O aumento das tensões entre EUA e Irã fez os preços do petróleo dispararem logo no começo do dia

MERCADO


Bolsa

O ataque americano em Bagdá pesou sobre as bolsas internacionais e na B3 não foi diferente. O Ibovespa encerrou a sexta-feira em queda de 0,73% aos 117.341 pontos com giro financeiro de R$ 29,1 bilhões, bem superior à média do ano passado. O aumento das tensões entre EUA e Irã fez os preços do petróleo dispararem logo no começo do dia. As preocupações se estendem para o final de semana, com o assunto no centro do noticiário. Hoje a agenda econômica traz dados da zona do euro, EUA e Brasil, pouco relevantes. Destaque somente para o Boletim Focus. A tensão provocada pelo ataque americano no Irã aumentou no final de semana, derrubando as bolsas na Ásia. Na zona do euro a queda é generalizada e os futuros de NY também sinalizam queda para esta segunda-feira. Na sexta-feira o Dow Jones recuou 0,81%, a 28.635 pontos, o S&P 500 caiu 0,71%, a 3.235 pontos, e o Nasdaq fechou com perdas de 0,79%, a 9.021 pontos, um dia após os três índices terem renovado recordes históricos de fechamento. Neste ambiente tenso, o Ibovespa pode acompanhar o comportamento do exterior.

Câmbio

A moeda americana encerrou a sexta-feira a R$ 4,0584 ante R$ 4,0244 no dia anterior (+0,84%). A tendência é de nova alta para hoje com os problemas no exterior.

Juros

A taxa dos contratos de Depósito Interfinanceiro (DI) para jan/21 fechou a 4,515% contra 4,526% na quinta-feira e no para jan/27 a taxa avançou de 6,711% para 6,75%.


ANÁLISE DE SETORES E EMPRESAS

Petrobras (PETR4)

Fatos importantes

Após o pregão da última sexta-feira, a empresa comunicou que iniciou a fase vinculante da venda de sua participação nos campos terrestres de Dó-Ré-Mi e Rabo Branco, localizados na Bacia de Sergipe-Alagoas.

  • A Petrobras detém 50% destes campos, em sociedade com a Petrogal Brasil. O campo de Rabo Branco produz petróleo leve desde 2012, com uma média diária em 2018 de 161 barris. O campo de Dó-Ré-Mi possui dois poços descobridores de gás, mas ainda não tem produção comercial;
  • Um segundo fato importante da Petrobras, também ocorrido na sexta-feira, foi o protocolo na Securities and Exchange Commission (SEC) do prospecto referente à operação de venda de ações detidas pelo BNDES.  Conforme o documento, serão vendidas até 734.202.699 PETR3, equivalentes a 9.87% do total destas ações;
  • Uma venda tão expressiva de ações pode comprometer a valorização de PETR3 no curto prazo.  Porém, após a operação, haverá o benefício do aumento da liquidez deste tipo de ação.

Braskem (BRKM5)
Acordo com as autoridades sobre o problema geológico em Alagoas

Poucos minutos antes da abertura do último pregão, a empresa informou que assinou um termo de acordo com vários órgãos da justiça para apoio na desocupação e compensação de moradores em áreas de risco, localizados em quatro bairros de Maceió – Alagoas.
• A Braskem estimou que o Programa de Compensação Financeira e Apoio à Realocação vai envolver cerca de 17 mil pessoas e custar aproximadamente R$ 1,7 bilhão. Além disso, a empresa terá um custo de R$ 1,0 bilhão referente ao fechamento de poços de sal na região. O dispêndio destes valores vai ocorrer ao longo dos próximos anos e poderão ser alterados, conforme ocorra o desenvolvimento dos trabalhos;
• O mercado viu esta notícia como muito positiva, dado que BRKM5 teve uma alta de 4,4% na sexta-feira. Realmente, este acordo é bom para a Braskem, apesar do elevado montante envolvido, porque dimensiona um risco que todos sabíamos que seria alto, mas não se conhecia o valor;
• O custo total informado pela Braskem (R$ 2,7 bilhões) para o Acordo e o fechamento dos poços é equivalente a 47,2% do caixa da empresa ao final do 3T19.


IRB Brasil RE (IRBR3)
Controlada vende 94% das cotas do IRB INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII por R$ 308,0 milhões

O IRB Brasil RE comunica que sua controlada IRB Investimentos e Participações Imobiliárias S.A., em 03 de janeiro de 2020, vendeu 94% das cotas que detinha do IRB INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII, para o XP Malls Fundo de Investimento Imobiliário – FII, pelo preço total de R$ 308,0 milhões.
A transação representa um ganho de capital antes dos impostos de R$ 10,3 milhões sobre o total do valor patrimonial das cotas do Fundo Imobiliário detidas pelo IRB Participações Imobiliárias, as quais integravam a carteira de negociação (ativos avaliados ao seu valor justo) da referida sociedade.
As cotas detidas pelo IRB Investimentos e Participações Imobiliárias S.A. no referido fundo foram integralizadas em 22/10/2015 e 29/06/2018, sendo a rentabilidade anualizada da referida aplicação equivalente a 19,79% ao ano, o que corresponde a aproximadamente 213% do CDI.


Boletim Focus
Nesta semana destaque para o aumento da expectativa de inflação em 2019. Para 2020, redução marginal da inflação e alta do câmbio

Dentre as alterações contidas no Boletim Focus desta segunda-feira (06/janeiro), destaque para a alta do IPCA em 2019 (a 9ª consecutiva) e a manutenção da estimativa de crescimento da atividade econômica medida pelo PIB. Para 2020: redução marginal da inflação medida pelo IPCA, alta do IGP-M, alta do dólar e manutenção do PIB e da Selic.


Hapvida (HAPV3)
Cancelamento da compra da Agemed Saúde

A Hapvida anunciou o cancelamento do protocolo de entendimentos, anunciado em novembro, para aquisição de uma carteira de clientes de planos de saúde que pertence à Agemed Saúde, composta por cerca de 12 mil vidas.

Na sexta-feira a ação HAPV3 encerrou cotada a R$ 69,25 tendo acumulado alta de 106,5 em 2019 e 0,4% nos primeiros dias de janeiro.


Natura&Co (NTCO3)
Revisão Estimativa de Meta de Sinergias Natura &Co Holding S.A

A companhia informou a seus acionistas e ao mercado em geral que reviu a estimativa de meta de sinergias resultantes da combinação de negócios entre Natura Cosméticos S.A. e Avon, Inc., a qual foi ajustada para cima e passa a ser estimada na faixa de US$ 200 milhões e US$ 300 milhões anuais.

A faixa anterior era de US$ 150 milhões a US$ 250 milhões, conforme divulgado no Fato Relevante da Natura Cosméticos S.A. de 22 de maio de 2019.

Na sexta-feira a ação NTCO3 encerrou cotada a R$ 41,00 acumulando alta de 74,0% em 2019 e 6,0% em janeiro.


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