Ibovespa segue o embalo das bolsas de NY e sobe 0,46%

MERCADO


Bolsa
O Ibovespa sustentou mais um dia de alta fechando com ganho de 0,46% aos 118.401 pontos e giro financeiro de R$ 32,6 bilhões (R$ 24,0 bilhões no à vista). A expectativa em relação à aprovação ainda neste final de ano de um pacote de estímulos à economia americana e a chegada das vacinas para utilização em massa no começo de 2021, seguem ditando o rumo dos mercados. As bolsas de NY mostraram força mais uma vez. Hoje a agenda econômica mostra o saldo de investimento estrangeiro direto no Brasil em novembro e a pesquisa econômica da Bloomberg. Do lado externo, poucos dados para hoje. No começo da manhã os contratos de petróleo operavam perto da estabilidade no Brent e WTI e as bolsas europeias estavam em alta. Na Ásia o movimento foi de queda.

Câmbio
Em mais um dia de baixa do dólar no mercado internacional com investidores otimistas em relação a um pacote de estímulo fiscal nos EUA, o real também ganhou força sobre a moeda americana. A cotação recuou de R$ 5,0858 para R$ 5,0659 (- 0,39%).

Juros
O mercado de juros oscilou durante o dia, mas no fechamento a taxa mais curta ficou perto da estabilidade, mantendo a curva histórica de pouca oscilações e caminhando para um fechamento de ano sem novidades. Ontem a taxa do DI para jan/22 encerrou em 2,97% de 2,989% no dia anterior e o DI para jan/27 terminou com taxas de 6,74%, abaixo dos 6,76% da quarta-feira.


ANÁLISE DE SETORES E EMPRESAS

Cosan S.A. (CSAN3)
Compromissos societários

A empresa anunciou que seu acionista controlador indireto, Sr. Rubens Ometto, informou que, visando a assegurar estabilidade na gestão da companhia após a aprovação da reorganização societária pelos Conselhos de Administração da Cosan, da Cosan Limited (CZZ), controladora da Cosan, e da Cosan Logística S.A., anunciada ontem (17/12), celebrou os seguintes compromissos:

•            Com a Dynamo Administradora de Recursos Ltda. e Dynamo Internacional Gestão de Recursos Ltda., no qual foi acordado, o direito da Dynamo participar da indicação de um membro independente para o Conselho de Administração da companhia, bem como o voto dos veículos de investimento sob sua gestão em conjunto com o Controlador na eleição da chapa do conselho;

•            Com suas irmãs, no qual ambas se comprometeram, a acompanhar o voto do Controlador na eleição de administradores da companhia.

De acordo com o comunicado a eficácia dos compromissos assumidos, terão vigência de aproximadamente 30 meses, e estão sujeitos à conclusão da Reorganização Societária, que pode ser concluída no 1º trimestre de 2021.


Sanepar (SAPR11)
Convênio de Cooperação Técnica e Financeira entre Sanepar, Itaipu Binacional e FPTI-BR

O Conselho de Administração da companhia aprovou em 16 de dezembro de 2020, a celebração do Convênio de Cooperação Técnica e Financeira para desenvolvimento do projeto de Implantação e Ampliação de Sistemas Sustentáveis de Esgotamento Sanitário, entre Sanepar, Itaipu Binacional e Fundação Parque Tecnológico Itaipu Brasil – FPTI-BR.

O convênio contempla participação financeira, sendo: (i) Sanepar, R$ 41,5 milhões; (ii) Itaipu Binacional, R$ 32,6 milhões; e (iii) Fundação Parque Tecnológico Itaipu Brasil, R$ 362 mil, totalizando R$ 74,4 milhões.

O Objetivo é o de ampliar, modernizar e otimizar os sistemas de esgotamento sanitário já existentes nos municípios de Medianeira, Itaipulândia e Santa Helena, bem como a implantar novos sistemas de coleta e tratamento de esgoto nos municípios de Missal, Ramilândia e Serranópolis do Iguaçu.

A cooperação atenderá à universalização dos serviços de coleta e tratamento de esgoto, além de contribuir para a qualidade da água do lago de Itaipu, local onde a companhia realiza captação de água.


BRF (BRFS3)
Acordo para vender controlada na Romênia por R$ 126,1 milhões

A BRF, por meio de duas de suas controladas (Nutrinvestment BV e a Banvit Bandirma Vitaminli Yem Sanayii AS), fechou acordo com a Aaylex System Group S.A. para vender 100% das ações da Banvitfoods, companhia que fabrica rações e granja de ovos na Romênia.

O valor da operação é de EUR 20,3 milhões equivalentes a R$ 126,1 milhões, que será pago no final da operação. Segundo a companhia, os efeitos contábeis aparecerão tanto nos resultados de 2020 quanto no momento da venda do investimento.


JBS (JBSS3)
Cancelamento de Ações em tesouraria

O Conselho de Administração da JBS aprovou em 16 de dezembro de 2020, o cancelamento do saldo das ações mantidas em sua tesouraria, no montante total de 42.705.377 ações ordinárias.

·        O cancelamento resulta num retorno de 1,6% para os acionistas.

·        Em função do cancelamento de ações deliberado, o capital social da companhia passou a ser dividido em 2.623.373.646 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.

·        A companhia ressalta que o atual plano de recompra de ações, conforme divulgado via Fato Relevante em 25 de março de 2020, continua vigente, respeitado os limites de manutenção em tesouraria de 10% das ações em circulação no mercado.

Cotada a R$ 23,52/ação, equivalente a um valor de mercado de R$ 62,7 bilhões, a ação JBSS3 registra queda de 6,7% este ano. O Preço Justo de R$ 32,00/ação traz um potencial de alta de 36,1%.


Cosan Limited (NYSE: CZZ)
Distribuição de dividendos

O Conselho de Administração da CZZ aprovou a distribuição de dividendos no total de US$ 244,03 milhões, equivalente a US$ 1,02340096 por ações de classe A e/ou B.

·        Data da Declaração (Declaration Date) dos dividendos é 17 de dezembro de 2020;

·        Data do Registro (Record Date) dos dividendos será 28 de dezembro de 2020;

·        As ações da CZZ serão negociadas “ex” em 24 de dezembro de 2020.

A data do pagamento (Payment Date) será 8 de janeiro de 2021. Com base na cotação de US$ 19,54 desta quinta-feira (17/12) o retorno é de 5,2%.


Banco PAN (BPAN4)
Conselho aprova JCP de R$ 0,2042/ação. Ex-juros em 23/12

O conselho de administração do Banco Pan aprovou a distribuição de Juros sobre Capital Próprio (JCP) de R$ 246,1 milhões, equivalente a R$ 0,2042 por ação.

O valor será pago com base na posição acionária do dia 22 de dezembro, e a partir do dia 23/12, os papéis passam a ser negociados ex-juros.

O crédito aos acionistas será realizado no dia 26 de fevereiro de 2021.

Com base na cotação de R$ 10,01 desta quinta-feira (17/12) para a ação BPAN4 o retorno líquido é de 1,7%.


Banco BMG (BMGB4)
Conselho aprova JCP de R$ 0,1437/ação. Ex-juros em 30/12

O conselho de administração do Banco BMG aprovou o pagamento de juros sobre o capital próprio (JCP) no valor bruto de R$ 85,0 milhões, equivalente a R$ 0,1437 por ação ordinária e preferencial.

O pagamento será efetuado até 30 de abril de 2021, tendo como base a posição acionária registrada no dia 29 de dezembro, e a partir do dia 30/12, as ações passam a ser negociadas ex-juros.

Com base na cotação de R$ 5,43 desta quinta-feira (17/12) para a ação BMGB4 o retorno líquido é de 2,2%.


Petz (PETZ3)
Aprovação de pagamento de JCP no valor de R$ 0,033149 por ação

O conselho de administração da Petz aprovou o pagamento de juros sobre o capital próprio (JCP) no valor bruto de R$ 12,3 milhões, correspondentes a R$ 0,033149 por ação, considerando a quantidade de 372,8 milhões de ações ordinárias.

Os JCP serão pagos aos acionistas detentores de ações em 22 de dezembro.

A partir de 23 de dezembro de 2020, as ações da companhia serão negociadas “ex-juros”.

Ontem a ação PETZ3 encerrou cotada a R$ 18,20. A empresa veio a mercado no dia 10/09/20 cotada a R$ 13,75 na abertura. O retorno deste provento é de apenas 0,18%.


Duratex (DTEX3)
Aprovação de programa de recompra de até 5 milhões de ações

Ontem, o conselho de administração da Duratex aprovou programa de recompra para aquisição de até 5 milhões de ações ON da companhia, que correspondem a 1,83% do total em circulação no mercado.

Segundo a companhia, o objetivo é fazer frente ao plano de remuneração com ações pelos próximo três anos. O prazo do programa é de 12 meses, valendo até 18 de dezembro de 2021. Ao preço atual a operação soma R$ 96 milhões, a ser executada em um ano.

Ontem a ação DTEX3 encerrou cotada a R$ 19,21 com alta de 16,9% no ano.


Tenda (TEND3)
Aprovação de programa de recompra de até 10,4 milhões de ações

Ontem, o conselho de administração da construtora Tenda aprovou o programa de recompra de até 10.434.424 ações ON da companhia, com o objetivo de maximizar o valor para os acionistas. O prazo do programa é de 12 meses, valendo até 18 de dezembro de 2021.

Ontem a ação encerrou cotada a R$ 30,18 com alta de 1,6% no ano. Com base nesta cotação a operação representa um desembolso de R$ 315 milhões. O volume financeiro negociado com a ação ontem, foi de R$ 30,9 milhões.


Eneva (ENEV3)
Aprovado programa de recompra de até 1,07 milhão de ações

O conselho de administração da Eneva aprovou a criação de programa de recompra de até 1,07 milhão de ações, equivalentes a 0,34% do total dos papéis em circulação da empresa. O objetivo é adquirir ações de emissão da companhia pela Parnaíba II Geração de Energia S.A.

Em fato relevante, divulgado ontem *17/12) será proposto à Assembleia Geral o desdobramento das ações da Companhia na proporção de uma ação ordinária para quatro, visando adequar o preço da ação a um patamar mais acessível a todos os investidores, o que pode aumentar a liquidez dos papéis.

Caso seja aprovado o desdobramento e ainda não tenha sido encerrado o programa de recompra, ele deverá ser entendido como permitindo a aquisição de até 4,2 milhões de ações.

Ontem a ação ENEV3 encerrou cotada a R$ 56,71 com valorização de 29% em 2020. Ontem o volume financeiro negociado na ação somou R$ 106,3 milhões.


Qualicorp (QUAL3)
Expansão de acordo comercial com Notre Dame Intermédica

A Qualicorp anunciou ontem a expansão da parceria comercial com o Grupo Notre Dame Intermédica (GNDI), para a comercialização de seus produtos em todos os canais de venda da Quali.

No comunicado ao mercado a companhia ressalta que a expansão da parceria permitirá a oferta do planos GNDI no mix de produtos Quali no segmento coletivo por adesão em todos os seus canais de distribuição, formado por mais de 40 mil corretores parceiros e 500 plataformas distribuídas por todas as regiões do Brasil.

Ontem a ação QUAL3 encerrou cotada a R$ 35,17 com queda de 4,7% no ano.


Usiminas (USIM5)
Três informações importantes

A empresa comunicou ao mercado ontem informações importantes, versando sobre o retorno à operação do Alto-Forno 2, venda do edifício sede e de um acordo com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).

· As duas primeiras são informações positivas, indicando aumento de produção/vendas e a segunda de redução dos custos e entrada de caixa. A terceira notícia, pode ser classificada como negativa, porque vai levar ao desencaixe de um montante significativo. Porém, este pagamento não vai impactar o resultado.


CCR (CCRO3)
Estado do Paraná retira restrições à RodoNorte

Na noite de ontem, a empresa informou que a Controladoria-Geral do Estado do Paraná revogou a resolução que impedia sua controlada RodoNorte de participar de novas licitações e celebrar novos contratos com a Administração Pública do estado. Esta medida havia sido imposta em janeiro deste ano.

· Esta é uma notícia positiva, indicando um “apaziguamento” nas difíceis relações da RodoNorte com o Estado do Paraná.


Petrobras (PETR4)
Três comunicados importantes

Após o pregão de ontem, a empresa distribuiu três comunicados importantes, acerca da assinatura do contrato de venda de campos terrestres, a liquidação parcial de um Termo de Compromisso Financeiro (TCF) com a Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros) e o pagamento para a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ) para encerrar um litigio arbitral.

· A primeira notícia é positiva, por indicar o seguimento do Plano de Desinvestimentos. As duas outras são de saída de vultuosos recursos, mas para solucionar questões já conhecidas pelo mercado.


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