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Fundos de Investimento Planner

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Planner Advanced
Fundo de investimento em ações

Para quais clientes?

Para o público em geral, Pessoas Físicas e Jurídicas, que desejam diversificar seus investimentos em um produto que busca selecionar papéis com elevado potencial de valorização no longo prazo, e que suportem as oscilações e características inerentes ao mercado de renda variável.

Por que este fundo?

O Planner Advanced é um fundo de ações que utiliza análise fundamentalista para a seleção das empresas que compõem sua carteira, com o objetivo de buscar retornos superiores ao Ibovespa no longo prazo.

Tributação
Data Valor da cota
R$
Patrimônio líquido
R$
PL médio 12 meses
R$
Dia
%
Mês
%
Ano
%
12 meses
%
23/04/2018 1,47989964 2.094.917,55 2.030.819,81 -0,11 0,10 8,91 23,96
Data de abertura: 24/07/2007
CNPJ/MF: 08.825.643/0001-86
Classificação ANBIMA: Ações Valor / Crescimento
Investimento mínimo: R$ 1.000,00
Movimentação mínima: R$ 500,00
Saldo mínimo de permanência: R$ 1.000,00
Aplicação: Débito em D+0 e cota em D+1
Resgate: Cota de D+1 e crédito em D+4 (D+3 úteis da data de cotização)
Horário limite: 15h00 para aplicações e resgates
Taxa de administração: 2,00% ao ano
Taxa de performance: 20% sobre o que exceder o Ibovespa
Administrador, Gestor e Custodiante: Planner Corretora de Valores S.A.
Auditor: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes

Análise de Desempenho e Estatística

Ano Fundo x
Benchmark
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acum. Ano Acum. Fundo
2007 Fundo - - - - - - 0,76% 2,07% 3,31% 0,97% -0,94% 1,56% 7,92% 7,92%
IBOVESPA - - - - - - -2,89% 0,84% 10,67% 8,02% -3,54% 1,40% 14,50% 14,50%
2008 Fundo -7,98% 4,12% -3,34% 8,52% 10,23% -4,68% -7,89% -7,18% -19,85% -24,60% -8,13% 4,29% -47,73% -43,58%
IBOVESPA -6,88% 6,72% -3,97% 11,32% 6,96% -10,44% -8,48% -6,43% -11,03% -24,80% -1,77% 2,61% -41,22% -32,70%
2009 Fundo 8,65% 1,32% 2,16% 16,25% 10,21% 1,41% 12,66% 2,90% 6,60% 0,50% 12,62% 3,77% 112,08% 19,65%
IBOVESPA 4,66% -2,84% 7,18% 15,55% 12,49% -3,26% 6,41% 3,15% 8,90% 0,05% 8,93% 2,30% 82,66% 22,93%
2010 Fundo -1,74% -0,88% 4,59% -4,41% -4,88% -5,44% 10,37% -2,39% 4,25% 2,66% -2,63% 1,86% 0,16% 19,84%
IBOVESPA -4,65% 1,69% 5,82% -4,04% -6,64% -3,35% 10,80% -3,51% 6,58% 1,79% -4,20% 2,36% 1,04% 24,21%
2011 Fundo -2,57% 0,46% 0,74% -4,28% -4,35% -2,20% -5,11% -2,79% -8,68% 8,52% -2,47% 0,97% -20,52% -4,75%
IBOVESPA -3,94% 1,22% 1,79% -3,58% -2,29% -3,43% -5,74% -3,96% -7,38% 11,49% -2,51% -0,21% -18,11% 1,72%
2012 Fundo 11,42% 9,12% -0,42% -2,38% -9,30% -1,06% 4,33% 2,84% 5,35% -0,18% 1,02% 5,16% 27,13% 21,08%
IBOVESPA 11,13% 4,34% -1,98% -4,17% -11,86% -0,25% 3,21% 1,72% 3,70% -3,56% 0,71% 6,05% 7,40% 9,24%
2013 Fundo -2,33% -5,24% -0,32% 2,70% -0,23% -8,33% -1,43% -0,66% 6,23% 0,70% -3,99% -6,09% -18,16% -0,90%
IBOVESPA -1,95% -3,91% -1,87% -0,78% -4,30% -11,31% 1,64% 3,68% 4,65% 3,66% -3,27% -1,86% -15,50% -7,68%
2014 Fundo -5,16% -1,85% 3,08% -0,57% 0,11% 5,41% 2,00% 7,15% -9,44% 1,83% 2,96% -5,51% -1,29% -2,18%
IBOVESPA -7,51% -1,14% 7,05% 2,40% -0,75% 3,76% 5,00% 9,78% -11,70% 0,95% 0,18% -8,62% -2,91% -10,37%
2015 Fundo -6,18% 6,57% 1,39% 6,38% -3,87% 1,20% 0,08% -7,07% -1,28% -2,62% -0,43% -3,29% -9,68% -11,64%
IBOVESPA -6,20% 9,97% -0,84% 9,93% -6,17% 0,61% -4,17% -8,33% -3,36% 1,80% -1,63% -3,93% -13,31% -22,31%
2016 Fundo -1,51% 1,82% 15,25% 6,19% -4,95% 6,82% 9,36% -2,06% -0,38% 8,30% -9,22% -4,25% 24,97% 10,42%
IBOVESPA -6,79% 5,91% 16,97% 7,70% -10,09% 6,30% 11,22% 1,03% 0,80% 11,23% -4,65% -3,43% 37,91% 7,15%
2017 Fundo 5,74% 3,49% -2,35% 2,57% -3,99% 0,83% 3,46% 3,52% 4,70% -0,69% -2,85% 5,62% 21,25% 35,53%
IBOVESPA 7,38% 3,08% -2,52% 0,64% -4,12% 0,30% 4,80% 7,46% -0,19% -0,71% 0,29% -100,00% -100,00% -100,00%
2018 Fundo 9,39% -1,00% 0,47% -0,03% - - - - - - - - - -
IBOVESPA - - - - - - - - - - - - - -

As informações aqui disponibilizadas possuem caráter genérico e não constituem aconselhamento ou recomendação de investimentos, solicitação de compra ou venda de valores mobiliários, produtos ou quaisquer ativos financeiros (‘Informações”). As Informações não se destinam e não foram objeto de avaliação sobre sua adequação ao perfil de investidores individuais ou grupo de investidores específicos. A incorporação das Informações a eventual decisão de investimento deverá ser efetuada após a análise independente pelo investidor, com base em todas as informações relevantes publicamente disponíveis. As Informações foram obtidas de fontes publicamente disponíveis e não foram objeto de investigação, pela Planner, sobre sua veracidade, consistência, completude, suficiência ou atualidade. A Planner não poderá ser responsabilizada por quaisquer perdas e danos ou lucros cessantes porventura resultantes de sua utilização. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa e completa do prospecto e do regulamento dos fundos de investimento e demais valores mobiliários antes de tomar a decisão de aplicar seus recursos. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Os fundos de investimento e demais valores mobiliários não contam com garantia da instituição administradora, da gestora, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Para avaliação da performance do fundo é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 meses. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A instituição e/ou o Agente Autônomo de Investimento contratado pelo Fundo para prestação dos serviços de distribuição receberá remuneração de distribuição do ADMINISTRADOR e/ou do Fundo em que seus clientes aplicarem recursos, seja na forma de investimento direito, seja por meio de conta e ordem; ou (ii) o ADMINISTRADOR do Fundo, objeto da aplicação do cliente, pode receber remuneração de distribuição relativa ao investimento que o Fundo faz em Fundos de Investimento Administrado por Terceiros; e (iii) que, em ambos os casos (i) e (ii), esta remuneração pode ser diferenciada em função dos diversos Fundos de Investimento Investidos.

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