Pico histórico de 106.022 pontos

MERCADO


Bolsa

O Ibovespa seguiu acompanhou o ritmo das bolsas internacionais marcando mais um pico histórico, aos 106.022 pontos, (+1,23%) com giro financeiro de 18,8 bilhões, incluindo os R$ 5,988 bilhões movimentados no exercício de opções. Além do alívio na agenda econômica, novas projeções de crescimento para a economia brasileira em 2020 e a expectativa para os resultados de Vale e Petrobras, nos próximos dias, ditaram o rumo da bolsa. Hoje a agenda econômica traz a inflação medida pelo IPCA-15 com  alta de 0,09% no M/M e de 2,72% no A/A e coleta de impostos em setembro e nos EUA saem dados de vendas de casas. As bolsas internacionais mostram novamente apetite de investidores, com alta generalizada nos principais mercados, mas os futuros de NY indicam queda na abertura, aguardando resultados corporativos do 3T19.  Com este cenário, a expectativa é de mais um dia positivo para a B3.

Câmbio

A moeda americana encerrou a segunda-feira cotada a R$ 4,1293 ante R$ 4,1133 na sexta-feira, (+0,39%). O mercado busca as mesmas justificativas para o comportamento do dólar, que não dá sinais de recuo no curto prazo.

Juros

Após um recuo nas últimas semanas, os juros futuros começam a se estabilizar numa faixa baixa, na expectativa de uma nova decisão para a taxa Selic e nas iniciativas dos grandes players do mercado. Ontem, a taxa do DI para jan/21 fechou na mínima de 4,440%, de 4,447% no ajuste de sexta-feira e para jan/25 a taxa passou de 6,121% para 6,11%.


ANÁLISE DE SETORES E EMPRESAS

Carrefour Brasil (CRFB3)
Vendas brutas somam R$ 15,1 bilhões no 3T19, crescimento de 8,4% sobre o 3T18

O Grupo Carrefour apresentou um bom desempenho operacional com crescimento em todos os segmentos de negócio, reflexo de investimentos no e-commerce e iniciativa comerciais, entre outras. A prévia de desempenho operacional no 3T19, mostra crescimento de 8,4% nas vendas brutas, somando R$ 15,1 bilhões. Nos 9M19, as vendas atingiram R$ 44,6 bilhões, alta de 10% sobre os 9M18. No 3T19, as vendas consolidadas sem gasolina cresceram 8,9%, a R$ 14,442 bilhões em no ano, o valor foi de R$ 42,5 bilhões, aumento de 10,8%.

Ontem a ação CRFB3 encerrou cotada a R$ 19,91 com valorização de 11,1% no ano e valor de mercado de R$ 39,5 bilhões. Incluímos a ação recentemente na nossa carteira recomendada (semanal) enxergando oportunidade no papel.


Enel SP – Eletropaulo (ELPL3)
Reestruturação Societária com incorporação reversa

O Conselho de Administração da Enel SP aprovou ontem (21/out) os termos e condições da proposta de incorporação, pela Eletropaulo, de sua controladora direta Enel Brasil Investimentos Sudeste S.A., com a consequente extinção da Enel Sudeste. Para tanto será convocada Assembleia Geral Extraordinária da companhia, a ser realizado no dia 06 de novembro de 2019, para deliberar a respeito da Incorporação.

A Apsis Consultoria e Avaliações foi nomeada e contratada como empresa especializada para a elaboração do laudo de avaliação do patrimônio líquido da Enel Sudeste no âmbito da incorporação, correspondente ao montante de R$ 8,71 bilhões, na data base de 31 de agosto de 2019.

Como consequência da Incorporação, a companhia poderá amortizar fiscalmente grande parte da mais-valia dos ativos líquidos da Eletropaulo registrada na Enel Sudeste quando da aquisição do controle da companhia, no valor total de R$ 5,53 bilhões, o que poderá resultar em benefício econômico no montante de R$ 1,88 bilhão, que poderá ser utilizado como benefício decorrente de redução futura de tributos após a Incorporação, a ser amortizado até 2058, considerando o prazo de concessão vigente e a expectativa de renovação do mesmo.

OPA de cancelamento do registro de companhia aberta e saída do Novo Mercado. Ontem (21/out) também a companhia publicou o instrumento da Oferta Pública de aquisição de ações ordinárias, para o cancelamento do registro de companhia aberta da Eletropaulo perante a CVM sob a categoria “A” e conversão para a categoria “B” (“Oferta”), contendo a íntegra dos termos e condições da Oferta.

Conforme indicado no Edital, o leilão da Oferta será realizado no dia 21 de novembro de 2019 na B3. A Enel já detém 189.323.545 ações ordinárias, aproximadamente 94,419% do capital da Eletropaulo. Existem atualmente 1,525% das ações em tesouraria. O preço por ação na oferta é de R$ 45,22, a ser atualizado pela taxa Selic desde 7 de junho de 2018, quando foi anunciada a compra da Eletropaulo, até a data de liquidação. O preço corrigido para 21/out/19 é de R$ 49,17/ação.


Eneva S.A. (ENEV3)
Companhia concluiu o refinanciamento da dívida de Parnaíba II

A Eneva concluiu o refinanciamento da dívida de sua subsidiária Parnaíba II Geração de Energia S.A. (“Parnaíba II”), através da emissão de R$ 750 milhões em debêntures simples, não conversíveis em ações, em 3 séries.

A companhia também pagou antecipadamente o saldo remanescente das dívidas relativas: (i) a 1ª emissão de debêntures simples de Parnaíba II, no montante de R$ 717 milhões; (ii) da 2ª emissão de debêntures


Braskem (BRKM5)
Retomada das negociações na NYSE

Após o pregão de ontem, a empresa comunicou que seus American Depositary Shares (ADS) voltarão a ser negociados na New York Stock Exchange (NYSE) no próxima quinta-feira (dia 24/10).

  • A retomada nas negociações vem após a entrega dos formulários 20F referentes aos anos de 2017 e 2018, que estava atrasada.  A suspensão das negociações do ADS foi feita pela NYSE em maio/19, com as entregas dos 20F sendo realizada em 7/outubro (2017) e na semana passada o documento de 2018;
  • Esta é uma boa notícia para a Braskem, dado que a suspensão restringia a liquidez das ações e acrescentava um problema para a empresa, que vem enfrentando vários outros.

Biotoscana (GBIO33)
51,21% do capital social alienado pela Knight Therapeutics Inc por R$ 595,7 milhões

A Biotoscana Investments um dos maiores grupos biofarmacêuticos da América Latina comunicou ontem que seus acionistas controladores assinaram Contrato de Compra e Venda de Ações com a Knight Therapeutics Inc. para alienação da totalidade da participação societária por eles detida no capital da Companhia, representando 48.146.080 ações ordinárias e 6.202.669 Brazilian Depositary Receipts (“BDRs”), totalizando 51,21% do capital social da GBT. O preço de aquisição é de R$ 595.662.289,00, sendo R$ 10,96 por ação ou BDR.

Conforme informado anteriormente pela Companhia, em decorrência do fechamento da Alienação de Controle, a Adquirente deverá realizar oferta pública de aquisição das ações e BDRs remanescentes, de acordo com artigo 12 do Estatuto Social da GBT.

A ação GBIO33 encerrou ontem cotada a R$ 10,28 acumulando alta de 24,0% no ano e 33,5% somente no mês de outubro. O patrimônio líquido da Biotoscana no final de junho era de R$ 1,04 bilhão e o Valor Patrimonial da Ação era de R$ 7,21 com a ação cotada a 1,43x o seu VPA.


Vale (VALE3)
Suspensão das operações de uma barragem de rejeitos no Complexo Itabira

A empresa informou após o pregão de ontem, que paralisou a colocação de rejeitos na barragem denominada Itabiruçu no Complexo de Itabira.  Esta paralisação vai ocorrer enquanto a Vale avalia as condições geotécnicas da barragem, que recebe material da mina de Conceição.

  • Segundo a Vale, a parada decorreu de avaliação da empresa e dos órgãos de fiscalização que a referida barragem de necessita de estudos complementares sobre sua condição;
  • Esta é uma notícia negativa para a Vale, muito mais que pelo volume de produção perdido, mas pela persistência dos riscos em outras barragens da empresa.

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