MERCADO
Bolsa
O ataque americano em Bagdá pesou sobre as bolsas internacionais e na B3 não foi diferente. O Ibovespa encerrou a sexta-feira em queda de 0,73% aos 117.341 pontos com giro financeiro de R$ 29,1 bilhões, bem superior à média do ano passado. O aumento das tensões entre EUA e Irã fez os preços do petróleo dispararem logo no começo do dia. As preocupações se estendem para o final de semana, com o assunto no centro do noticiário. Hoje a agenda econômica traz dados da zona do euro, EUA e Brasil, pouco relevantes. Destaque somente para o Boletim Focus. A tensão provocada pelo ataque americano no Irã aumentou no final de semana, derrubando as bolsas na Ásia. Na zona do euro a queda é generalizada e os futuros de NY também sinalizam queda para esta segunda-feira. Na sexta-feira o Dow Jones recuou 0,81%, a 28.635 pontos, o S&P 500 caiu 0,71%, a 3.235 pontos, e o Nasdaq fechou com perdas de 0,79%, a 9.021 pontos, um dia após os três índices terem renovado recordes históricos de fechamento. Neste ambiente tenso, o Ibovespa pode acompanhar o comportamento do exterior.
Câmbio
A moeda americana encerrou a sexta-feira a R$ 4,0584 ante R$ 4,0244 no dia anterior (+0,84%). A tendência é de nova alta para hoje com os problemas no exterior.
Juros
A taxa dos contratos de Depósito Interfinanceiro (DI) para jan/21 fechou a 4,515% contra 4,526% na quinta-feira e no para jan/27 a taxa avançou de 6,711% para 6,75%.
ANÁLISE DE SETORES E EMPRESAS
Petrobras (PETR4)
Fatos importantes
Após o pregão da última sexta-feira, a empresa comunicou que iniciou a fase vinculante da venda de sua participação nos campos terrestres de Dó-Ré-Mi e Rabo Branco, localizados na Bacia de Sergipe-Alagoas.
- A Petrobras detém 50% destes campos, em sociedade com a Petrogal Brasil. O campo de Rabo Branco produz petróleo leve desde 2012, com uma média diária em 2018 de 161 barris. O campo de Dó-Ré-Mi possui dois poços descobridores de gás, mas ainda não tem produção comercial;
- Um segundo fato importante da Petrobras, também ocorrido na sexta-feira, foi o protocolo na Securities and Exchange Commission (SEC) do prospecto referente à operação de venda de ações detidas pelo BNDES. Conforme o documento, serão vendidas até 734.202.699 PETR3, equivalentes a 9.87% do total destas ações;
- Uma venda tão expressiva de ações pode comprometer a valorização de PETR3 no curto prazo. Porém, após a operação, haverá o benefício do aumento da liquidez deste tipo de ação.
Braskem (BRKM5)
Acordo com as autoridades sobre o problema geológico em Alagoas
Poucos minutos antes da abertura do último pregão, a empresa informou que assinou um termo de acordo com vários órgãos da justiça para apoio na desocupação e compensação de moradores em áreas de risco, localizados em quatro bairros de Maceió – Alagoas.
• A Braskem estimou que o Programa de Compensação Financeira e Apoio à Realocação vai envolver cerca de 17 mil pessoas e custar aproximadamente R$ 1,7 bilhão. Além disso, a empresa terá um custo de R$ 1,0 bilhão referente ao fechamento de poços de sal na região. O dispêndio destes valores vai ocorrer ao longo dos próximos anos e poderão ser alterados, conforme ocorra o desenvolvimento dos trabalhos;
• O mercado viu esta notícia como muito positiva, dado que BRKM5 teve uma alta de 4,4% na sexta-feira. Realmente, este acordo é bom para a Braskem, apesar do elevado montante envolvido, porque dimensiona um risco que todos sabíamos que seria alto, mas não se conhecia o valor;
• O custo total informado pela Braskem (R$ 2,7 bilhões) para o Acordo e o fechamento dos poços é equivalente a 47,2% do caixa da empresa ao final do 3T19.
IRB Brasil RE (IRBR3)
Controlada vende 94% das cotas do IRB INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII por R$ 308,0 milhões
O IRB Brasil RE comunica que sua controlada IRB Investimentos e Participações Imobiliárias S.A., em 03 de janeiro de 2020, vendeu 94% das cotas que detinha do IRB INTERNACIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO – FII, para o XP Malls Fundo de Investimento Imobiliário – FII, pelo preço total de R$ 308,0 milhões.
A transação representa um ganho de capital antes dos impostos de R$ 10,3 milhões sobre o total do valor patrimonial das cotas do Fundo Imobiliário detidas pelo IRB Participações Imobiliárias, as quais integravam a carteira de negociação (ativos avaliados ao seu valor justo) da referida sociedade.
As cotas detidas pelo IRB Investimentos e Participações Imobiliárias S.A. no referido fundo foram integralizadas em 22/10/2015 e 29/06/2018, sendo a rentabilidade anualizada da referida aplicação equivalente a 19,79% ao ano, o que corresponde a aproximadamente 213% do CDI.
Boletim Focus
Nesta semana destaque para o aumento da expectativa de inflação em 2019. Para 2020, redução marginal da inflação e alta do câmbio
Dentre as alterações contidas no Boletim Focus desta segunda-feira (06/janeiro), destaque para a alta do IPCA em 2019 (a 9ª consecutiva) e a manutenção da estimativa de crescimento da atividade econômica medida pelo PIB. Para 2020: redução marginal da inflação medida pelo IPCA, alta do IGP-M, alta do dólar e manutenção do PIB e da Selic.
Hapvida (HAPV3)
Cancelamento da compra da Agemed Saúde
A Hapvida anunciou o cancelamento do protocolo de entendimentos, anunciado em novembro, para aquisição de uma carteira de clientes de planos de saúde que pertence à Agemed Saúde, composta por cerca de 12 mil vidas.
Na sexta-feira a ação HAPV3 encerrou cotada a R$ 69,25 tendo acumulado alta de 106,5 em 2019 e 0,4% nos primeiros dias de janeiro.
Natura&Co (NTCO3)
Revisão Estimativa de Meta de Sinergias Natura &Co Holding S.A
A companhia informou a seus acionistas e ao mercado em geral que reviu a estimativa de meta de sinergias resultantes da combinação de negócios entre Natura Cosméticos S.A. e Avon, Inc., a qual foi ajustada para cima e passa a ser estimada na faixa de US$ 200 milhões e US$ 300 milhões anuais.
A faixa anterior era de US$ 150 milhões a US$ 250 milhões, conforme divulgado no Fato Relevante da Natura Cosméticos S.A. de 22 de maio de 2019.
Na sexta-feira a ação NTCO3 encerrou cotada a R$ 41,00 acumulando alta de 74,0% em 2019 e 6,0% em janeiro.
Se preferir, baixe em PDF:
Clique para acessar nossos Mapas Diários:
DISCLAIMER
Este relatório foi preparado pela Planner Corretora e está sendo fornecido exclusivamente com o objetivo de informar. As informações, opiniões, estimativas e projeções referem-se à data presente e estão sujeitas à mudanças como resultado de alterações nas condições de mercado, sem aviso prévio. As informações utilizadas neste relatório foram obtidas das companhias analisadas e de fontes públicas, que acreditamos confiáveis e de boa fé. Contudo, não foram independentemente conferidas e nenhuma garantia, expressa ou implícita, é dada sobre sua exatidão. Nenhuma parte deste relatório pode ser copiada ou redistribuída sem prévio consentimento da Planner Corretora de Valores. O presente relatório se destina ao uso exclusivo do destinatário, não podendo ser, no todo ou em parte, copiado, reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa sem a expressa autorização da Planner Corretora. As opiniões, estimativas, projeções e premissas relevantes contidas neste relatório são baseadas em julgamento do(s) analista(s) de investimento envolvido(s) na sua elaboração (“analistas de investimento”) e são, portanto, sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado. Declarações dos analistas de investimento envolvidos na elaboração deste relatório nos termos do art. 21 da Instrução CVM 598/18: O(s) analista(s) de investimento declara(m) que as opiniões contidas neste relatório refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e seus valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Planner Corretora e demais empresas do Grupo.
