As principais notícias do mercado estão aqui, para você começar o dia bem informado.
MERCADO
Bolsa
A expectativa de um acordo comercial entre os EUA e China, puxou as bolsas internacionais e o Ibovespa, na sexta-feira. No fechamento a bolsa marcou alta de 0,78% aos 96.097 pontos. O giro financeiro somou R$ 16,9 bilhões. Destaque para o retorno de investidores estrangeiros ao mercado, com a entrada de R$ 441,933 milhões na B3 no pregão da quarta-feira (16/01), o que fez o saldo em janeiro ficar positivo em R$ 12,21 milhões. No fechamento da semana, o rendimento da T-note de dois anos subia para 2,611% e o yield da T-note de dez anos avançava para 2,783%. O dia foi de alta nas cotações do petróleo (WTI: + 3,21% a US$ 54,04/barril e o Brent: + 2,48% a US$ 62,70/barril). Nesta semana, o Presidente Jair Bolsonaro e ministro da Economia, Paulo Guedes, participarão no Fórum Econômico Mundial, em Davos (Suiça), podendo expor planos para o País. A agenda econômica desta segunda-feira está concentrada nos dados da economia chinesa em dez/18, mostrando crescimento de 5,7% na produção industrial no A/A e de 8,2% nas vendas a varejo. O PIB do 4T18 no País cresceu 6,4% em 12 meses. Estes dados animaram as bolsas da Ásia, com fechamento em alta. Na zona do euro, os mercados operam em queda e os futuros de NY também indicam queda para hoje, reflexo da discussão comercial entre EUA x China. A B3 deverá ter volume reduzido em razão do feriado (Martin Luther King Jr. Day) nos Estados Unidos. Hoje temos o e vencimento de opções sobre ações.
Câmbio
A moeda americana subiu pela quarta vez consecutiva na sexta-feira, (+0,13%), cotada a R$ 3,7532 no mercado à vista. Na semana a alta foi de 1,07%, mas no ano ainda registra queda de 3,16%.
Juros
Os juros futuros tiveram uma sessão de poucas oscilações nas taxas, com o DI jan/20 fechando em 6,54%, ante 6,55% do ajuste da quinta-feira. A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para jan/25 fechou em 8,94%, de 8,99% na véspera.
ANÁLISE DE SETORES E EMPRESAS
Localiza (RENT3)
Oferta primária de ações ON para captar até R$ 1,72 bilhão
Em fato relevante, a companhia anunciou na sexta-feira a aprovação pelo seu conselho de administração, a realização de uma oferta primária subsequente (follow-on):
- Emissão: 46 milhões de novas ações ON. De acordo com a demanda, a companhia pode realizar uma colocação adicional de 20%, ou 9,2 milhões de ações na oferta;
- O preço da ação será definido em procedimento de bookbuilding;
- Na sexta-feira a ação RENT3 encerrou cotada a R$ 31,18. Com base nesta cotação o lote base soma R$ 1,43 bilhão, podendo chegar até R$ 1,72 com o lote adicional de 20%;
Cosan (CSAN3)
Oferta pública para adquirir até a totalidade das ações da Comgás
Em fato relevante a administração da Cosan anunciou que fará uma oferta pública para aquisição de ações (OPA) para adquirir até a totalidade dos papéis PNA da Comgás em circulação no mercado.
Detalhes da operação:
- O preço oferecido por ação será de R$ 82, o que significa um prêmio de 23% em relação à cotação de fechamento da ação na sexta-feira (R$ 66,50). Neste ano a ação já valorizou 13,4%;
- A Cosan detém atualmente 4.984.175 ações PNA da Comgás, além de 100.789.148 ações ON.
A ação da Cosan (CSAN3) encerrou a sexta-feira cotada a R$ 42,18 acumulando alta de 26,1% neste ano.
Banco do Brasil (BBAS3)
Aprovação da cisão parcial do BB Banco de Investimento (BB BI), referente a participação acionária na Cielo
O conselho de administração do Banco do Brasil aprovou a cisão parcial do patrimônio do BB Banco de Investimento (BB BI), referente a participação acionária na Cielo e a transferência da parte cindida para a BB Elo Cartões Participações.
Objetivo da operação: Promover a centralização das participações em empresas do segmento de meios de pagamento sob uma única holding, a BB Elo, buscando alinhamento com a estratégia de simplificação da organização societária do Conglomerado BB.
Na sexta-feira a ação BBAS3 encerrou cotada a R$ 48,55 acumulando alta de 4,4% neste ano e a Cielo (CIEL3) fechou a R$ 10,42 com valorização de 12,2%.
Boletim Focus
Mercado revisa para baixo suas principais estimativas para 2019
Dentre as alterações contidas no Boletim Focus no último Boletim Focus desta segunda-feira, destaque para o ligeiro arrefecimento das estimativas para o IPCA de 2019, assim como as atualizações dos últimos 5 dias. Para o PIB, a mediana das estimativas também mostrou recuo. Para a Taxa de Câmbio, a mediana apontou uma apreciação do real frente ao dólar. Por fim, para a Meta da Taxa Selic, as projeções permaneceram estáveis.
Com isso, para 2019, as expectativas para o IPCA ficaram em 4,01%, o PIB em 2,53%, Taxa de Câmbio R$/US$ 3,75 e a Meta da Taxa Selic em 7,00% a.a.
A mediana do agregado para a produção industrial se mostrou estável, sugerindo crescimento de 3,04% em 2019. Para os demais indicadores de relevância, não houve alteração em relação às estimativas anteriores.
Destaques do Boletim Focus publicado na segunda-feira, para 2019:
- IPCA: 4,01%;
- IPCA (atualização dos últimos 5 dias): 4,00%;
- PIB: 2,53%
- Taxa de Câmbio: R$/US$ 3,75;
- Meta Taxa Selic: 7,00% a.a.
Estácio Participações (ESTC3)
Aprovação para emissão de Debêntures no valor de R$ 600 milhões
A Estácio informou que seu conselho de administração da aprovou a emissão de debêntures para captação de R$ 600 milhões.
Detalhamento da operação:
- Data de vencimento: A operação será dividida em duas séries, a primeira com vencimento em 2022, e a segunda vencendo em 2024;
- Valor unitário: O valor unitário dos títulos será de R$ 10 mil.
- Remuneração da primeira série: DI mais um prêmio de 0,585% ao ano;
- Remuneração da Segunda série: DI mais 0,785% ao ano.
A Estácio informa que os recursos serão utilizados para resgatar antecipadamente notas promissórias emitidas pela companhia.
Na última sexta-feira a ação ESTC3 encerrou cotada a R$ 30,30 acumulando valorização de 27,5% em 2019. O valor de mercado atual da companhia é de R$ 9,1 bilhões com a ação sendo negociada a 2,91x o valor patrimonial.
A data de divulgação prevista para os demonstrativos financeiros do 4T18 é de 14 de março.
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