Ibovespa cai 0,84% e fecha em 122.988 pontos

Trégua comercial entre EUA e China e a valorização do petróleo

MERCADO


Bolsa
O dia foi de alta nas bolsas internacionais após a trégua comercial entre EUA e China e a valorização do petróleo com a decisão de controle da produção por importantes players deste mercado a poucos dias da reunião da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep). O Ibovespa capturou um pouco destas notícias, mas encerrou a segunda-feira com alta de apenas 0,35%, aos 89.820 pontos, com giro financeiro de R$ 17,6 bilhões. Hoje a agenda econômica traz a produção industrial de outubro no Brasil com alta de 0,2% no M/M e 1,1% no A/A, e também o IPC-Fipe mensal (novembro) com alta de 0,15% (expectativa: 0,20% e anterior: 0,48%). As bolsas internacionais voltam a cair com alguma desconfiança de investidores em relação ao anunciado acordo comercial entre China e Estados Unidos na reunião do G20 e a questão do Brexit ainda provoca discussões internas no Reino Unido. Do lado positivo, a nova alta do petróleo no mercado internacional, que pode ajudar para mais uma puxada nas ações da Petrobras. Ontem o petróleo WTI para janeiro fechou em alta de 3,97%, a US$ 52,95 o barril, na Nymex, e o Brent para fevereiro avançou 3,75%, a US$ 61,69 o barril, na ICE.

Câmbio
Na ponta contrária da bolsa, a moeda americana encerrou o dia em queda de 0,46% cotada a R$ 3,8411. Os mesmos fatores que animaram a B3 foram responsáveis para o recuo do dólar.

Juros
Os juros futuros encerraram o dia com queda na ponta mais curta, com o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para jan/20, recuando de 6,992% no ajuste de sexta-feira para 6,95%. Já o DI para jan/25 subiu para 9,63%, de 9,572%.

 

ANÁLISE DE SETORES E EMPRESAS


Banrisul (BRSR6)
Aprovado Plano de desligamento por aposentadoria voluntária

O Banrisul informou ontem (03/dez) que não foi aceita pela Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Instituições Financeiras do Rio Grande do Sul (FETRAFI-RS) a proposta apresentada para formalização do acordo coletivo de trabalho, contemplando o plano de desligamento por aposentadoria voluntária.

  • Diante disso, o banco aprovou novo plano de desligamento de empregados, denominado Plano de Desligamento por Aposentadoria Voluntária (PDAV), tendo como público alvo, os empregados aposentados pelo INSS, ou aptos para tanto. O número de desligamentos pelo PDAV será limitado a 600 (seiscentos) empregados, com prioridade aos que possuem mais tempo de serviço no Banco.
  • Temos recomendação de compra para BRSR6 com preço justo de R$ 24,00/ação.
  • Em adição aprovou o pagamento de JCP complementares referente ao 4T18 no valor total de R$ 30,0 milhões sendo de R$ 0,07332661 por ação PNB. Serão beneficiados os acionistas com posição de ações em 06 de dezembro de 2018, passando as ações a ser negociadas “ex-juros” a partir de 07 de dezembro de 2018. O pagamento ocorrerá em 26 de dezembro de 2018. O retorno líquido é de 0,3%.

CTEEP–Transmissão Paulista (TRPL4)
Transmissão Paulista (TRPL4) – Dividendos e JCP de R$ 1,225 bi. “Ex” em 07/dez

O Conselho de Administração da CTEEP aprovou o pagamento em 17.dez.18 de proventos no valor total bruto de R$ 1,225 bilhão, correspondente a R$ 7,436826/ação sendo (i) R$ 633,0 milhões (R$ 3,842866/ação) a título de dividendos intermediários; e (ii) R$ 592,0 milhões (R$ 3,593960/ação) a título de juros sobre o capital próprio.

  • Será considerada a data de corte em 06 de dezembro de 2018, passando assim as ações de emissão da companhia a serem negociadas ex-dividendos a partir de 07 de dezembro de 2018.
  • Com base na cotação de ontem (03/dez) de R$ 72,90/ação o yield líquido é de 9,5%.

Camil Alimentos S.A. (CAML3)
Conclusão da aquisição da SLC Alimentos

A companhia concluiu ontem (03/dez) a aquisição da totalidade do capital social da SLC Alimentos Ltda. A parcela do preço de aquisição equivalente a R$ 140,0 milhões devida nesta data pela totalidade do capital social da SLC Alimentos foi paga pela Camil, conforme termos e condições constantes do contrato de compra e venda da Operação.

  • Este ano suas ações registram queda de 8,0% para cotação de R$ 7,04/ação (valor de mercado de R$ 2,9 bilhões). O preço justo de R$ 11,25/ação embute um potencial de alta de 59,8%.
  • Lembrando que o preço de aquisição foi de R$ 180 milhões mais o endividamento da SLC Alimentos da ordem de R$ 128 milhões em 31/dez/17. A receita líquida da SLC Alimentos em 2017 foi de R$ 512 milhões e EBITDA somou R$ 32 milhões. Assim, o múltiplo VE/EBITDA pago foi de 9,6x.

Sabesp (SBSP3)
Governador eleito indica Benedito Braga como presidente da companhia

A BRF informou ontem (29/nov) ter retomado a operação nas linhas de frango e ampliado a produção de perus na unidade de Chapecó, no oeste de Santa Catarina. Assim, cerca de 1.100 funcionários da linha de frangos que estavam em lay-off, retornam aos seus postos de trabalho a partir de janeiro.

  • Para as linhas de perus de corte e inteiro/comemorativo, a estimativa é a criação de 700 novos postos de trabalho com início em março de 2019.
  • Suas ações registram queda de 38,5% este ano para R$ 22,50/ação (valor de mercado de R$ 18,3 bilhões). O preço justo de R$ 29,00 traz um potencial de alta de 28,9%.

Fleury (FLRY3)
Anúncio de duas aquisições

  • O Grupo Fleury fechou a aquisição de 100% do capital da Newscan Serviços Médios, que tem o total das ações da Lafe Serviços Médicos. O valor de aquisição é de R$ 170,0 milhões antes de deduções e ajustes.
  • Aquisição da Santécorp Holding por R$ 15,5 milhões.
  • Ontem a ação FLRY3 encerrou cotada a R$ 21,56 acumulando queda de 24,7% no ano, com valor de mercado de R$ 6,81 bilhões.

Fibria (FIBR3)
Distribuição de Dividendos equivalentes a R$ 5,03/ação

A Fibria comunicou que ontem (03) em Assembleia Geral Extraordinária, foi aprovada a distribuição de dividendos intermediários no montante de R$ 2.783.319.849,66 equivalentes a R$ 5,030371757/ação. Levando em consideração a última cotação de fechamento, o retorno para o acionista (dividend yield) é de 6,8%.

Procedimentos da distribuição:

  • Pagamento: Será realizado em uma única parcela, em 12 de dezembro de 2018;
  • Direito de recebimento: Terão direito aos dividendos declarados as pessoas inscritas na data de 03 de dezembro de 2018;
  • Data “ex”: As ações da companhia serão negociadas ex-dividendo a partir de 04 de dezembro de 2018, inclusive;
  • Segundo a companhia, não haverá atualização monetária ou incidência de juros entre a data da declaração dos dividendos e a data de efetivo pagamento.

Ontem a ação FIBR3 encerrou cotada a R$ 73,77 acumulando valorização de 55,2% em 2018. Ao valor de mercado de R$ 40,8 bilhões a ação está negociada a 2,53x o valor patrimonial. Possuímos recomendação de Compra, cujo preço justo é de R$ 72,00/ação.


Ambev (ABEV3)
Pagamento de provento

A Ambev anunciou na noite de ontem que seu Conselho de Administração deliberou o pagamento de juros sobre o capital próprio (JCP) no valor bruto de R$ 0,32 por ação, após a dedução do Imposto de Renda será de R$ 0,272/ação.

  • O pagamento deste JCP será realizado no dia 28 de dezembro, com base nas posições acionárias de 18/dezembro;
  • O retorno líquido para os acionistas com este provento é de 1,6%, considerando a última cotação de ABEV3.

Petrobras (PETR4)
Ajustes na renegociação de dívidas com a Eletrobrás

A Petrobras anunciou ontem, após o pregão, que realizou ajustes no contrato de renegociação de dívidas celebrado com a Eletrobras no início do ano.

  • Na época (abril/2018), foram assinados vários instrumentos contratuais com a Eletrobras e suas controladas, para equacionar dívidas no valor aproximado de R$ 17 bilhões;
  • Agora a Petrobras, a Eletrobras e suas subsidiarias Amazonas Energia (AmE) e Amazonas Geração e Transmissão (AmGT), assinaram três aditivos contratuais para recomposição de garantias e garantir o pagamento dos fornecimentos futuros de gás dos contratos.

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