Ibovespa cai 0,38% e o dólar vem para R$ 4,96, o que não acontecia há mais de um ano

Ibovespa cai 0,38% e o dólar vem para R$ 4,96, o que não acontecia há mais de um ano

MERCADO


Bolsa

O Ibovespa teve um dia de realização com o peso dos bancos e do setor de varejo além do recuo das ações da Eletrobras após a aprovação da MP de privatização. No fechamento o índice marcou baixa de 0,38% a 128.767 pontos e giro financeiro de R$ 37,1 bilhões (R$ 28,2 bilhões à vista). Na semana, o Ibovespa avança 0,28%, com ganho de 2,02% no mês e de 8,19% no ano.

A agenda econômica de hoje traz dados da Europa com o PMI (índice de preços médios) de junho, de manufaturados e serviços. O mesmo indicador sai também nos EUA, além de dados do setor imobiliário. No Brasil, somente o IPC-S nesta quarta-feira, com expectativa de alta de 0,65%.

O petróleo subiu acima de US$ 73 o barril após dados sinalizarem outro declínio nos estoques de petróleo dos EUA adicionado a uma perspectiva otimista para a economia. Contudo a Opep+ está discutindo um novo aumento gradual em sua produção a partir de agosto.  Hoje o petróleo volta a subir e o minério de ferro também mostra nova alta no mercado internacional, o que poderá ajudar as ações de Petrobras e Vale.

As bolsas internacionais mostram predomínio de baixa na Europa, nesta manhã e na China o fechamento foi positivo, queda no Japão.

Câmbio
O dólar fechou abaixo de R$ 5,0 pela primeira vez em pouco mais de um ano, reflexo da sinalização passada na ata do Copom de que a alta da Selic na próxima reunião deverá ser acima do esperado, com as projeções de juros subindo no Brasil. No fechamento o dólar marcou R$ 4,9586 contra R$ 5,0147 (- 1,12%).

Juros
Ontem, os juros futuros encerraram em alta com a taxa do contrato de DI para jan/22 fechando em 5,735%, de 5,591% na segunda-feira e para jan/27 a taxa subiu de 8,643% para 8,67%. O mercado assumiu de vez a mensagem da ata do Copom para a Selic na próxima reunião.


ANÁLISE DE SETORES E EMPRESAS

BB Seguridade (BBSE3)
Aporte de capital na Brasilprev e distribuição de dividendos

O Conselho de Administração da BB Seguridade aprovou um reforço de capital na Brasilprev Seguros e Previdência no montante total de até R$ 600 milhões.

·        Considerando a manutenção da participação acionária de 74,995%, caberá à BB Seguros Participações S.A. (“BB Seguros”), subsidiária integral da BB Seguridade que detém o investimento direto na Brasilprev, subscrever e integralizar um valor de até R$ 449,97 milhões do referido aumento.

·        Conforme comunicado “embora os modelos de projeção da Brasilprev não prevejam uma insuficiência de capital, por prudência, os sócios BB Seguros e Principal Financial Group optaram pelo reforço, em virtude da volatilidade do cenário macroeconômico e do aumento do IGP-M, que acumula alta de 14,4% no ano”.

·        Este aporte de capital ora aprovado se soma aos recursos captados através da emissão de debênture subordinada, no montante de R$ 550,0 milhões.

Distribuição de dividendos. Na mesma reunião, foi deliberada pelo Conselho a distribuição de R$ 1,04 bilhão a título de remuneração aos acionistas sob a forma de dividendos, os quais serão pagos em data a ser anunciada após a divulgação dos resultados do 2T21, prevista para o dia 02.08.2021. O retorno estimado é de 2,0%, lembrando que a companhia distribui proventos em base semestral.

Temos recomendação de COMPRA para BBSE3 e Preço Justo de R$ 32,00/ação, que traz uma valorização potencial de 25,3% ante a cotação de R$ 25,54/ação.


Copel (CPLE11)
Resultado do 5º Ciclo de Revisão Tarifária Periódica da Copel Distribuição

A Aneel homologou ontem (22/06) o resultado do 5º Ciclo de Revisão Tarifária da Copel Distribuição, com o estabelecimento de R$ 8,36 bilhões para o valor da base de remuneração regulatória líquida (“RAB”).

·        O resultado da 5ª revisão tarifária periódica da Copel Distribuição, a vigorar a partir de 24 de junho de 2021, aplica o efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 9,89%, sendo de 9,57% em média para os consumidores em alta tensão e de 10,04% em média para os consumidores em baixa tensão.

·        Esse valor representa um incremento de 69,95% em relação a R$ 4,92 bilhões do 4º Ciclo de Revisão Tarifária, e reflete o reconhecimento de 100% dos investimentos realizados pela Copel Distribuição nos últimos 5 anos e a consequente inclusão na base de remuneração.

Temos recomendação de COMPRA para CPLE11 com Preço Justo de R$ 37,50/unit que aponta para um potencial de alta de 22,7% em relação à cotação de R$ 30,57/unit.


Bradesco (BBDC4)
Conselho aprova a distribuição R$ 5,0 bilhões em JCP. Ex em 05/07

O Conselho de administração do Bradesco aprovou o pagamento de R$ 5,0 bilhões na forma de juros sobre capital próprio (JCP) relativo ao 1º semestre de 2021, equivalentes a R$ 0,490007301 por ação ordinária e R$ 0,539008031 por ação preferencial.

·        Terão direito os acionistas que estiverem inscritos nos registros do banco em 2/julho. As ações passarão a ser negociadas “ex-direito” ao JCP intermediário em 5 de julho de 2021.

·        O pagamento será realizado no dia 12/julho/21.

·        O retorno líquido estimado para as ações preferenciais é de 1,7%.

Seguimos com recomendação de COMPRA para BBDC4 e Preço Justo de R$ 30,00/ação que aponta para um potencial de alta de 10,5% quando comparado à cotação de R$ 27,16/ação.


Lojas Renner (LREN3)
Aprovação de pagamento de JCP de R$ 88,1 milhões (R$ 0,09/ação).

O Conselho de Administração da Lojas Renner aprovou a distribuição de juros sobre capital próprio (JCP) no valor de R$ 88,053 milhões, equivalente a R$ 0,098314 por ação.

Será considerada a base acionária da próxima sexta-feira, 25, sendo as ações negociadas “ex-juros” a partir do dia 28.

Ontem a ação LREN3 encerrou cotada a R$ 45,79 com alta de 5,5% no ano.

Com base neste provento, o retorno para os acionistas é de apenas 0,21%.


Ecorodovias (ECOR3)
Resultado das ofertas primária e secundária de ações

A empresa informou hoje, que colocou 137,6 milhões de ações na sua oferta primária e mais 20,0 milhões na secundária.  Cada ação foi vendida ao preço de R$ 12,50 cada, 2,1% menos que a cotação de ECOR3 ao final do pregão de ontem.

·       A oferta primária permitiu uma captação de R$ 1.720 milhões, valor equivalente a 24,9% da dívida líquida da Ecorodovias ao final do 1T21.  Na oferta secundária, o acionista controlador (Primav Infraestrutura S/A) vendeu ações com valor de R$ 250 milhões.  Inicialmente, a Primav pretendia vender 34,4 milhões de ações, portanto, foram negociadas apenas 58,1% do lote original;

·       Acreditamos que a capitalização da empresa, realizada através da oferta primária, é importante para sua participação em futuros leilões e para os investimentos nas concessões adquiridas recentemente.


Weg (WEGE3)
Créditos tributários de R$ 510,3 milhões

Após o pregão de ontem, a empresa informou que suas controladas WEG Equipamentos Elétricos S/A e WEG Drives & Controls Automação Ltda, concluíram os levantamentos para apuração do ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS, após a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto.  Nestes levantamentos, o crédito fiscal será de R$ 510,1 milhões.

·       Esta é uma boa notícia para a Weg, dado que estes créditos podem abater impostos no futuro, aumentando a geração de caixa da empresa.


Randon (RAPT4)
Excelente receita líquida em maio

A empresa informou que sua receita líquida em maio/21 atingiu R$ 691,6 milhões, valor 117,6% maior que no mesmo mês do ano passado.  Em relação a abril/21, a receita em maio ficou praticamente estável (-0,2%).

·       No acumulado dos cinco primeiros meses de 2021, a receita líquida da Randon somou R$ 3,3 bilhões, valor 95,3% maior que no mesmo período de 2020;

·       As elevadas receitas em abril e maio são uma indicação positiva para os resultados da Randon no 2T21.


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