As principais notícias do mercado estão aqui, para você começar o dia bem informado.
MERCADO
Bolsa
O Ibovespa refletiu o otimismo dos investidores no segundo pregão de 2019, com alta de 0,61%, chegando aos 91.564 pontos. O giro financeiro foi de R$ 20 bilhões, acima da média registrada em dezembro. O dia foi negativo para as ações das exportadoras (Vale, BRF e Suzano), com o dólar em queda. Hoje a agenda econômica traz o IPC-Fipe de dez/18 com alta de 0,09%. Os indicadores do lado externo não deverão ter impacto no nosso mercado que segue focado nos primeiros passos do novo governo. Destaque hoje para a divulgação do relatório de empregos (payroll) dos EUA e à fala do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell, que pode trazer sinalizações sobre a postura da instituição diante do contexto da economia no país. Atenção também para a disputa entre o Presidente Trump e o Congresso americano, o que pode refletir nas bolsas à frente. Na questão comercial, a China anunciou que na próxima segunda e terça-feira, enviados dos EUA visitarão Pequim para conversas sobre as divergências comerciais. Hoje as bolsas sobem na zona do euro e tiveram fechamento misto na Ásia. Os investidores devem seguir voltados para a expectativa em relação ao cenário doméstico, com atenção também ao comportamento das duas principais commodities, que podem influenciar as ações de Petrobras e Vale.
Câmbio
O ambiente favorável após a posse do governo Bolsonaro, vem trazendo o dólar para baixo. Ontem a queda foi de 1,23% no mercado à vista, com a cotação de R$ 3,7579 no fechamento. Se mantido o cenário positivo, há espaço para mais redução da moeda.
Juros
Os juros voltaram a subir depois das quedas nas sessões anteriores. No curto prazo o DI com vencimento em jan/20 encerrou com taxa de 6,50%, ante 6,45% do ajuste da quarta-feira. No contrato de janeiro de 2025, a taxa foi de 8,97% para 8,96%.
ANÁLISE DE SETORES E EMPRESAS
Natura (NATU3)
Ingresso na carteira IBrX-50 a partir de 07/janeiro
A Natura comunicou que, a partir de 07/01/19 passará a integrar a carteira IBrX-50 (Índice com as 50 ações mais negociadas na B3 – Bolsa de Valores).
- A Natura ingressará nesta nova carteira, válida para o quadrimestre de janeiro a abril de 2019, com participação de 0,567%, ocupando o 38º maior peso dentre as 50 ações do índice.
- Ontem a ação NATU3 encerrou cotada a R$ 46,76 com valorização de 37,4% em 2018 e 3,9% neste começo de ano. A ação negociou um volume médio diário de R$ 92,6 milhões no período de 1 mês.
Taesa (TAEE11)
Benefício Fiscal da SUDENE para Aimorés e Paraguaçu e Aprovação da aquisição de linhas de transmissão da J&F.
Benefício Fiscal da SUDENE para Aimorés e Paraguaçu. A Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) aprovou o pleito da companhia de redução fixa de 75% do IRPJ pelo prazo de 10 anos, das empresas transmissoras Interligação Elétrica Paraguaçu S.A. (Paraguaçu) e Interligação Elétrica Aimorés S.A. (Aimorés).
Paraguaçu e Aimorés são os empreendimentos em construção dos lotes 3 e 4, respectivamente, do leilão de transmissão nº 013/2015 (parte 2), realizado em outubro de 2016, em que a Taesa participa em parceria com a ISA CTEEP, na proporção igualitária de 50%.
AGE aprovou a aquisição de linhas de transmissão da J&F. Tendo em vista que constitui investimento relevante, a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) da Taesa aprovou ontem (3/jan) a aquisição por R$ 942,5 milhões (data base: 31/dez/18), sujeito a correção pela variação do CDI desde a data base até a data de fechamento da operação, dos seguintes ativos: 100% das ações representativas do capital total e votante da São João Transmissora de Energia S.A. (SJT) e da São Pedro Transmissora de Energia S.A. (SPT); 51% das ações representativas do capital total e votante da Triangulo Mineiro Transmissora de Energia S.A. (TMT) e da Vale do São Bartolomeu Transmissora de Energia S.A. (VSB).
Os papéis da Taesa fazem parte da nossa Carteira – Dividendos 2019 com yield anual esperado de 9,1%. Suas units (TAEE11) fecharam cotadas ontem (3/jan) a R$ 24,28 com alta de 2,9% este ano e 30,9% em doze meses. O preço justo de R$ 27,00/unit traz um potencial de alta de 11,2%.
Suzano Papel e Celulose (SUZB3)
Ações da Fibria (FIBR3) passam a ser negociadas como SUZB3. Detalhamento da atualização da parcela em dinheiro e da relação de troca para conclusão da transação com a Fibria
Dando continuidade aos trâmites que envolvem a fusão entre Suzano Papel e Celulose e a Fibria, as quais passarão a chamar Suzano S.A., a ações da Fibria (FIBR3) serão negociadas a parti de hoje na B3 sob o código da Suzano (SUZB3).
A Suzano reforçou ontem (03), o detalhamento da atualização e ajustes na relação de troca de ações e valores de resgate que envolve a conclusão da transação com a Fibria, divulgada no dia 02 de janeiro deste ano.
A companhia informa que o valor de resgate corresponde originalmente a R$ 52,50, deduzido o valor dos dividendos declarados pela Fibria em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) do dia 03 de dezembro de 2018 no montante de R$ 5,03/ação de emissão da Fibria, acrescido do valor da correção pela Taxa DI entre 15 de março de 2018 e 03 de janeiro de 2019 (inclusive) no montante de R$ 2,65.
- Valor de Resgate: O valor do resgate é de R$ 50,12/ação preferencial resgatável da Eucalipto Holding S.A;
- Relação de Substituição: A relação de troca das ações ON de emissão da Holding detidas por acionistas da Fibria por ações de emissão da Suzano passou de 0,4611 para 0,4613.
Ontem a ação SUZB3 encerrou cotada a R$ 36,95 e acumulou valorização de 104,7% em 2018. Ao valor de mercado de R$ 42,4 bilhões, suas ações estão sendo negociadas a 3,80x o valor patrimonial. Já FIBR3 encerrou cotada a R$ 66,30 com valorização de 52,6% em 2018.
Locamerica (LCAM3)
CADE aprova compra da NTC Serviços
A Locamerica (Unidas) informou ontem, após o pregão, que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) aprovou a aquisição do controle acionista da NTC Serviços Ltda.
- O fechamento da operação será realizado após o decurso do prazo para um eventual recurso desta decisão (15 dias);
- A compra da NTC é um negócio pequeno (4,1% da receita da Locamerica), mas que agrega veículos e pontos de atendimento que ampliam a atuação da empresa.
Vendas de veículos
Bom desempenho em dezembro e no ano
As vendas de veículos no Brasil atingiram 331,2 mil unidades em dezembro, quantidade que foi 9,9% maior que no mesmo mês de 2017, conforme os dados fornecidos pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).
• Em 2018, as vendas somaram 3,7 milhões de unidades, montante 13,6% superior ao verificada no ano anterior;
• Estes dados de dezembro e em 2018 são muito positivos e vão contribuir para os resultados dos fabricantes de veículos e autopeças (Marcopolo, Randon e Tupy), sendo também são importantes para as siderúrgicas (Usiminas, CSN e Gerdau), que tem no mercado interno suas melhores margens.
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