Produtos Dedicados e Exclusivos |
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Com a Planner você conta com a personalização de seus investimentos com produtos exclusivos.
O que são:
São produtos estruturados para um único investidor, ou grupo de investidores com objetivo comum, que possibilitam a definição dos parâmetros de gestão em conjunto com nossos clientes e a alocação dos recursos em diversas classes de ativos.
Fundo de Investimento - FI
Estrutura financeira na qual os recursos são alocados em ativos geridos de forma discricionária, com canal único de investimento e consolidação de todas as posições da carteira. Exclusivo para apenas um investidor ou para grupo de investidores.
Vantagens da estrutura:
- Possibilidade de personalizar mandatos, inclusive via regulamento.
- Acesso a vários mercados, instrumentos e estratégias.
- Monitoramento constante do risco total do portfólio.
- Definição de limites e regras das operações e exposições a mercados.
- Utilização da expertise de gestão de recursos conforme parâmetros preestabelecidos e cenário.
- Patrimônio líquido mínimo para viabilidade da estrutura: R$ 20 milhões.
Ativos e instrumentos elegíveis para personalização
- Títulos Públicos Federais e Derivativos de Renda Fixa.
- Títulos Públicos Federais Indexados à Inflação.
- Títulos Públicos Federais Indexados à Variação da moeda.
- Títulos de Renda Fixa de Crédito privado;.
- Renda Variável.
- Derivativos.
Fundo de Investimento de Cotas - FIC
Estrutura financeira na qual os recursos são alocados em cotas de outros fundos, com canal único de investimento e consolidação dos resultados dos fundos da carteira. Exclusivo para apenas um investidor ou para grupo de investidores.
Vantagens da estrutura:
- Possibilidade de personalizar mandatos.
- Acesso aos melhores gestores do mercado.
- Monitoramento constante do risco total do portfólio.
- Centralização dos investimentos por parte do cliente.
- Melhor relação risco e retorno decorrente da diversificação em gestores e estratégias.
- Beneficio tributário, mantendo prazo de investimento, mesmo com realocações da carteira.
- Patrimônio líquido mínimo para viabilidade da estrutura: R$ 10 milhões.
