Ibovespa sobe 1,30% e acumula ganho de 2,94% na semana

MERCADO


Bolsa
O Ibovespa teve mais uma semana positiva, encerrando a sexta-feira com alta de 1,30% aos 113.750 pontos, com giro financeiro de R$ 31,7 bilhões (R$ 28,1 bilhões no à vista). Em meio à expectativa de início de vacinação – ainda que em pequena escala – nos principais países e negociações para recuperação das economias, com foco no pacote americano e na pauta doméstica, a bolsa segue com bom desempenho em dezembro. Na semana, a alta foi de 2,94% reduzindo as perdas no ano a apenas 1,64%.  A agenda econômica desta segunda-feira traz a balança comercial da China em novembro, bem acima da expectativa do mercado (média Bloomberg) e ainda o relatório com perspectivas para a economia chinesa em dezembro. No Brasil sai a inflação de novembro, media pelo IGP-DI e o Boletim Focus e nos EUA, nenhum destaque importante. As cotações do petróleo (WTI e Brent) mostram queda e as bolsas internacionais realizam lucros neste começo de semana, com fechamento em queda na Ásia e na Europa o comportamento é também negativo. Nos EUA, os negociadores bipartidários do pacote de US$ 900 bilhões prometem revelar mais detalhes nesta segunda-feira. A expectativa é que haja um consenso antes do recesso do Congresso americano, para o pacote, chamado de alívio para os próximos quatro meses, aos mais necessitados.

Câmbio
O dólar fechou a semana com desvalorização de 3,88% caindo de R$ 5,3369 para R$ 5,1298 no fechamento da sexta-feira que teve baixa de 0,56%. Na quinta-feira a cotação estava em R$ 5,1585.

Juros
Na sexta-feira o mercado de juros futuros foi de ajuste, com a taxa do Depósito Interfinanceiro (DI) para jan/22 passando de 3,029% para 3,090% no fim da sessão regular e para jan/27 avançou de 6,903% para 6,920% (mínima) e 6,930%.


ANÁLISE DE SETORES E EMPRESAS

CCR (CCRO3)
Dados operacionais piores na semana

Na noite da última sexta-feira, a empresa divulgou seus dados operacionais entre os dias 27 de novembro a 3 de dezembro e no acumulado do ano, mostrando recuo no tráfego de veículos na semana e também nos números de mobilidade e aeroportos.

· Entre 27/nov a 3/dez, comparado a igual período de 2019, o tráfego total consolidado da CCR (sem a ViaSul), aumentou 0,9%, sendo que houve redução de 7,6% nos veículos de passeio, mais que compensado pelo incremento de 8,0% nos comerciais. No período anterior, estes números mostravam uma elevação de 3,7% no tráfego total;

· No acumulado de 2020, até o dia 3 de dezembro a movimentação nas rodovias administradas pela CCR (incluindo ViaSul) apresentou uma diminuição de 2,6%, com queda de 15,3% na movimentação dos veículos de passeio, em parte compensada pelo aumento de 8,6% nos pesados.


Enauta (ENAT3)
Aquisição de blocos exploratórios

Após o último pregão, a empresa informou que comprou 30% de participação nos blocos terrestres PAR-T-196, PAR-T-215, PAR-T-86 e PAR-T-99 na Bacia do Paraná, no âmbito do 2º Ciclo da Oferta Permanente realizado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Um consórcio operado pela Eneva será sócio do empreendimento com 70%.

· O valor a ser pago como bônus de assinatura para estes blocos é de R$ 2,1 milhões, com a parte da Enauta chegando a R$ 633 mil líquidos. A previsão para os investimentos em atividades exploratórias é de R$ 45,3 milhões;

· Em caso de descoberta, o consórcio pretende conjugar o gás com a produção de energia, com a facilidade do mercado consumidor estar próximo.


Locamerica (LCAM3)
Lançamento de debêntures no valor de R$ 1,5 bilhão

A empresa informou, após o pregão da última sexta-feira, que vai emitir debêntures não conversíveis no valor de R$ 1,5 bilhão com vencimento no dia 15 janeiro de 2026 (61 meses). Estas debêntures terão uma remuneração de CDI + 2,4%. O valor será amortizado em duas parcelas, sendo a primeira em 15/jan/2025 e a segunda em 15/1/26.

· As captações através de debêntures são operações normais, pelas quais as locadoras de veículos normalmente se financiam, portanto, esta emissão deve servir para refinanciamento da dívida e também para ajudar na retomada da compra de veículos, passada a pandemia;

· A dívida líquida da Locamerica (Unidas) no final do 3T20 era de R$ 2,7 bilhões, que caiu 19,6% no trimestre e 24,2% nos últimos doze meses. A dívida de curto prazo representava 12,1% do endividamento total em setembro/20, contra 31,1% no mesmo período do ano anterior. A relação dívida líquida/EBITDA no 3T20 era de 2,7x, vindo de 3,3x no 2T20 e 3,5x ao final do 3T19.


Cosan S.A. (CSAN3)
Relação de troca na reorganização societária

No âmbito da reorganização societária do Grupo Cosan: a Cosan S.A. (CSAN3), Cosan Logística S.A. (RLOG3) (“Cosan Log”) e a Cosan Limited (NYSE: CZZ) consideradas em conjunto; os seus respectivos Comitês Especiais Independentes, chegaram às seguintes relações de troca:

(i) Na incorporação de CZZ pela Cosan, a relação de troca de 0,724072 ação da CZZ por cada ação da Cosan;

(ii) Na incorporação de Cosan Log pela Cosan, e, em conjunto com Incorporação CZZ, a relação de troca de 3,943112 ações da Cosan Log por cada ação da Cosan.

Com o encerramento formal das negociações entre os Comitês Independentes, os Conselhos de Administração das Companhias serão convocados a fim de deliberarem sobre as Incorporações e a convocação das respectivas assembleias, tão logo a documentação completa seja entregue pelos respectivos assessores. 


Neoenergia (NEOE3)
Companhia vence Leilão da CEB-D com lance de R$ 2,5 bilhões e ágio de 76,6%

Na sexta-feira (4/12) a Neoenergia, representada pela Bahia Geração de Energia, venceu o leilão pela Distribuidora de Energia Elétrica CEB-D, que atende aos consumidores do Distrito Federal.

A empresa ofereceu R$ 2,515 bilhões, o que representou um ágio de 76,63% em relação ao valor mínimo de R$ 1,4 bilhão e superou as concorrentes CPFL Energia e Equatorial.

A Neoenergia realiza hoje, 7 de dezembro, teleconferência às 11:00 onde maiores informações sobre a aquisição serão fornecidas.

O mercado reagiu ao expressivo valor pago e a ação NEOE3 registrou queda de 6,2% na sexta-feira para R$ 17,66/ação (valor de mercado de R$ 21,4 bilhões). Este ano a ação registra queda de 27,6% e o Preço Justo de R$ 24,00/ação traz um potencial de alta de 35,9%.


Equatorial Energia (EQTL3)
Programa de Recompra de Ações

O Conselho de Administração da Equatorial Energia aprovou nesta sexta-feira (4/12) o programa de recompra de até 50,11 milhões de ações ordinárias de sua emissão, representando 5,0% das ações em circulação.

A recompra objetiva a manutenção em tesouraria e posterior alienação ou cancelamento das ações, sem redução de capital social.

O prazo máximo para aquisição de ações é de até 18 meses contados a partir de 07 de dezembro, ou seja, em 07 de junho de 2022.

Atualmente a empresa não tem ações de sua emissão mantidas em tesouraria.

No caso de recompra da totalidade das ações, ao preço de R$ 22,11/ação (valor de mercado de R$ 22,3 bilhões), o montante atingiria o valor total de R$ 1,10 bilhão, equivalente a 6,85 dias de negociação. Este ano a ação EQTL3 registra queda de 1,7%.


Comgás (VGAS4)
Distribuição de JCP e dividendos. Ex em 10/12

O conselho de administração da Comgás aprovou nesta sexta-feira (4/12) a distribuição de proventos (JCP e dividendos) aos seus acionistas.

A companhia pagará R$ 27,8 milhões na forma de Juros sobre Capital Próprio (JCP), sendo R$ 0,2056 por ação ON e R$ 0,2261 por ação PN.

Em dividendos, a Comgás pagará um total de R$ 972,2 milhões, dos quais R$ 7,1806 por ação ON e R$ 7,8987 por ação PN.

Os proventos serão pagos com base na posição acionária do dia 09 de dezembro, e a partir do dia 10 de dezembro, as ações passam a ser negociadas ex-direitos. O crédito será feito aos acionistas no dia 18 de dezembro de 2020.

Com base na cotação de R$ 174,00/ação PNA (valor de mercado de R$ 23,0 bilhões) o retorno líquido é de 4,65%. Este ano a ação CGAS5 registra alta de 22,8%.


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Ibovespa sobe 1,30% e acumula ganho de 2,94% na semana

 

 


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