MERCADO
Bolsa
O Ibovespa iniciou o pregão de ontem em alta, mas não se sustentou durante o dia, fechando em queda de 0,18%, aos 104.339 pontos, com volume negociado de R$ 16,8 bilhões. A reação positiva do mercado em relação à redução da taxa não durou muito, sendo abafada pela virada das bolsas americanas para o vermelho, com a volta das incertezas em relação à guerra comercial com a China. A promessa dos dois governos de uma definição do assunto no começo de outubro deverá continuar, mais uma vez, influenciado os mercados de ações nesta reta final de setembro. Novamente veio ameaça do lado dos EUA de taxação de produtos chineses. A agenda econômica de hoje traz somente dois indicadores, sem relevância. Com isso, as atenções deverão se concentrar nos assuntos geopolíticos, principalmente nas investigações sobre o acontecimento na Arábia Saudita no final de semana. Hoje os preços do petróleo mostram alta nos tipos WTI (US$ 58,75/barril na Nymex) e o Brent, cotado a US$ 64,75/barril na ICE. Os futuros de NY operam em alta, mesmo sentido das bolsas internacionais, com alta firme na zona do euro.
Câmbio
A queda na taxa de juros mexeu com o mercado de câmbio, com o real tendo o pior desempenho entre as moedas de mercados emergentes. Ontem a alta foi de 1,38% com a cotação passando de R$ 4,1105 para R$ 4,1675.
Juros
Os juros futuros encerraram a quinta-feira com queda de 5,175% para 5,115%, na taxa de contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para jan/20 e para jan/25 a taxa terminou em 6,81%, de 6,831% na quarta-feira.
ANÁLISE DE SETORES E EMPRESAS
IRB Brasil RE (IRBR3)
AGE realizada ontem (19/set) aprovou o desdobramento de uma para três ações. “Ex” em 26/set/19
Foi aprovada ontem (19/set) em AGE, a proposta de desdobramento (Split) das ações do IRB Brasil RE, de forma que cada ação será desdobrada em 3 novas ações, sem alteração em seu capital social. Como consequência, o número de ações ordinárias em que se divide o capital da companhia passará de 312,0 milhões para 936,0 milhões.
As ações de emissão do IRB passarão a ser negociadas “ex-desdobramento” a partir do dia 26 de setembro de 2019, levando em consideração a posição acionária com data-base de 25 de setembro de 2019. As ações resultantes do referido desdobramento serão creditadas aos acionistas no dia 30 de setembro de 2019.
Banco PAN (BPAN4)
Preço foi fixado em R$ 8,25/ação e a Oferta soma R$ 1,04 bilhão
Conselho de Administração do Banco PAN e do Acionista Vendedor (Caixa Participações S.A. – CAIXAPAR), em reuniões realizadas ontem (19/set) aprovaram o preço de R$ 8,25/ação, resultando em um montante total da Oferta (incluindo o Lote Adicional) de R$ 1,04 bilhão, sendo o valor de R$ 521,8 milhões correspondente ao aumento do capital social do Banco (oferta primária), aprovado nesta data, o qual está sujeito à Homologação.
A Oferta consistiu na distribuição pública (i) primária de 63.250.000 novas ações preferenciais de emissão do banco; e (ii) secundária de 63.250.000 ações preferenciais de titularidade do Acionista Vendedor (CAIXAPAR).
O montante de ações acima considera a colocação de Ações Adicionais de 10% ou 5.750.000 ações preferenciais emitidas pelo Banco PAN (primária) e 5.750.000 ações preferenciais alienadas pelo Acionista Vendedor (secundária).
O preço fixado embute um deságio de 8,3% em relação à cotação de fechamento de ontem (R$ 9,00/ação) das ações do banco. Nesse preço a alta da ação BPAN4 este ano é de 368,2%.
Cielo (CIEL3)
Distribuição de JCP. “Ex” em 25/set/19
O Conselho de Administração da Cielo aprovou ontem (19/set) a distribuição de Juros sobre Capital Próprio (JCP), relativos ao 3T19, no montante de R$ 78,1 milhões (R$ 0,02879043217/ação).
Os JCP serão pagos aos acionistas no dia 18 de novembro de 2019, com base na posição acionária de 24 de setembro de 2019, sendo as ações negociadas ex juros sobre capital próprio a partir de 25 de setembro de 2019, inclusive. Com base na cotação de R$ 8,50/ação o retorno líquido é de 0,3%.
Copasa (CSMG3)
“Ex” JCP em 25/set/19
O conselho de administração da Copasa aprovou o pagamento de Juros sobre o Capital Próprio (JCP), referentes ao 3T19, no valor bruto de R$ 52,1 milhões (R$ 0,4124376346 por ação). Terão direito os acionistas na base da empresa em 24 de setembro, com as ações sendo negociadas “ex” juros a partir do dia 25 de setembro de 2019. Com base na cotação de R$ 68,10/ação o retorno líquido é de 0,5%.
Sul América (SULA11)
JCP de R$ 0,1549/Unit. “Ex” em 25/set/19
O conselho de administração da Sul América aprovou o pagamento de Juros Sobre o Capital Próprio (JCP) no valor bruto de R$ 60,0 milhões, correspondente a R$ 0,1549526048404480 por Unit. O pagamento será a partir de 17 de abril de 2020.
Serão beneficiados os acionistas inscritos em 24 de setembro deste ano, passando as Units a serem negociadas “ex-direito” aos JCP a partir do dia 25 de setembro. Com base na cotação de R$ 45,91/Unit o retorno líquido é de 0,3%.
B3 (B3SA3)
Ex JCP e dividendos em 25/set/19
O conselho de administração da B3 aprovou ontem (19/set): (i) o pagamento de juros sobre capital próprio (JCP), no valor total de R$ 385,0 milhões, equivalentes ao valor bruto de R$ 0,18818893 por ação; e (ii) o pagamento de dividendos no valor total de R$ 264,77 milhões, equivalentes ao valor de R$ 0,12942021 por ação.
Os pagamentos serão realizados em 07 de outubro de 2019 e tomarão como base a posição acionária de 24 de setembro de 2019. As ações serão negociadas na condição “ex” juros sobre capital próprio e dividendos a partir do dia 25 de setembro de 2019. Com base na cotação de R$ 44,58/ação o retorno líquido é de 0,65%.
Neoenergia S.A. (NEOE3)
Aprovada a construção do “Complexo Oitis”
O Conselho de Administração da companhia aprovou ontem (19/set) a construção da totalidade do Complexo Eólico de Oitis (“Complexo Oitis”) pela Força Eólica do Brasil S.A. (“FEB”), sociedade controlada da Neoenergia.
Localizado nos estados do Piauí e da Bahia, quando pronto, “Complexo Oitis” terá uma capacidade instalada de 566,5 MW, será composto por 12 Parques Eólicos, e terá sua energia destinada à comercialização no mercado livre de energia, com fator de capacidade médio de 50%, com CAPEX necessário de cerca de R$ 1,9 bilhão, em termos reais, e com início de operação comercial em meados de 2022.
O empreendimento é positivo e alinhado a estratégia de crescimento da companhia. O Grupo Neoenergia já dispõe de 516 MW em capacidade instalada de fonte eólica em operação e, adicionando a capacidade dos parques eólicos acima mencionados, passará a ter um total de 1.038 MW em construção.
Lojas Renner (LREN3)
Aprovação de pagamento de JCP de R$ 0,0785 por ação. Ex-JCP em 25/09
- O conselho de administração da Lojas Renner aprovou o pagamento de Juros sobre Capital Próprio (JCP) de R$ 0,0785 por ação ON, equivalente a R$ 62,352 milhões.
- Os proventos serão pagos com base na posição acionária do dia 24 de setembro, e a partir do dia 25, as ações passam a ser negociadas ex-juros.-
- A data do crédito será definida na Assembleia Geral Ordinária (AGO) de 2020.
Ontem a ação LREN3 encerrou cotada a R$ 50,66 acumulando valorização de 32,7% no ano. Com base nesta cotação o retorno para os acionistas é de 0,155%.
Siderurgia
Produção e vendas fracas em agosto
Segundo os dados divulgados pelo Instituto Aço Brasil (IABr), a produção de aço bruto em agosto foi de 2,5 milhões de toneladas, 13,4% abaixo do mesmo mês do ano passado. Os números de agosto foram fracos nos laminados, com quedas de 4,1% na produção de aços planos e 2,2% em longos, assim também com os semiacabados, que tiveram queda de 32,4%.
- Entre janeiro e agosto, o volume produzido atingiu 22,2 milhões de toneladas, ficando 5,4% abaixo deste período no ano passado;
- Estes dados do IABr são uma indicação negativa para os resultados das siderúrgicas no 3T19, refletindo não só a fraqueza da demanda interna, mas também a parada para manutenção de fornos da CSN e Gerdau.
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