MERCADO
Bolsa
O Ibovespa andou de lado boa parte do pregão de ontem e deu uma arrancada no meio da tarde, fechando com ganho de 1,47% aos 117.857 pontos. O giro financeiro do dia ficou em R$ 28,9 bilhões no mercado à vista. A reunião do Federal Reserve deu uma sinalização de acomodação nos juros americanos e passou uma expectativa positiva em relação a estímulos à economia americana. Do lado doméstico a aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021 amenizou, por enquanto, o ambiente de pessimismo em relação a decisões do governo. No centro do noticiário seguem as vacinas em desenvolvimento, contra a Covid. A agenda econômica de hoje traz o IPC_Fipe semana com alta de 0,88% e a segunda prévia de inflação pelo IGP-M e tambem o relatório trimestral de inflação. Nos EUA, destaque para novos pedidos de seguro desemprego na semana passada, dados da construção civil em novembro e nivel de conforto do consumidor na semana passada.
Hoje as principais bolsas asiáticas fecharam em alta, mesmo rumo das bolsas europeias, o que poderá ajudar a B3 nesta quinta-feira.
Câmbio
O dólar fechou o dia praticamente estável passando de R$ 5,0828 na terça-feira para R$ 5,0858 ontem. O discurso do presidente de Fed Jerome Powell com promessa de incentivar a economia americana tirou pressão sobre a moeda ontem.
Juros
O mercado de juros futuros passou por uma correção ontem, a taxa do contrato de DI para jan/22 fechando em 2,985% ante 2,949% no dia anterior. Para jan/27 a taxa passou de 6,67% para 6,76%, praticamente estável.
ANÁLISE DE SETORES E EMPRESAS
Carrefour Brasil (CRFB3)
Aquisição de mais sete ativos da rede Makro
O Carrefour Brasil anunciou ontem a aquisição de mais cinco lojas próprias e dois postos de combustível que pertenciam à rede Makro, localizados em cinco Estados. Pelos imóveis, o Carrefour pagou R$ 519,263 milhões.
A Carrefour vem realizando as operações parceladamente, algumas comunicadas nas últimas semanas. Esta operação faz parte de um acordo fechado entre as empresas no mês de fevereiro, que previa a aquisição de 30 lojas da rede Makro pelo Carrefour pelo valor de R$ 1,95 bilhão.
Ontem a ação CRFB3 encerrou cotada a R$ 19,80 com queda de 14,1% no ano.
BR Properties (BRPR3)
Aquisição de torre comercial em SP por R$ 664,9 milhões
A BR Properties concluiu ontem (16/12) a aquisição do imóvel comercial Torre Corporativa B1 – Aroeira, localizado na cidade de São Paulo, pelo valor total de R$ 664,876 milhões. O imóvel tem mais de 45.600 m² de área bruta locável (ABL), e foi adquirido junto à REC 2017 Empreendimentos e Participações.
Deste valor total, R$ 606,764 milhões foram pagos pela BR Properties ontem. Já descontado o sinal pago em 2019, ainda faltarão R$ 28,211 milhões, que dependem do cumprimento de certas condições determinadas na escritura.
A BR Properties já celebrou contrato de pré-locação do imóvel compreendendo 14.174 m² de ABL, ou 31% da área total, por um prazo de 10 anos.
Ontem a ação BRPR3 encerrou cotada a R$ 10,85 com queda de 24,3% no ano.
Banco Bradesco S.A. (BBDC4)
Aprovada a distribuição de JCP. Ex-juros em 29/12
O Conselho de Administração do Bradesco aprovou ontem (16/12) a proposta da Diretoria para distribuição aos acionistas, de juros sobre o capital próprio (JCP) complementares, no valor total de R$ 3,502 bilhões, sendo R$ 0,377521225 por ação ordinária e R$ 0,415273347 por ação preferencial.
Serão beneficiados os acionistas que estiverem inscritos nos registros do banco em 28.12.2020 (data-base de direito), passando as ações a ser negociadas “ex-direito” aos juros a partir de 29.12.2020.
O pagamento ocorrerá em 7.01.2021. Com base na cotação de R$ 27,04/ação para a ação BBDC4 o retorno líquido é de 1,3%.
Cesp (CESP6)
Distribuição de JCP. Ex-juros em 22/12
O Conselho de Administração da companhia aprovou ontem (16/12) a proposta de distribuição de juros sobre capital próprio (JCP) no valor bruto de R$ 150,0 milhões, equivalente a R$ 0,42648549 por ação PNB.
Terão direito aos juros os acionistas na data base de 21 de dezembro de 2020. As ações serão negociadas ex-JCP a partir de 22 de dezembro de 2020, inclusive.
O pagamento dos juros será realizado no exercício social de 2021, em data coincidente com o próximo pagamento de dividendos, a ser definida pela Assembleia de Acionistas.
Com base na cotação de R$ 29,54 para a ação CESP6 o retorno líquido é de 1,2%.
Rumo Logística (RAIL3)
Emissão de R$ 1 bilhão em debêntures
O conselho de administração da Rumo aprovou a 15ª emissão de debêntures da companhia, no valor de R$ 1 bilhão.
A operação será realizada em duas séries, e será do tipo incentivada, para investimentos em projetos de infraestrutura.
Os títulos da primeira série terão prazo de 10 anos, e na segunda, de 15 anos.
Os papéis terão correção monetária pelo IPCA, e a remuneração da primeira série será composta pela variação dos títulos públicos atrelados à inflação, mais um adicional de até 0,75% ao ano, ou juro fixo de 4,10% ao ano, o que for maior na data de apuração.
Na segunda série, a remuneração será parecida, com a variação dos títulos públicos atrelados ao IPCA mais 0,75% ao ano, ou a taxa fixa de 4,50% ao ano, o que for maior.
A Rumo informa que os recursos serão utilizados para investimentos na rede ferroviária Malha Paulista.
Usiminas (USIM5)
Bons dados operacionais
Na noite de ontem, a empresa divulgou vários dados de produção e vendas dos últimos dias. São números muito positivos, indicando que tanto a demanda por aço quanto a produção da Usiminas já retornaram aos níveis pré-pandemia.
• A produção de laminados de aço no período do dia 1 de novembro/20 até 15/12/20 (45 dias) foi de 533,0 mil toneladas, volume 0,2% maior que a média diária do 1T20 e 6,4% superior à média diária do ano de 2019;
• As vendas de aço acumuladas em 45 dias foram de 577,6 mil toneladas, 11,5% mais que a média diária do 1T20 e 14,1% superior à de 2019;
• A quantidade de aço vendida no mercado interno foi de 559,2 mil toneladas, 97% do total.
Marcopolo (POMO4)
Venda de controlada na Índia e pagamento de provento
O Conselho de Administração da empresa aprovou ontem duas questões importantes, sendo a primeira a mudança do modelo de negócios na Índia e a segunda referente ao pagamento de juros sobre o capital próprio (JCP).
• Na Índia, a Marcopolo vendeu sua participação de 49% na Tata Marcopolo Motors Ltd por US$ 13,5 milhões para a sua sócia no negócio a Tata Motors Ltd (TMML). Ao mesmo tempo, foi firmado um contrato de licenciamento da marca “Marcopolo” com a TMML, que pagará royalties sobre a receita dos produtos vendidos por um período de três anos. Como esta transação não precisa de aprovação de órgãos governamentais, deverá ser concluída nas próximas semanas, quando será feito o pagamento;
• A venda de uma unidade é sempre difícil de avaliar, mas na Índia os números de produção (indicador seguro para as vendas) mostravam uma deterioração importante, o que indica que sua negociação pode ser uma boa saída;
• A segunda medida aprovada ontem foi a concessão de JCP no valor de R$ 0,02 por ação (antes do Imposto de Renda). O pagamento será feito no dia 31 de março de 2021, com base nas posições dos acionistas em 22/dezembro (próxima terça-feira). A partir do dia 23/dezembro as ações da Marcopolo serão negociadas “ex-JCP”.
Petrobras Distribuidora (BRDT3)
Pagamento de provento
A empresa informou ontem, após o pregão, que seu Conselho de Administração aprovou o pagamento de juros sobre o capital próprio (JCP) no valor total de R$ 498,1 milhões (R$ 0,427576839539286 por ação – antes do Imposto de Renda).
• O pagamento será realizado dia 12 de janeiro de 2021, com base na posição acionária de 21/dezembro. A partir de 22/dezembro BRDT3 será negociada “ex-juros”;
• Este provento permitirá um retorno bruto de 1,9% para os detentores de BRDT3, considerando sua cotação ao final do pregão de ontem.
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