Retorno de investidores estrangeiros ao mercado

As principais notícias do mercado estão aqui, para você começar o dia bem informado.

MERCADO


Bolsa
A expectativa de um acordo comercial entre os EUA e China, puxou as bolsas internacionais e o Ibovespa, na sexta-feira. No fechamento a bolsa marcou alta de 0,78% aos 96.097 pontos. O giro financeiro somou R$ 16,9 bilhões. Destaque para o retorno de investidores estrangeiros ao mercado, com a entrada de R$ 441,933 milhões na B3 no pregão da quarta-feira (16/01), o que fez o saldo em janeiro ficar positivo em R$ 12,21 milhões. No fechamento da semana, o rendimento da T-note de dois anos subia para 2,611% e o yield da T-note de dez anos avançava para 2,783%. O dia foi de alta nas cotações do petróleo (WTI: + 3,21% a US$ 54,04/barril e o Brent: + 2,48% a US$ 62,70/barril).   Nesta semana, o Presidente Jair Bolsonaro e ministro da Economia, Paulo Guedes, participarão no Fórum Econômico Mundial, em Davos (Suiça), podendo expor planos para o País.  A agenda econômica desta segunda-feira está concentrada nos dados da economia chinesa em dez/18, mostrando crescimento de 5,7% na produção industrial no A/A e de 8,2% nas vendas a varejo. O PIB do 4T18 no País cresceu 6,4% em 12 meses. Estes dados animaram as bolsas da Ásia, com fechamento em alta. Na zona do euro, os mercados operam em queda e os futuros de NY também indicam queda para hoje, reflexo da  discussão comercial entre EUA x China. A B3 deverá ter volume reduzido em razão do feriado (Martin Luther King Jr. Day) nos Estados Unidos. Hoje temos o e vencimento de opções sobre ações.

Câmbio
A moeda americana subiu pela quarta vez consecutiva na sexta-feira, (+0,13%), cotada a R$ 3,7532 no mercado à vista. Na semana a alta foi de 1,07%, mas no ano ainda registra queda de 3,16%.

Juros
Os juros futuros tiveram uma sessão de poucas oscilações nas taxas, com o DI jan/20 fechando em 6,54%, ante 6,55% do ajuste da quinta-feira. A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para jan/25 fechou em 8,94%, de 8,99% na véspera.

ANÁLISE DE SETORES E EMPRESAS


Localiza (RENT3)
Oferta primária de ações ON para captar até R$ 1,72 bilhão

Em fato relevante, a companhia anunciou na sexta-feira a aprovação pelo seu conselho de administração, a realização de uma oferta primária subsequente (follow-on):

  • Emissão: 46 milhões de novas ações ON. De acordo com a demanda, a companhia pode realizar uma colocação adicional de 20%, ou 9,2 milhões de ações na oferta;
  • O preço da ação será definido em procedimento de bookbuilding;
  • Na sexta-feira a ação RENT3 encerrou cotada a R$ 31,18. Com base nesta cotação o lote base soma R$ 1,43 bilhão, podendo chegar até R$ 1,72 com o lote adicional de 20%;

Cosan (CSAN3)
Oferta pública para adquirir até a totalidade das ações da Comgás

Em fato relevante a administração da Cosan anunciou que fará uma oferta pública para aquisição de ações (OPA) para adquirir até a totalidade dos papéis PNA da Comgás em circulação no mercado.

Detalhes da operação:

  • O preço oferecido por ação será de R$ 82, o que significa um prêmio de 23% em relação à cotação de fechamento da ação na sexta-feira (R$ 66,50). Neste ano a ação já valorizou 13,4%;
  • A Cosan detém atualmente 4.984.175 ações PNA da Comgás, além de 100.789.148 ações ON.

A ação da Cosan (CSAN3) encerrou a sexta-feira cotada a R$ 42,18 acumulando alta de 26,1% neste ano.


Banco do Brasil (BBAS3)
Aprovação da cisão parcial do BB Banco de Investimento (BB BI), referente a participação acionária na Cielo

O conselho de administração do Banco do Brasil aprovou a cisão parcial do patrimônio do BB Banco de Investimento (BB BI), referente a participação acionária na Cielo e a transferência da parte cindida para a BB Elo Cartões Participações.

Objetivo da operação: Promover a centralização das participações em empresas do segmento de meios de pagamento sob uma única holding, a BB Elo, buscando alinhamento com a estratégia de simplificação da organização societária do Conglomerado BB.

Na sexta-feira a ação BBAS3 encerrou cotada a R$   48,55 acumulando alta de 4,4% neste ano e a Cielo (CIEL3) fechou a R$ 10,42 com valorização de 12,2%.


Boletim Focus
Mercado revisa para baixo suas principais estimativas para 2019

Dentre as alterações contidas no Boletim Focus no último Boletim Focus desta segunda-feira, destaque para o ligeiro arrefecimento das estimativas para o IPCA de 2019, assim como as atualizações dos últimos 5 dias. Para o PIB, a mediana das estimativas também mostrou recuo. Para a Taxa de Câmbio, a mediana apontou uma apreciação do real frente ao dólar. Por fim, para a Meta da Taxa Selic, as projeções permaneceram estáveis.

Com isso, para 2019, as expectativas para o IPCA ficaram em 4,01%, o PIB em 2,53%, Taxa de Câmbio R$/US$ 3,75 e a Meta da Taxa Selic em 7,00% a.a.

A mediana do agregado para a produção industrial se mostrou estável, sugerindo crescimento de 3,04% em 2019. Para os demais indicadores de relevância, não houve alteração em relação às estimativas anteriores.

Destaques do Boletim Focus publicado na segunda-feira, para 2019:

  • IPCA: 4,01%;
  • IPCA (atualização dos últimos 5 dias): 4,00%;
  • PIB: 2,53%
  • Taxa de Câmbio: R$/US$ 3,75;
  • Meta Taxa Selic: 7,00% a.a.

Estácio Participações (ESTC3)
Aprovação para emissão de Debêntures no valor de R$ 600 milhões

A Estácio informou que seu conselho de administração da aprovou a emissão de debêntures para captação de R$ 600 milhões.

Detalhamento da operação:

  • Data de vencimento: A operação será dividida em duas séries, a primeira com vencimento em 2022, e a segunda vencendo em 2024;
  • Valor unitário: O valor unitário dos títulos será de R$ 10 mil.
  • Remuneração da primeira série: DI mais um prêmio de 0,585% ao ano;
  • Remuneração da Segunda série: DI mais 0,785% ao ano.

A Estácio informa que os recursos serão utilizados para resgatar antecipadamente notas promissórias emitidas pela companhia.

Na última sexta-feira a ação ESTC3 encerrou cotada a R$ 30,30 acumulando valorização de 27,5% em 2019. O valor de mercado atual da companhia é de R$ 9,1 bilhões com a ação sendo negociada a 2,91x o valor patrimonial.

A data de divulgação prevista para os demonstrativos financeiros do 4T18 é de 14 de março.


Se preferir, baixe o Boletim Diário em pdf:

Baixar PDF

Clique para acessar nossos Mapas Diários:

Mapa de Oscilações

Mapa de Posições Alugadas

Clique para acessar nossas Análises Gráficas:

Análises Gráficas


DISCLAIMER
Este relatório foi preparado pela Planner Corretora e está sendo fornecido exclusivamente com o objetivo de informar. As informações, opiniões, estimativas e projeções referem-se à data presente e estão sujeitas à mudanças como resultado de alterações nas condições de mercado, sem aviso prévio. As informações utilizadas neste relatório foram obtidas das companhias analisadas e de fontes públicas, que acreditamos confiáveis e de boa fé. Contudo, não foram independentemente conferidas e nenhuma garantia, expressa ou implícita, é dada sobre sua exatidão. Nenhuma parte deste relatório pode ser copiada ou redistribuída sem prévio consentimento da Planner Corretora de Valores. O presente relatório se destina ao uso exclusivo do destinatário, não podendo ser, no todo ou em parte, copiado, reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa sem a expressa autorização da Planner Corretora. As opiniões, estimativas, projeções e premissas relevantes contidas neste relatório são baseadas em julgamento do(s) analista(s) de investimento envolvido(s) na sua elaboração (“analistas de investimento”) e são, portanto, sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado. Declarações dos analistas de investimento envolvidos na elaboração deste relatório nos termos do art. 21 da Instrução CVM 598/18: O(s) analista(s) de investimento declara(m) que as opiniões contidas neste relatório refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e seus valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Planner Corretora e demais empresas do Grupo.