MERCADO
Bolsa
O Ibovespa ontem fechou na máxima do dia, aos 107.497 pontos, com alta de 1,54% e giro financeiro de R$ 19,6 bilhões. Os dados do Caged, com criação de 70,8 mil postos de trabalho em outubro, o sétimo mês consecutivo de abertura de vagas formais, ajudaram a melhorar a percepção de retomada mais forte da economia. A expectativa de um PIB melhor em 2020 levou alguns bancos a reforçarem a visão otimista para o Ibovespa no próximo ano. A alta das commodities e do petróleo também contribuiu para o fechamento. A agenda trouxe o IPCA-15 de novembro em +0,14% M/M e +2,67% A/A. Nos EUA serão divulgados o PMI Manufatura. Hoje as bolsas na Ásia fecharam sem direção única, com notícias conflitantes sobre EUA-China. Na Europa as bolsas operam em alta. Nesse contexto entendemos que a tendência do mercado o pra hoje é positiva.
Câmbio
O dólar ontem (21) chegou a superar os R$ 4,22 no início da tarde, refletindo os sinais conflitantes sobre as negociações comercias entre os Estados Unidos e a China e a greve geral na Colômbia. Em meio a essa volatilidade, a moeda americana no mercado à vista fechou em baixa de 0,25%, a R$ 4,1930. O Ibovespa acima dos 107 mil pontos ajudou a tirar um pouco de pressão no câmbio. O dólar futuro para dezembro fechou estável, em R$ 4,1970.
Juros
A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2021 subiu de 4,658% para 4,730% e a do DI para janeiro de 2023, de 5,802% para 5,93% . O DI para janeiro de 2025 fechou em 6,50%, de 6,392% no ajuste de terça-feira.
ANÁLISE DE SETORES E EMPRESAS
Randon (RAPT4)
Receita líquida em outubro teve crescimento de 15,0%
A empresa anunciou que sua receita líquida em outubro foi de R$ 489,2 milhões, 15,0% maior que no mesmo mês do ano passado. Comparado a setembro, houve um crescimento de 10,8%.
• No acumulado de dez meses, a receita somou R$ 4,3 bilhões, valor 23,6% maior que em igual período de 2018;
• Estes números indicam que a Randon pode também apresentar um bom resultado no 4T19.
Petrobras (PETR4)
Arrendamento de duas fábricas de fertilizantes
A empresa informou ontem, após o pregão, que celebrou um acordo com a Proquigel Química S.A para ao arrendamento de duas fábricas de fertilizantes por um período de dez anos e valor total de R$ 177 milhões.
- Estes arrendamentos entrarão em vigor quando houver a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e a obtenção das licenças necessárias à operação pela Proquigel;
- Estas fábricas estavam paradas, portanto, o seu arrendamento permite algum retorno para o investimento feito ali, o que é positivo.
M Dias Branco (MDIA3)
Companhia não fará a unidade fabril em Juiz de Fora/MG
Em relação ao projeto de instalação de uma unidade fabril no Município de Juiz de Fora/MG, divulgado em 29/12/14, a M Dias informou ontem (21/novembro) após o investimento na Piraquê, considerando que tal empresa possui plantas industriais no Rio de Janeiro/RJ, e, portanto, em localidade próxima a Juiz de Fora/MG, a companhia contratou uma consultoria especializada para estudo de otimização de toda sua malha logística e industrial em âmbito nacional, incluindo a análise de viabilidade do empreendimento em Minas Gerais.
Esse estudo concluiu pela inviabilidade econômica e de mercado da instalação de uma unidade fabril em Minas Gerais no atual cenário, especialmente em razão da aquisição de plantas industriais no Rio de Janeiro/RJ, fruto do investimento na Piraquê.
Nesse contexto a companhia não dará continuidade ao Projeto. Esta decisão foi devidamente comunicada aos representantes do Estado de Minas Gerais e do Município de Juiz de Fora.
Eletropaulo S.A. (ELPL3)
Resultado da OPA
A ENEL Brasil S.A., controladora indireta da Eletropaulo, protocolou em 26/junho junto à CVM, pedido de registro de oferta pública de aquisição de ações ordinárias (OPA) de emissão da companhia, para o cancelamento do registro de companhia aberta da Eletropaulo perante a CVM sob a categoria “A” e conversão para a categoria “B” resultando na saída da companhia do segmento Novo Mercado da B3. A Oferta havia sido destinada às 8.133.352 ações ordinárias de emissão da Eletropaulo em circulação, correspondentes a 4,056% do capital social total da companhia.
Segundo comunicado da B3, ontem (21/novembro), foram recompradas 2.959.302 ações ao preço de R$ 49,39/ação cada, totalizando R$ 146,2 milhões, representativas de 1,48% do capital social total da companhia. A liquidação financeira das aquisições realizadas no leilão ocorrerá em 25 de novembro de 2019.
De acordo com a Enel “tendo em vista que o quórum de sucesso da oferta foi atingido”, a companhia dará prosseguimento aos procedimentos à implementação da conversão de registro”. Permanecem em circulação 5.174.050 ações ordinárias de emissão da Eletropaulo, representativas de 2,58% do seu capital social total.
Minerva (BEEF3)
Planta na Colômbia é habilitada para exportação de carne à Arábia Saudita
Nesta quinta-feira (21/novembro), uma planta da Athena Foods, controlada pela Minerva, localizada na Colômbia foi habilitada para exportação de carne à Arábia Saudita, um dos principais consumidores de carne Halal no mundo, com aproximadamente 34 milhões de habitantes.
Ainda segundo a companhia, a Colômbia tem um rebanho de aproximadamente 24 milhões de cabeças de gado, segundo dados da USDA, com “enorme potencial de crescimento” refletido pela nova habilitação concedida pelo governo da Arábia.
A companhia permanece confiante com base nas boas perspectivas para 2019 e o próximo ano. De acordo com a Minerva, “os reflexos do surto de Febre Suína Africana, devem continuar beneficiando diretamente os produtores de carne bovina da América do Sul”.
Em adição a Minerva informou ontem (21/novembro) que todos os contratos de troca de fluxos financeiros futuros referenciados na evolução das cotações das ações de emissão da companhia (Contratos de Swap) com o Credit Suisse Próprio Fundo de Investimento Multimercado (“Credit Suisse”), que em conjunto poderiam somar até 10,0 milhões de ações ordinárias de emissão da companhia, foram integralmente liquidados na presente data. A Minerva informou que tal operação não alterou o percentual de ações em circulação.
CVC (CVCB3)
Concluída a aquisição da Almundo por US$ 74,7 milhões
A Submarino Viagens, controlada pela CVC, concluiu a aquisição da Santa Fe Investment BV, holding do Grupo Almundo na Holanda.
O valor final da transação ficou em US$ 74,775 milhões, dos quais US$ 72,275 milhões pagos hoje, e mais US$ 2,5 milhões ficam retidos até a confirmação do ajuste da relação caixa líquido/dívida líquida estimada na data do fechamento.
Ontem a ação CVCB3 encerrou cotada a R$ 41,25 com alta de 5,8%.
Fleury (FLRY3)
Aprovada a 5ª emissão de debêntures no valor de R$ 500 milhões
A operação será realizada em duas séries, com R$ 200 milhões na primeira e R$ 300 milhões na segunda.
· As debêntures da primeira série terão vencimento de 5 anos, e as da segunda vencerão em 8 anos.
· A remuneração será composta por 100% da Taxa DI mais um prêmio de até 0,90% ao ano, para a primeira série, e Taxa DI mais 1,20% na segunda.
Ontem a ação FLRY3 encerrou cotada a R$ 27,75 acumulando valorização de 47% no ano.
MRV Engenharia (MRVE3)
Nova assembleia para aprovar a compra da AHS Residential será marcada até o dia 20/12
A intenção de compra foi anunciada no início de setembro e desde então está pendente a convocação da assembleia de acionistas que votará a proposta. A convocação foi adiada por duas vezes, porque a MRV foi questionada sobre a governança corporativa da operação.
Ontem a ação fechou cotada a R$ 17,61 com alta de 48,84% no ano.
Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB4)
Resposta à noticia na midia
O Itaú Unibanco, em razão de notícias divulgadas pela mídia, que sua controlada Banco Itaucard S.A. foi autuada pela Prefeitura Municipal de São Paulo por suposta infração à legislação tributária do Município por não ter recolhido ISS aos cofres públicos municipais em relação às atividades de cartão de crédito e leasing desenvolvidas pela Itaucard, esclareceu que:
- segue rigorosamente a legislação tributária e recolhe todos os tributos devidos, sendo que as operações da Itaucard em Poá, antiga sede da sociedade, sempre foram devidamente conduzidas na cidade, com estrutura de pessoal, espaço físico e tecnologia compatíveis com as atividades realizadas; e que
- essa situação já foi, inclusive, corroborada em juízo pela Prefeitura e pela Procuradoria da cidade de Poá.
A notícia dava conta de uma autuação de R$ 3,8 bilhões por fraude fiscal. Em comunicado o banco reafirma “a regularidade e a higidez dos procedimentos fiscais adotados”. Temos recomendação de COMPRA para ITUB4 e preço justo de R$ 43,00/ação, equivalente a um potencial de alta de 21,2% ante a cotação de R$ 35,39/ação,
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