Boletim Diário – 23 de Outubro 2018

MERCADO

Bolsa
A expectativa em relação à vitória de Jair Bolsonaro (PSL) para a presidência no próximo domingo (28/10) levou o Ibovespa a uma alta de 1,63% no fechamento, aos 85.597 pontos e giro financeiro de R$ 11,7 bilhões. A agenda econômica de hoje vem fraca novamente, mostrando apenas a inflação intermediária (IPCA-10 e IPCA-15). O IPCA-15 veio com alta de 0,58% no M/M e de 4,53% no A/A. A terça-feira mostra as bolsas internacionais em queda no fechamento da Ásia com a preocupação com a economia chinesa e baixa também na zona do euro, com investidores buscando ativos de menor risco, como ouro e Treasuries. Os Bonds italianos caíram diante da possibilidade de a União Europeia rejeitar o orçamento do país. O noticiário hoje está pesado do lado externo, podendo influenciar negativamente o nosso mercado.

Câmbio
Com o cenário político mais calmo, o dólar voltou a cair ontem (0,73%) no mercado à vista, cotado a R$ 3,6879 no fechamento. O termômetro do mercado de câmbio segue refletindo o cenário político dos últimos dias.

Juros
O mercado de juros futuros abriu a semana em queda no curto prazo, com a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para jan/19, caindo de 6,488% no ajuste de sexta-feira para 6,47%. Esta taxa é que melhor reflete as apostas para a Selic até o fim de 2018.



ANÁLISE DE SETORES E EMPRESAS

Petrobras (PETR4)
Ressarcimento de danos

A Petrobras comunicou que recebeu R$ 549 milhões da SBM Offshore N.V. e SBM Holding Inc S.A, como ressarcimento de danos, sendo o valor parte de um acordo de leniência assinado com estas empresas.

  • Com este acordo, a Petrobras soma o recebimento de R$ 3 bilhões em ressarcimentos de danos, por meio de acordos de leniência e delações premiadas;
  • Esta é uma boa notícia para a Petrobras, que consegue recuperar parte das perdas investigadas dentro da Operação Lava Jato.

Marisa Lojas (AMAR3)
Iniciando projeto de integração de canais de vendas

  • Lançamento da fase inicial de seu projeto de Omnichannel, que integra os canais de vendas online e offline.
  • O modelo piloto do projeto está sendo implementado em dez lojas da rede com previsão de cobrir a maioria das lojas da Marisa até 2019.
  • No 1S18, a empresa apresentou prejuízo de R$ 78,1 milhões.
  • A ação AMAR3 encerrou ontem cotada a R$ 4,78 acumulando queda de 34,1%. O valor de mercado da companhia é de R$ 975,5 milhões.

CAGED
Emprego formal mostra geração líquida de 137.336 vagas no mercado brasileiro em setembro

  • Esse é o melhor resultado para o mês desde setembro de 2013;
  • O mês de setembro é o nono seguido com criação de empregos formais;
  • No acumulado de janeiro a setembro; criação de 719.089 empregos formais;
  • Nos 12 meses até setembro, criação de 459.217 empregos com carteira assinada;

Valid (VLID3)
Aquisição de 51,8% da startup Agrotopus por R$ 6,5 milhões

  • A Agrotopus, é uma startup focada em soluções corporativas para a área de agronegócio com uma base de clientes (cooperativas de café) que somam 12% do mercado brasileiro.
  • A expectativa é que em quatro anos, a Agrotopus deve representar cerca de 4% da receita total da Valid, que no 1S18 atingiu R$ 808,2 milhões e o lucro líquido foi de R$ 33,8 milhões.
  • A ação VLID3 encerrou ontem cotada a r$ 14,18 acumulando queda de 21,4% no ano, com valor de mercado de R$ 998,5 milhões.

Light S.A. (LIGT3)
Cia convoca AGE para alteração no Estatuto Social e possível OPA

Foi convocada Assembleia Geral Extraordinária (AGE) a ser realizada em 22 de novembro de 2018 para deliberar sobre alterações no estatuto social da Light, de modo a viabilizar eventual oferta pública primária de ações e que poderá ter ainda uma parcela secundária e uma ancoragem por fundos de investimento liderados por GP Investments, Ltd., os quais poderão adquirir uma participação relevante do capital da companhia.

  • Este ano as LIGT3 ao preço de R$ 16,64/ação (valor de mercado de R$ 3,4 bilhões) registram leve alta de 0,6%. O preço justo de R$ 18,00/ação traz um potencial de alta de 8,2%.
  • Nesse contexto, e sem prejuízo da OPA, a Cemig recebeu, em 21/set/18, Notificações de Intenção de Exercício de Opção de Venda – Terceira Janela da RME – Rio Minas Energia Participações S.A. (RME), do BB-Banco de Investimento S.A., da BV Financeira S.A. e do Banco Santander (Brasil) S.A. comunicando o exercício do direito de venda da totalidade das ações de suas propriedades representativas de 50% do capital social votante e 25% do capital social total da RME (veículo de investimento que detém 13,03% de participação no capital social da Light S.A.). Consumado esta Opção de Venda, ocasionará a extinção do bloco de controle da companhia.
  • Em adição, existe ainda a possibilidade dos acionistas integrantes do bloco de controle (CEMIG, RME e Luce Empreendimentos e Participações S.A. – LEPSA), realizarem alienação de parte de ações de suas propriedades de emissão da companhia no mercado secundário (Alienação de Ações do Bloco de Controle).

Taesa (TAEE11)
Licença prévia referente às instalações de Paraguaçu e Aimorés

A Taesa obteve ontem (22/out) a Licença Prévia expedida pelo IBAMA referente às instalações das transmissoras: Interligação Elétrica Paraguaçu S.A. e Interligação Elétrica Aimorés S.A. Estas licenças acontecem dentro do prazo esperado, dentro da estratégia de crescimento através de empreendimentos pautados na geração de valor aos seus acionistas.

  • Suas units, cotadas a R$ 22,00 (valor de mercado de R$ 7,6 bilhões), registram alta de 12,0% este ano, que se compara a alta de 10.7% do IEE e valorização de 10,2% do Ibovespa. O preço justo de R$ 25,00/unit traz um potencial de valorização de 13,6%.
  • Paraguaçu e Aimorés correspondem aos lotes 3 e 4 do leilão de transmissão 013/2015, realizado em ou/16, em parceria com a ISA Cteep, onde cada empresa detém 50% de participação no ativo.
  • Paraguaçu encontra-se entre os Estados de Minas Gerais e Bahia, com extensão de 338 km de linha, um investimento de R$ 510 milhões (Capex ANEEL) e RAP de R$ 113,2 milhões (ciclo 2018-2019). Já Aimorés está localizado no Estado de Minas Gerais, com extensão de 208 km de linha, investimento de R$ 341 milhões (Capex ANEEL) e RAP de R$ 75,8 milhões (ciclo 2018-2019).

Clique para acessar o Boletim Diário Completo:

Boletim Diário – PDF

Clique para acessar nossos Mapas Diários:

Mapa de Oscilações


Mapa de Posições Alugadas


Clique para acessar nossas Análises Gráficas:

Análises Gráficas




DISCLAIMER
Este relatório foi preparado pela Planner Corretora e está sendo fornecido exclusivamente com o objetivo de informar. As informações, opiniões, estimativas e projeções referem-se à data presente e estão sujeitas à mudanças como resultado de alterações nas condições de mercado, sem aviso prévio. As informações utilizadas neste relatório foram obtidas das companhias analisadas e de fontes públicas, que acreditamos confiáveis e de boa fé. Contudo, não foram independentemente conferidas e nenhuma garantia, expressa ou implícita, é dada sobre sua exatidão. Nenhuma parte deste relatório pode ser copiada ou redistribuída sem prévio consentimento da Planner Corretora de Valores. O presente relatório se destina ao uso exclusivo do destinatário, não podendo ser, no todo ou em parte, copiado, reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa sem a expressa autorização da Planner Corretora. 
As opiniões, estimativas, projeções e premissas relevantes contidas neste relatório são baseadas em julgamento do(s) analista(s) de investimento envolvido(s) na sua elaboração (“analistas de investimento”) e são, portanto, sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado. Declarações dos analistas de investimento envolvidos na elaboração deste relatório nos termos do art. 21 da Instrução CVM 598/18: O(s) analista(s) de investimento declara(m) que as opiniões contidas neste relatório refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e seus valores mobiliários e foram elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Planner Corretora e demais empresas do Grupo.