rating AAA.br para a 8ª emissão de debênture –2ª série e para a 10ª emissão de debêntures da companhia. A perspectiva é estável.
· Os ratings refletem a área de concessão atrativa da companhia e suas métricas de crédito fortes, com índice de cobertura de juros com EBIT de 6,0x.
· A perspectiva estável reflete a expectativa da Moody´s de manutenção de métricas de crédito fortes, com Dívida/EBITDA inferior a 3,5x, uma política financeira em geral prudente, e um ambiente regulatório favorável. A dívida líquida segue controlada, sendo de R$ 2,8 bilhões em mar/21 com alavancagem de 1,4x.
Atentar para a distribuição de JCP no valor de R$ 0,5061/unit. O crédito aos acionistas será atribuído com base na posição acionária de hoje, 30 de junho de 2021. A partir de amanhã, 01 de julho de 2021, as ações serão negociadas ex-juros. Com base na cotação de R$ 20,38/Unit o retorno líquido é de 2,1%.
BB Seguridade (BBSE3)
Renúncia e indicação de Diretor-Presidente
A BB Seguridade comunica que o Sr. Marcio Hamilton Ferreira apresentou em 29 de junho, pedido de renúncia aos cargos de Diretor-Presidente e de membro do Conselho de Administração, com efeitos a partir de 1º de julho de 2021, para exercer novas funções no conglomerado Banco do Brasil.
· Em substituição ao Sr. Marcio Hamilton, o acionista controlador indicou o Sr. Ullisses Christian Silva Assis, atual Diretor Comercial e de Marketing da Brasilprev, para completar os mandatos 2021-2023 como Diretor-Presidente e como membro do Conselho de Administração.
· A indicação será submetida ao Comitê de Elegibilidade da companhia e, após manifestação do órgão, seguirá ao Conselho de Administração para eleição.
B3 (B3SA3)
Ex JCP e dividendos a partir de hoje 30/06
Conforme aprovado em 24/06 pelo Conselho de Administração, a ação B3SA3 está sendo negociada “ex” juros sobre capital próprio (JCP) de R$ 0,04610700/ação e “ex” dividendos de R$ 0,16854380/ação, a partir de hoje dia 30 de junho.
O pagamento será realizado em 07 de julho de 2021 e o retorno líquido foi de 1,22%.
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