Bolsa
O mercado operou com volume reduzido ontem de R$ 6,72 bilhões, com alta de 0,24% aos 87.477 pontos influenciado pelo feriado nos EUA. Pesaram sobre o mercado ontem as notícias do lado da zona do euro, (Brexit e a crise fiscal na Itália) e ainda a queda de mais de 2% nos preços do minério de ferro no mercado chinês, derrubando as ações da Vale em 0,90%. Hoje a agenda econômica traz o IPCA-15 com alta de 0,19% no M/M e de 4,39% no A/A. Do lado externo, destaque para os índices de preço (PMI) na zona do euro e nos Estados Unidos. As bolsas internacionais operam em alta na zona do euro enquanto os preços do petróleo seguem em queda com os sinais de excesso na oferta mundial do produto, com recorde de produção na Arábia Saudita e volume crescente nos EUA. Com noticiário doméstico fraco e pregão reduzido nos EUA, a expectativa é de um mercado moderado nesta sexta-feira.

Câmbio
Com o mercado fechado nos EUA ontem, o dólar fechou com alta de 0,31% aos R$ 3,8089 com liquidez reduzida. O mercado deverá normalizar somente na segunda-feira com o retorno pleno dos negócios nos Estados Unidos.

Juros
O mercado de juros ficou mais cauteloso ontem com o feriado Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos e as taxas de juros futuros mostraram alta para jan/21 passando de 6,902% para 6,960%. Para jan/25 a taxa do DI ficou estável em 9,63%.

Banco do Brasil (BBAS3)

BB confirma indicação do próximo presidente do banco

O Banco do Brasil comunica que a assessoria de imprensa do futuro ministro da Economia, Paulo Roberto Nunes Guedes, por meio de nota à imprensa, confirmou ontem (22/nov) que ele recomendou ao presidente eleito Jair Bolsonaro a indicação do economista Rubem Novaes para presidir o Banco do Brasil.

• Seguimos com recomendação de compra e preço justo de R$ 52,00/ação que traz um potencial de alta de 17,0% quando comparado à cotação de R$ 44,45/ação.
• Rubem Novaes tem PhD em Economia pela Universidade de Chicago, foi professor da Fundação Getúlio Vargas, diretor do BNDES e presidente do Sebrae.
• Em entrevista à imprensa, afirmou que sua gestão será voltada à eficiência, ao enxugamento e às privatizações “no que for possível”. Novaes descartou a venda total do banco, afirmando que “no caso do BB não há nenhuma decisão de privatizar” e “que as alienações de braços da empresa serão feitas via mercado de capitais”.

Eletrobras (ELET3, ELET6)

BNDES altera data do leilão da Amazonas Energia para 10/dez

A Eletrobras informou que o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) divulgou nota ontem à noite (22/nov) com nova data para o leilão da Amazonas Distribuidora de Energia.

• O leilão, que já havia sido postergado para 27 de novembro foi adiado para 10 de dezembro, com a entrega dos documentos no dia 06.
• Lembrando que quatro (4) das seis (6) distribuidoras já foram privatizadas – Cepisa, Boa Vista Energia, Ceron e Eletroacre. Permanecem sob o controle da Eletrobras, a Amazonas Energia e a Companhia Energética de Alagoas (Ceal), cuja venda está suspensa por questão judicial.

Banco Central 

Ajustes no recolhimento dos compulsórios deve liberar R$ 2,7 bilhões

O Banco Central do Brasil realizou ontem (22/nov), ajustes nos recolhimentos compulsórios sobre recursos à vista e a prazo, simplificando as regras do recolhimento e permitindo uma redução dos custos para o sistema financeiro.

• A sinalização é positiva, embora a liberação seja residual, da ordem de 0,6% do recolhimento total, equivalente a R$ 2,7 bilhões. Lembrando que as mudanças produzirão efeitos no final do ano, e estão no âmbito do pilar “Crédito mais Barato” da Agenda BC+.
• As duas circulares editadas (Circular 3.916 e Circular 3.917) consolidaram regras antes dispersas em 17 circulares, sendo antecipado para dez/18 o fim de deduções que acabariam no final de 2019.
• Para compensar as alterações nas deduções, a alíquota sobre recursos a prazo foi reduzida de 34% para 33% e a sobre recursos à vista de 25% para 21%, gerando uma liberação residual da ordem de 0,6% do recolhimento total, equivalente a R$ 2,7 bilhões.

Ânima (ANIM3)

Ânima Day 2018

Participamos ontem (22) da reunião anual com analistas e investidores o Ânima Day, que este ano foi na sede da universidade São Judas em Santo Amaro.
A reunião nos proporcionou um viés positivo para os planos de ação que a companhia já vêm implementando desde o Ânima Day de 2017 com o intuito de recomposição de margens, a partir de evolução da qualidade acadêmica, crescimento orgânico e inorgânico e melhoria da qualidade de serviço.
Principais Destaques:
• Recomposição de Margem para os próximos 2-4 anos;
• Expansão;
• Transformação Digital;
• E2A – Ecossistema Ânima de Aprendizagem.

Direcional Engenharia (DIRR3) 

Emissão de CRI de R$ 215 milhões com lastro será em cédula de crédito imobiliário e emissão de 258 mil debêntures no valor nominal de R$ 1.000,00;

• Remuneração prevista: 4,0% ao ano;
• Data de vencimento: 18 de dezembro de 2024;
• Destinação dos recursos: Pagamento do valore da cessão, em contrapartida à cessão do crédito imobiliário, o que será utilizado para integralização das debêntures. Por sua vez, a captação via debêntures será para financiamento de construção imobiliária.
• A Direcional encerrou o 3T18 com dívida líquida sobre patrimônio líquido de 5,2%, representando um dos índices de alavancagem mais baixos entre os pares do setor.

BR Malls (BRML3) 

Aprovação de JCP de R$ 0,083 por ação

O conselho de administração da companhia aprovou na RCA realizada em 21/11 o pagamento de juros sobre o capital próprio (“JCP”).

• Valor total aprovado: R$ 70 milhões

• Farão jus ao direito de recebimento de juros sobre o capital próprio os titulares de ações no dia 26 de novembro de 2018,

• O pagamento será realizado aos acionistas no dia 07 de dezembro de 2018.

Ontem a ação BRML3 encerrou cotada a R$ 12,12 acumulando desvalorização de 4,0% no ano. Sobre esta cotação, o retorno para os acionistas é de 0,69%.

Se preferir, baixe o Boletim Diário em pdf:

Clique para acessar nossos Mapas Diários:

Clique para acessar nossas Análises Gráficas:

DISCLAIMER
Este relatório foi preparado pela Planner Corretora e está sendo fornecido exclusivamente com o objetivo de informar. As informações, opiniões, estimativas e projeções referem-se à data presente e estão sujeitas à mudanças como resultado de alterações nas condições de mercado, sem aviso prévio. As informações utilizadas neste relatório foram obtidas das companhias analisadas e de fontes públicas, que acreditamos confiáveis e de boa fé. Contudo, não foram independentemente conferidas e nenhuma garantia, expressa ou implícita, é dada sobre sua exatidão. Nenhuma parte deste relatório pode ser copiada ou redistribuída sem prévio consentimento da Planner Corretora de Valores. O presente relatório se destina ao uso exclusivo do destinatário, não podendo ser, no todo ou em parte, copiado, reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa sem a expressa autorização da Planner Corretora. As opiniões, estimativas, projeções e premissas relevantes contidas neste relatório são baseadas em julgamento do(s) analista(s) de investimento envolvido(s) na sua elaboração (“analistas de investimento”) e são, portanto, sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado. Declarações dos analistas de investimento envolvidos na elaboração deste relatório nos termos do art. 21 da Instrução CVM 598/18: O(s) analista(s) de investimento declara(m) que as opiniões contidas neste relatório refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e seus valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Planner Corretora e demais empresas do Grupo.