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Certificações

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Inovação certificada e aprovada por nossos clientes.

A Planner foi a primeira corretora de valores brasileira com sistema de gestão alinhado aos padrões da norma NBR ISO 9001.

Nossa primeira certificação ocorreu em 1996, pela norma NBR ISO 9002:94, em 2003, pela NBR 9001:00 e, atualmente, temos a certificação pela norma NBR ISO 9001:08 dentro do seguinte escopo:

  • Operações com Títulos e Valores Mobiliários
  • Agente Fiduciário
  • Administração de Recursos
  • Análise de Investimento
  • Câmbio
  • Investment Banking
  • Custódia Qualificada e Controladoria de Fundos de Investimento

Programa de Qualificação Operacional (PQO)

A Planner obteve da B3 os selos de qualificação: Agro Broker, Execution Broker e Retail Broker, tanto para o segmento Bovespa, quanto BM&F. Pertence, portanto, ao seleto grupo de corretoras independentes certificadas. Qualidade que trabalha a seu favor.

  • Agro Broker: identifica o Participante de Negociação Pleno e o Participante de Negociação que possuem estrutura organizacional e tecnológica especializada na prestação de serviços de atendimento consultivo e de assessoria financeira, prospecção de clientes e execução de ordens e distribuição de derivativos de commodities agropecuárias da B3.
  • Execution Broker: identifica o Participante de Negociação Pleno e o Participante de Negociação que possuem estrutura organizacional e tecnológica especializada na prestação de serviços de execução de negócios para os investidores institucionais nos ambientes de negociação da B3.
  • Retail Broker: identifica o Participante de Negociação Pleno e o Participante de Negociação que possuem estrutura organizacional e tecnológica especializada na prestação de serviços de atendimento consultivo e de assessoria financeira, prospecção de clientes e execução de ordens e distribuição de produtos da B3 para os investidores pessoas físicas e jurídicas não financeiras.
  • Non Resident Investor Broker: identifica o Participante de Negociação Pleno e o Participante de Negociação que possuem estrutura organizacional e tecnológica especializada na prospecção de clientes, prestação de serviços de atendimento consultivo assim como execução de ordens e distribuição de produtos da B3 para investidores não residentes.

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