MERCADO
Bolsa
O Ibovespa voltou a recuar ontem, encerrando com queda de 0,26% a 128.428 pontos e giro financeiro de R$ 30,5 bilhões (R$ 25,6 bilhões à vista). A bolsa mostra uma acomodação nestes últimos dias, com o mercado justificando o comportamento nas declarações mais recentes sobre a política monetária dos Estados Unidos, que sinaliza medidas sobre os juros somente no futuro. As bolsas americanas também perderam força nas últimas sessões e hoje aguardam uma agenda carregada de dados que pode ter alguma influência sobre o humor dos investidores. A agenda econômica desta quinta-feira vem concentrada nos dados dos Estados Unidos com destaque para o PIB anualizado, consumo pessoal, balança comercial de maio com expectativa de um saldo negativo de US$ 87,3 bilhões, dados do varejo e atacado, etc. No Brasil temos o Índice de Confiança do Consumidor em junho e o Relatório Trimestral de Inflação do Banco Central. O petróleo segue firme a trajetória de alta superando a marca de US$ 75/barril no tipo Brent, acompanhado de perto pela cotação do WTI. O minério de ferro que chegou a devolver preço na semana passada, retomou o caminho de alta no mercado internacional. As duas commodities influenciam o comportamento das ações de Petrobras e Vale, com peso relevante no Ibovespa.
Câmbio
Ontem a moeda americana teve uma pequena alta de 0,16% passando de R$ 4,9586 para R$ 4,9667, mas permaneceu abaixo de R$ 5,0 indicando, que se não houver nenhum solavanco nos mercados no curto prazo, o dólar pode estar definindo uma nova faixa de preço.
Juros
Os juros tiveram um dia de alta, ainda avaliando a possiblidade de aceleração no ritmo de alta da Selic na próxima reunião. A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para jan/22 passou de 5,747% para 5,77%. A taxa do DI para jan;27 ficou em 8,63%, de 8,673% no dia anterior.
ANÁLISE DE SETORES E EMPRESAS
Vale (VALE3)
Ajuste no valor do dividendo
A empresa anunciou na noite de ontem o valor do seu dividendo, após ajustes derivados da alteração do número de ações em circulação, em função do programa de recompra que está em vigor.
· O dividendo foi elevado para R$ 2,189670064 por ação (anteriormente era R$ 2,177096137), um aumento de 0,6%;
· As datas divulgadas relativas ao provento continuam válidas e são: Terão direito a este dividendo os acionistas da empresa no dia 23 (ontem) e o pagamento será realizado em 30/junho (próxima quarta-feira). A partir de 24/junho (hoje), VALE3 será negociada na B3 na forma “ex-dividendos”;
· O pagamento deste elevado dividendo pela Vale (aproximadamente R$ 11,2 bilhões ou US$ 2,3 bilhões) é uma notícia positiva, dado que a empresa sinalizou com esta distribuição um aumento na concessão de proventos. Isso é possível em função do excelente momento da Vale, que está sendo muito beneficiada pelos elevados preços dos seus produtos, principalmente do minério de ferro.
Movida (MOVI3)
Pagamento de provento
Ontem, o Conselho de Administração da empresa aprovou o pagamento de juros sobre o capital próprio (JCP) no valor de R$ 23,9 milhões (R$ 0,080166113 por ação – antes do Imposto de Renda).
· O JCP será pago no dia 11 de outubro de 2021, com base nas posições dos acionistas em 25/junho (amanhã). A partir do dia 29 de junho MOVI3 será negociada “ex-JCP”;
· Este provento permitirá um retorno de 0,4%, considerando a cotação da ação ao final do pregão de ontem. Vale lembrar que a Movida paga proventos trimestralmente.
Iguatemi (IGTA3)
Emissão de R$ 500 milhões em debêntures não conversíveis em ações
Emissão de R$ 500 milhões em debêntures não conversíveis em ações
O conselho de administração da Iguatemi aprovou a 11ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações da companhia, no valor de 500 milhões, em até duas séries, com sistema de vasos comunicantes.
- Os títulos terão prazo de cinco anos (1ª série) e sete anos (2ª série).
- A remuneração oferecida aos investidores para a primeira série é de 100% da variação do DI mais um prêmio de 1,48% ao ano.
- No caso da segunda, a remuneração é de 100% da variação do DI mais um prêmio de 1,63% ao ano.
Segundo a empresa, os recursos obtidos com a emissão serão utilizados para reforço de capital de giro, atividades relacionadas à gestão de negócios e alongamento do perfil da dívida.
A Iguatemi encerrou o 1T21 com uma Dívida Total de R$ 3,29 bilhões, com prazo médio em 3,5 anos e custo médio de 145,7% do CDI, índice ao qual 86,1% da dívida está indexada. Desta dívida, R$ 567 milhões estão no curto prazo.
A Disponibilidade de Caixa encontrava-se em R$ 1,7 bilhão, diminuição de 3,5% em comparação ao 4T20, levando a uma Dívida Líquida de R$ 1,67 bilhão e um múltiplo Dívida Líquida/EBITDA de 3,26x, uma queda de 0,06 versus o 4T20.
Sanepar (SAPR11)
Status da Operação Ductos
A Sanepar comunica que o Ministério Público do Paraná (MP-PR) apresentou denúncia no âmbito da “Operação Ductos”, que investiga pagamentos indevidos por serviços não prestados e fraudes em licitações envolvendo pessoas ligadas à companhia.
· A Sanepar informa que por ocasião da deflagração da “Operação Ductos”, afastou, cautelarmente, todos os empregados envolvidos e criou uma força tarefa para apuração interna. Essa comissão envolveu as áreas de Auditoria Interna e de Compliance e contou com o suporte de áreas técnicas da companhia.
· Em dezembro de 2020, esta investigação interna resultou em um relatório que foi encaminhado ao MP-PR em Ponta Grossa, responsável pela condução da investigação.
· Ainda em 2020, o Conselho de Administração da Sanepar deliberou pela contratação de Equipe de Investigação, para condução de investigação forense independente sobre as alegações relacionadas à “Operação Ductos”, sob coordenação da CEI-Comissão Externa de Investigação.
O assunto ainda está e andamento e aguarda uma definição de responsabilidades e dos valores envolvidos e demais providências. Ao preço de R$ 20,84 (valor de mercado de R$ 6,3 bilhões) as Units da companhia apresentam queda de 18,3% este ano. Temos recomendação de COMPRA para SAPR11 e Preço Justo de R$ 32,00/Unit, que traz um potencial de alta de 53,6%.
Linx (LINX3)
Acionistas receberão 0,0126730 BDR da STONECO para cada ação preferencial Classe B da STNE
O cronograma dos atos de Fechamento da Operação foi atualizado, exclusivamente com relação à data da incorporação das ações Linx pela STNE, do resgate das novas ações STNE e da assunção da administração da Linx e de suas subsidiárias pela STNE, que passarão a ocorrer no dia 1º de julho de 2021.
- No dia 25 de junho de 2021, será encerrada a negociação das ações Linx na B3 e dos ADS Linx na Nyse.
- No dia 28 de junho, terá início a negociação dos BDRs StoneCo na B3 e dos direitos de recebimento de Novas Ações Classe A StoneCo na Nasdaq.
- No dia 30 de junho de 2021, ocorrerá o efetivo crédito dos BDRs StoneCo nas contas de custódia dos Acionistas Linx.
- E até o dia 07 de julho de 2021, será feito o pagamento pela STNE aos Acionistas Linx da Parcela Caixa Ajustada.
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